Ügyfélkapcsolat (CRM)

Önnek is CRM rendszerre van szüksége, ha...

• ...fontos az ügyfelek megtartása és elégedettsége;
• ...az Ön cégénél több munkatárs is kapcsolatban áll az ügyfelekkel;
• ...szeretné naprakészen látni munkatársai tevékenységét, teljesítményét;
• ...szeretné kiküszöbölni az információ hiányából fakadó veszteségeket;
• ...szeretne naprakész információkkal rendelkezni ügyfeleiről.

Az ACTUAL CRM modul lehetőséget biztosít az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok, események rögzítésére, az eseményekkel kapcsolatos élettörténet nyilvántartására, az események állapotának nyomon követésére, lekérdezésére, az eseményért felelős munkatársak részére ütemezett riasztások küldésére.

Az ACTUAL Ügyfélkapcsolat (CRM) fő szolgáltatásai

• Korlátlan számú ügyfél nyilvántartása;
• Ügyfelek esetén korlátlan számú kapcsolattartó, bankszámla, cím nyilvántartása;
• Partner esetén többféle csoportosítás lehetősége;
• Eseményhez riasztás (emlékeztető) állítható be;
• Az esemény tetszőleges felhasználóhoz rendelhető
• Az eseményhez projekt rendelhető;
• Az esemény nyomtatható, exportálható;
• Partnerrel kapcsolatos tetszőleges események rögzítése (pl. találkozó, megbeszélés, ajánlat, ...);
• Az események élettörténetének nyomon követése;
• Az eseményhez korlátlan számban bizonylatok kapcsolhatók (pl. ajánlat, számla, ...);
• Az eseményhez korlátlan számban tetszőleges dokumentum kapcsolható (pl. e-mail, Excel, Word dokumentum,...);
• Az események különböző szempontok szerinti lekérdezése (pl. státusz, felelős személy alapján);
• Táblázatok tartalmának exportálása Excel-be;
• Rugalmasan paraméterezhető felhasználói beállítások;
• Beépített irányítószám-gyűjtemény;
• Gyorsgombos elérések;
• Felhasználókra szabott egyedi beállítások;
• Elektronikus felhasználói kézikönyv.