Változások listája

Verzió: 2.1.39

2010. augusztus 11.

Kereskedelem

• Bizonylat rögzítésekor figyelmeztetés, ha a felvinni kívánt cikk már szerepel a bizonylaton (Beállítás funkcióban kapcsolható be: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Figyelmeztetés már felvitt cikk esetén)
• Szerelvény típusú terméket nem lehet bevételezni
• Bizományosi elszámolás funkciók külön menüpontba kerültek, valamint a Bizományos kezelés módja változtatható (1. szállítólevelek alapján/ 2. Összesített készlet alapján)
• Szerviz munkalap működése megváltozott (várható költség, átvett kiegészítők). Lehetőség van átvételi (F9) ill. átadási (F11) munkalap nyomtatására
• Bizonylat felviteli ablakban a cikk mezőbe történő beíráskor az első 10 találat megjelenik egy táblázatban
• Cikk készlet exportálása (Excel-be) funkcióban lehetőség van a beszerzési árak megjelenítésére
• Megjeleníthető egy ablakban egy adott cikk élettörténete (a cikk űrlapon az 'Élettörténet' fülön)
• Új jogosultság: Bizományos kezelés módjának megváltoztatása
• Rendelés feldolgozásban új funkció: a szállítói rendelés generálás lépésben lehetőség van arra, hogy feltöltsük készletünket a minimum/optimum/maximum készletre (a Beállítás gomb megnyomásával kapcsolhatjuk be ezt az opciót). Ezen kívül megjeleníthető a táblázatban a szabad készleten lévő mennyiség oszlop is
• Pénzügyi számla feladásnál (ha olyan bizonylatszám már létezik), akkor a hibaüzenetben kiírja az actual bizonylatszámot (iktatószám) is
• Bevételezés szállítói rendelés alapján - a bizonylat mentésekor megjelenik egy ablak, ahol látható, hogy az egyes megrendelések kihez tartoznak (illetve ha kevesebb érkezett be, akkor szétosztható a vevők között). Beállítása: Beállítás -> Események, bizonylatok beállítása -> Bevételezéskor szétosztási ablak megjelenítése
• Partnerkód megjelenítése a nyomtatott bizonylaton a vevő neve fölött (jelenleg csak az alapnyomtatványokon)
• CRM riasztás mezőben bővült a napok száma (3,4,5 és 6 nap)
• Saját cég űrlapon a partnerkód is megadható (Rendszer adatok menü -> Aktuális cég adatainak módosítása)
• Vevők listája (megye szerint) módosult az elrendezés, a kapcsolattartó 2. telefonszáma is megjelenik
• A deviza árfolyam ablakban (ha nincs megadva árfolyam), akkor a legutolsó érvényes árfolyamot hozza fel, és ez lesz a bizonylat árfolyama)
• Deviza számla felvitelekor az árfolyam dátumával alapban megegyezik a kiállítás dátuma
• Beállítható, hogy az Eladási folyamatokban a "Számla kiállítás" funkcióval csak szolgáltatás típusú cikket lehessen felvinni (Beállítás -> Számlák)
• Cikk képek kezelése megváltozott (webáruház miatt). Beállítható egy központi, megosztott mappa, ahol a képeket tároljuk (Beállítás -> Rendszer adatok -> Webáruház)
• Bizonylat rögzítésekor lehetőség van arra, hogy a bizonylat sorainak egységárát százalékosan csökkentsük ("Bizonylat műveletek menü" -> "Bizonylat értékének százalékos csökkentése (Ctrl+B)". Elsősorban előlegbekérő levél esetén van jelentősége.
• CRM-ből, szerviz munkalapról is lehet Előleg számlát készíteni (Új bizonylat gomb)
• A Beállítás menüben a "Vonalkód beállítások" almenü más helyre került ("Cikk beállítások" alól a "Törzsadatok beállításai "alá)
• Árkalkulációban a kerekítést meg lehet adni a nettó vagy bruttó értékre is (Eszközök menü -> Árkalkuláció kezelése)
• SARZS kezelése (cikk űrlapon állítható be), a gyári szám kezelő modulban történik a nyilvántartásaA garancia adatokhoz megjegyzés írható (4000 karakter), ami a garanciajegyen megjelenítésre kerül
• Partner címeknél lehetőség van megjegyzés beírására
• Cikk keresőben tapadó göngyöleg (cikkek) kezelése (bizonylaton a tapadó cikkek automatikus rögzítése)
• Vágólapról szövegdobozba másolás esetén sok esetben a sortörés is bekerült az adott mezőbe, ami problémát okozott a nyomtatás során. Ezért a partner és cikk űrlapon automatikusan eltávolítja a program ezeket a sortörés jeleket a vágólap (Ctrl+V) használata esetén
• Bizonylatok felhasználása során a felhasználható bizonylatoknál beállítható az eredeti bizonylat tételeinek a sorrendje is (A „Bizonylatok felhasználása” ablakban a megjelenő táblázaton jobb egérklikk, majd a menüben az „Oszlopok beállítása” menüre kattintva a nem látható oszlopok között a „Biz.tétel sorrend” mező kiválasztása)

PÉNZÜGY

• Pénzügy / Kimutatások / Vevő összes számlái listában a sorrend: kiállítás dátuma szerint is lehetséges
• Pénzügy -> szállítók nyitott számláiban is van "partner szerint (lejárt)" lista típus ( mint a vevők esetén)
• PÉNZÜGY: A Szállítói, nem számla jellegű számlák felvitele esetében: a teljesítés napja, ÁFA dátuma és a kiállítás napja megegyezik
• Pénzügy: Teljesítések -> Fizetési felszólítás: a Fizetési felszólítás típusokhoz (1/2/3) a fejléc és lábléc szövegek külön-külön eltárolhatók
• Pénzügyi vevői/szállítói számla másolható a Számla módosítása ablakban (Pénzügy -> Pénzügyi funkciók)

KIMUTATÁSOK

• Elfekvő készlet lista készíthető beszerzési árak megjelenítésével is.
• Termékek eladásai: a "Cikk szerinti összesítés" listatípusban lehet érték szerinti csökkenő sorrendben listázni
• Eladások haszna: Bizonylat soronként listákban lehetőség van "Cikk sz. összesítés (készítéskori besz.áron)" listát készíteni haszon szerinti sorrendben is

HIBAJAVÍTÁSOK

• Cikk másolásnál a vevői cikkszám nem kerül másolásra
• Vevői visszaigazolás készítése ablakban nem a vevőnél beállított bankszámla jelent meg (hanem az alapértelmezett bankszámla)
• Kiegészítők - jutalék elszámolásban minden funkció jogosultsághoz van kötve
• Több előleg számla is felhasználható számla készítése közben (pénzügyben viszont ebből még lehet gond)
• Rendelés és foglalás (csoportos) esetén is figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha van nyitott felhasználható bizonylat az ügyfélnek -> a beállításban opcióként kikapcsolható a funkció
• CRM-ben ha ki volt pipálva a „Beállítások mentése”, a felelős személyeknél beállított értéket nem őrizte meg.
• Partner keresőre külön jogosultság állítható be
• A bizonylat utólagos módosítása ablakban rossz a mező bejárási sorrend
• A bizományba vett készletek fogyási jelentésében az extra mértékegységben vezetett cikkek esetén hibás értékesítési mennyiség jelent meg.
• Rendelési egység használata cikk űrlapon beállítható a Szállítói adatok fülön a rendelési m.egység. A Rendelés feldolgozásban a szállítói rendelés generálása a rendelési egységben történik (az alap m.egységből átszámításra kerül a rendelési egységbe)
• Ideiglenes bizonylat élesítése után rossz volt a felkínált file név (fájlba nyomtatás választásakor)
• Visszaigazolási javaslat készítésnél lehetőség van arra, hogy az eddigi javaslatkészítés helyett normál visszaigazolást készítsünk (ehhez pipáljuk ki a "Visszaigazolás javaslat nélkül" opciót a visszaigazolási javaslat ablakban)
• Pénzügyben a Bank rögzítésnél megjelentek a partner 0 Ft-összegű számlái a kiegyenlítetlen számlák között
• Ha a bizonylaton az ügyfelet megváltoztatjuk, akkor az új ügyfélhez az eredeti ügyfél fizetési határidejét másolta be a rendszer.
• Hibás bizonylatok keletkeztek, ha egy bizonylatból párhuzamosan többen készítettek egy másik bizonylatot (felhasználással)
• A házipénztár bevétel rögzítése ablakban a Proforma számlák is megjelentek, mint fizethető számlák

Verzió: 2.1.38

2010. május 25.

Webáruház kapcsolat

• Az új modullal lehetőség van arra, hogy az actual-ban rögzített adatok (cikk, készlet, extra adat) automatikusan, időzítve felkerüljenek a web áruházba, illetve a web áruházban rögzített megrendelések automatikusan megjelenjenek az actual-ban a vevői megrendelések között. További információért keresse ügyfélszolgálatunkat.

Kereskedelem

• A cikk készleteinek exportálása funkcióban ki lehet választani az 1. ároszlopot, illetve egy extra adatot is.
• ÚJ – a webáruház kapcsolat modul miatt szükséges változtatások:
  • cikk űrlapon megjelent a „Web” fül, ahol be lehet állítani, hogy webáruházban megjelenő termékről van-e szó, illetve, hogy jelenleg kapható-e
  • Cikk extra adatok törzsben beállítható, hogy az adott extra adat megjelenjen-e a webáruházban
  • A szerződések űrlapon beállítható, hogy az adott fix ár akciós-e
  • A webáruházból érkező megrendelések esetén a partner azonosítás az alábbiak alapján történik: először a partnerkód, majd az adószám, végül az e-mail cím. Ha ezek alapján sem találja meg az ügyfelet a partner törzsben, akkor új partnerként viszi fel.
  • A webáruház kapcsolat beállításai az alábbi helyen végezhetők el: Beállítás -> Rendszer adatok -> Webáruház
• A „vevők listája” kimutatásban megjelent a megye (a fax helyett), és lehetőség van megye szerint is sorba rendezni
• Bizonyos funkciók jogosultsággal letilthatók: „Bizonylat sor lemondás”, „Bizonylatok törlése”, „Szállítók listája”.
• Bizonyos bizonylatok esetén lehetőség van a törlésre (Bizonylat keresőkben az F8 gomb). Mindezek ellenére nem javasolt a funkció használata, mert a kimutatásokban hibás adatokat eredményezhet
• Lehetőség van arra, hogy az Események által felhasználható eseményeket beállítsuk. Eddig az alapértelmezett bizonylatokat lehetett felhasználni egy bizonylat készítés során (pl. a vevő számla IV. a vevő szállító IV-et tudta felhasználni). Az újítás után ez a lehetőség kibővült az összes lehetséges bizonylatra (vagyis pl. a vevő számla IV. felhasználhatná az összes belföldi szállítólevelet). Beállítása: [Esemény] ablak bal alsó sarkában lévő [Felhasználható események] gomb.
• A bizonylat felviteli ablakban történt változások:
  • A lábléc magassága állítható
  • Partner űrlap megjelenítése (Ctrl+P)
  • A partner neve melletti [...] gomb működése megváltozott (a [...] gomb megnyomásával a partner/raktár ablakot lehet megjeleníteni)
  • Sablon alapján történő bizonylat sorok előállítása (Lehetőségünk van arra is, hogy bizonyos tételeket (cikk, mennyiség, ár, stb.) előzetesen eltároljunk egy sablonban, majd a bizonylat készítése közben egy mozdulattal beemeljük a bizonylat sorai közé)
  • Kiszállítás és számla (csoportos) esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha van nyitott szállítólevele az ügyfélnek (vevő számla -> vevői kiszállítás)
• A "Kiadás raktárból szervizbe" esemény megnevezése módosult "Munkalapra kiadva" néven
• Bizonylat felvitelkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha inaktív cikket veszünk fel egy bizonylatra.
• A bizonylatok nyomtatásakor lehetőség van ár nélküli nyomtatásra is (Bizonylat ár nélkül (magyar nyelvű))
• Ajánlat esetén megadható az alapértelmezett lejárat idő (nap) (Beállítás menüben)
• Ajánlatban lehet 0 mennyiséget rögzíteni (opció)
• Szerviz munkalap lezárása addig nem lehetséges, amíg vannak kiadott és szállítólevélre ki nem írt tételek
• ÚJ - partner űrlapon megadható a hitelkeret (valamint megjelent a nyitott szállítólevelek összege)
• Bizonylat készítésekor figyelmeztető üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a kintlévőség (nyitott számlák egyenlege + mostani bizonylat összege + nyitott szállítólevelek) nagyobb, mint a hitelkeret.Ennek ellenére a bizonylat elkészíthető - a felhasználó dönti el.
• Vevő számla (1) esetén a felhasznált bizonylatok csak az első oldalon jelennek meg
• ÚJ - Csoportos e-mail küldés lehetősége (E-mail ikon a felső ikonsoron)
• Partner importáláskor a beállított oszlopok jelennek meg a táblázatban
• Kiegészítők - csoportos bizonylat sablonban az esemény kiválasztása mostantól kötelező, a bizonylat generálása mindig a beállított esemény alapján történik (a frissítés után az eddigi <üres> események a „vevői számla” eseményekké válnak.
• Partner importálásakor a beállított oszlopok jelennek meg a táblázatban is
• Vevő számla (1) nyomtatvány esetén a felhasznált bizonylatok csak az első oldalon jelennek meg
• ÚJ – Vevői rendelés feldolgozás funkcióban a szűrési ablak alsó táblázatában (rendelés sorok) megjelent a „Száll.visszaig.” oszlop, amely azt jelzi, hogy a szállító mikorra igazolta vissza a rendelést.
• A kereskedelmi számlában a "feladva pénzügynek" opció módosítható (egy feladott számla újra feladhatóvá válik - előtte azonban a pénzügyben törölni kell az így módosított számlát)
• Rendelés feldolgozásban a cikk szerinti összesítésben megjeleníthető a "Készlet" oszlop, ami az aktuális szabad készletet jelzi ki
• A kijelentkezés funkció bezárja az összes futó ACTUAL alkalmazást.
• A „Szállítólevél lezárása” funkció elvégezhető többször is az ablak bezárása nélkül
• „Vevő számla 3” nyomtatványban lehetőség van a felhasznált bizonylat számának (Bizonylatszám2) kijelzésére tétel soronként (pl. a számlán megjeleníthető a vevő rendelési száma, ennek beállítása: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> „A felhasznált bizonylat kijelzése soronként”)
• A Kimutatások -> Cikkek élettörténete listában alapban benne van az összes mozgás, függetlenül attól, hogy milyen devizanemben készült a bizonylat)
• A Kimutatások -> gyártási bizonylatok listában az egyszerű gyártás bizonylatai is megjelennek

PÉNZÜGY

• Devizás bank felvitelekor – ha már rögzítve lett árfolyam az adott napra – nem jelenik meg a devizanem-árfolyam ablak, hanem a korábban rögzített árfolyamon tárolja a sorokat.
• A banki kapcsolat modulban lehetőség van partner szerinti bontásban megjeleníteni a nyitott szállítói számlákat

HIBAJAVÍTÁSOK

• Az ”elfekvő készlet” lista rosszul működött
• A bizonylatrögzítésnél a [Ment, új] gomb megnyomása után az új bizonylaton szereplő partner adatai nem frissültek
• Excel alapján történő partner import során a túl hosszú telefonszám mező (> 20 karakter) esetén nem jelezte ki a hiba okát.
• Leltárhiány bizonylatnál nem a beállított ároszlop jelent meg
• A bizonylat nyomtatásakor a készítőnél megadott megjegyzés nem jelent meg
• Bizonylat felvitelnél (először) nem a partnernél beállított ároszlop jelent meg
• Bizonylat utólagos módosításnál, új sor felvitelénél az egységár mezőben a partnerhez beállított ár jelenik meg.
• Bizonylat készítésekor – amennyiben mért.egység átváltás történt - a beszerzési árat nem számolta át az átváltási számmal.
• Szállítói számla nyomtatásakor "Invalid name" hibaüzenet jelent meg
• Számla másolat nyomtatásnál a szállítási cím némelyik másolati példányban lemaradt, ha a bizonylat ablakból történt a nyomtatás
• Ajánlat utólagos módosításánál, új tétel felvitelekor nem másolta be a cikk leírás mezőt a sor megjegyzésbe
• A fizetési felszólításban megjelentek a negatív egyenlegű számlák is
• Partner excel import esetén a hosszú telefonszám mező esetén nem jelent meg hibaüzenet
• Bizonylat felvitelekor az extra mértékegységre történő átváltáskor a listából választott egységár nem jól jelent meg (nem számolta át az átváltási számmal)
• A Pénzügy -> Kimutatások -> szállítók nyitott tételei lejárat szerint lista a törölt számlákat is megjelenítetteKészlet forgási sebesség lista javítása (a lista cikkenkénti bontásban készül)

Verzió: 2.1.37

2010. április 9.

Kereskedelem

• Bizonylatok idegen nyelvű nyomtatványain megjelent az iban ill. eu adószám is
• Karbantartásban az Adminisztrátor felhasználót ki lehet törölni a felhasználói csoportokból
• Ajánlat esetén van lehetőség arra, hogy utólag teljes sorokat töröljünk (ajánlat keresőben megnyitva)
• Vevő számla 3 idegen nyelvű nyomtatványban megjelent a vevő EU adószáma is.
• Az alapértelmezett árak meghatározása (bizonylat készítéskor) paraméterezhető: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Bizonylat alapértelmezett ár.
• Bizonylat keresőben lehet szűrni közvetlenül az élő bizonylatokra (Élő bizonylatok opció)
• ÚJ - Bizonylat tételek összevonása korábbi bizonylatok alapján. Ezentúl lehetőség van arra, hogy – amennyiben korábban kiállított bizonylatok alapján készítjük az aktuális bizonylatot (pl. szállítólevélből számlát) – a „Bizonylatok felhasználása” ablakban az azonos tételeket összevonja a program egyetlen sorba (részletek a Felhasználói Kézikönyv „Azonos tételek összevonása” pontban)
• ÚJ - Feladás külső könyvelő programba funkcióban lehetőség van arra, hogy beállítsuk, melyik időszak számláit szeretnénk feladni a könyvelő programba (időszaki szűrés (dátum tól-ig)) - részletek a Felhasználói Kézikönyv „Feladások” pontban). Jelenleg az RLB60 és Tensoft programokba történő feladások esetén működik.

GYÁRISZÁM

• ÚJ – a Gyáriszám modulban a „gyáriszám” menüpontban lehetőség van arra, hogy amennyiben a gyáriszámos cikk késztermék (azaz gyártással jött létre), akkor megjeleníthető a végtermékbe épített alapanyagok gyáriszámainak llistája (Módosít gomb)

PÉNZÜGY

• ÚJ – a Pénzügy/Pénzügyi funkciók/Szállítói és vevői számla módosítása funkcióban lehetőség van különböző fájlok, képek, dokumentumok csatolására (iktatás)
• ÚJ - „Banki kapcsolat” -> Belföldi átutalási megbízás készítése: az utalandó számlák listáját a felhasználó könnyedén összeállíthatja, majd opcionálisan ezen listát olyan szöveg állományba exportálja a program, amit a banki terminál rendszerek képesek feldolgozni (multicash fájl) - a funkció használatához később szükség lesz a banki kapcsolat modul megvásárlására.

HIBAJAVÍTÁSOK

• Cikk keresőben a beszerzési árak a devizás árakhoz beállított formában (tizedesekkel) jelentek meg.
• Receptúra ablakban az egységár mezőt is összegezte (a táblázat alján lévő státusz sorban)Javaslat készítés visszaigazolásra funkcióban a belső rendelések is meg jelentek
• Receptúra ablakból új cikk felvitele után a parancsgombok inaktívvá váltak
• Nem egyedi receptúrás cikk a bizonylatra alapesetben receptúra nélkül került rögzítésre (az új működés szerint alapból mentésre kerül a receptúra)
• Cikk keresőben lévő "Árulista" funkció javításaVisszaigazolás nyomtatásakor a sor kedvezmény felirat mindig megjelent (függetlenül attól, hogy mit állítottunk be)
• Visszaigazolás nyomtatásakor az extra mért.egység mellett a normál mennyiség jelent meg
• Belső rendelésből történő egyszerű gyártás után tévesen vevői foglalás készült
• Egyszerű gyártás esetén a beszerzési árak jelennek meg a cikk kiválasztását követően (korábban az eladási árak)
• A bizonylatkereső ablakban a további szűrés esetén a „Cím(hová)” oszlopra szűrésnél hiba jelentkezett.
• Meglévő rendelések utólagos módosítása után a „Rendelés feldolgozás”-ban nem jelent meg a változás, csak ha a „receptúra betöltése” opció ki volt pipálva
• Bizományba adott aktuális mennyiségi készletek listában a cikkcsoportosítás nem működött
• Kimutatások –> Árlista (1 ároszlop) esetén hibaüzenet jelent meg
• Egyenlegközlő levélben a törölt tételek is megjelentek
• Szerződéses árak esetén a "További kedvezmény" opciót nem vette figyelembe a bizonylat készítésekor
• Pénzügybe történő számla feladáskor előfordulhat, hogy a számla tételek összege nem egyezik meg a számla végösszegével (néhány filléres eltérés lehet sok tételes számla esetén)
• Szállítási címek átvétele a megjegyzésbe funkció az azonos címek többször is bekerültek (Bizonylatok felhasználása során)
• Szállítói rendelés nyomtatás vevői rendelésenként nyomtatvány hibásan működöttMeglévő cikk űrlapon extra mért.egység váltásakor az eredetit is módosította

Verzió: 2.1.36

2010. január 21.

Kereskedelem

• Csoportos számlázásban történt változások (Kiegészítők menü):
  • A bizonylat sablonban már szállítólevelet is lehet rögzíteni – így lehetőség van csoportos szállítólevél készítésére is
  • Új bizonylat sablon felvitelekor ellenőrizni a program, hogy a kiválasztott ügyfélnek van-e már azonos bizonylat sablonja, erről egy üzenet ablak jelenik meg.
  • Bizonylat generálás utcanév/partner név szerinti sorrendben (a [Bizonylat generálás] gomb megnyomásakor megjelenő ablakban a „Generált számlák sorrendje” listadobozban beállítható, hogy a bizonylatok milyen sorrendben készüljenek)
  • Egy kijelölt bizonylat sablon alapján bizonylat generálás (a sablonban beállított adatokkal – a sablon kereső ablakban alul megjelent a [Generál] gomb)
• Számla készítésekor van lehetőség arra is, hogy a fizetési módnál beállított dátum eltolásokat figyelmen kívül hagyva kézzel állíthassuk be az Esedékességet/teljesítés dátumát – ha a képernyő jobb szélén lévő „Esedékesség számítás” jelölőnégyzet nincs kipipálva
• Munkalapnál a "Felhasználható sorok" fülön külön állítható, hogy a már felhasznált sorok is megjelenjenek, ill. egy újabb táblázatban a cikk szerint összesített tételek is megjelennek
• Munkalap nyomtatásakor a „Felhasznált anyagok” rovatban a korábbi egységár helyett a nettó érték jelenik meg, amit a végén összesítve is kijelez
• CRM – Mentés esetén (bezárás nélkül) újabb sorokat lehet az eseményhez hozzáfűzni
• CRM - felelős személy módosításánál elmenti a korábbi felelős személy nevét is
• Szerviz munkalap e-mail-ben történő küldéséről készül egy bejegyzés az esemény sorában
• Indítási segédlet ablak megváltozott
• Az Eladási folyamatok ablakban megjelent a „Törölt foglalások” kereső gomb
• A borítékos vevői számla nyomtatásakor is megjelenik a vevő eu-s adószáma, IBAN és SWIFT kódja (csak devizás számla esetén)
• Deviza számla esetén a deviza ablakban megadott dátum lesz a teljesítés alapértelmezett dátuma
• Beállítás funkcióban van keresési lehetőség (a keresett kifejezés beírása esetén vastagon kijelzi azokat a funkciócsoportokat. ahol a kifejezés megtalálható
• A Rendelés feldolgozás ablakban a "Fázisok megjelenítése" jelölőnégyzet helyére a "Receptúra betöltése" opció került (ha nincs kipipálva, gyorsabban tölti be az adatokat)
• A rendelés feldolgozás aktuális nézet ablakában a „Készleten” mező felirata helyett az egyértelműbb "Foglalva" szöveg jelenik meg.
• A gyáriszám tranzakció ablak módosult
• Vevőtől történő gyári számos termék visszáru esetén – abban az esetben, ha nem történt előtte kiszállítás – lehetőség van a gyári számok felvitelére (normál esetben csak azokat a gyári számokat lehet visszavételezni, amelyeket előtte kiszállítottuk)
• Cikk keresőben árulista nyomtatási lehetőség (a cikk kereső felső ikonsorán található az árulista ikon, erre kattintva kilistázza a kijelölt cikkek adatait és készletét a megadott raktárban – a kijelölés a jelölőnégyzetekkel történik (ha nincs beállítva a megjelenítése, akkor az „oszlopok beállítás” ikonra kattintva először a látható oszlopok közé kell tenni)
• Cikk keresőben opció kezelése (a cikk keresőben a felső ikonsor jobb szélén megjelent az opció ikon, erre kattintva lehetőség van a kijelölt cikkhez tartozó opciós cikkek rögzítésére (cikkszám, opció jelölés (i/n), nettó egységár (HUF))
• Cikk űrlapon "szállítási idő (nap)" megadásának lehetősége a Szállítói adatok fülön

PÉNZÜGY

• Az egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat helység, utcanév szerinti sorrendben is lehet nyomtatni

KIMUTATÁS

• Forgalom listákban a nyugta forgalom is megjelenhet (Bizonylat szűrés fülön a "nyugta" jelölőnégyzettel)
• Címke nyomtatás módosult (Kimutatás -> Törzsadatok)
• Árucikk címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni, illetve a tárolási hely és megnevezés 2 is nyomtatható)
• Partner címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni, illetve az ország is nyomtatásra kerül külföldi cégek esetén)
• ÚJ - Kapcsolattartó címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni)
• ÚJ - Készlet forgási sebesség lista (Kimutatás -> Mennyiségi raktárkészletek)
• Vevői kiszállítás normál bizonylatok (bizonylat sorok) nyomtatásakor a bizonylatra kerülő szállítási cím jelenik meg

HIBAJAVÍTÁSOK

• Vevő törzslapon a bizonylat kimutatásból indított nyomtatáskor (F9) ha a bizonylat korábban már volt nyomtatva, akkor ennek megfelelő számú példányt nyomtat egyszerre az újra nyomtatáskor
• Házipénztár bizonylat törlésekor a házipénztár egyenleget nem számolta újra
• MUNKALAP nyomtatásakor bizonyos esetekben nem jelentek meg a munkalapra kiadott tételek
• Szállítói rendelés visszaigazolás készítésekor a „Bizonylatok felhasználása” ablak kétszer jelent meg.
• Készpénzes deviza számla sztornózása után a pénzügybe történő feladáskor hibát jelzett a program
• Az extra mértékegységben történő bizonylat rögzítéskor a tételekben szereplő cikkek nettó súlyát rosszul számolta a rendszer (az alap mértékegységben)
• Bizonylat fájlba nyomtatásakor a beállított mappa esetén az utolsó almappát nem jelenítette meg
• Kiadás raktárból szervizbe eseménynél nem a partnernél beállított árak jelentek meg.
• Az egyszerű gyártásban a gyáriszámos termékek és receptúrák kezelésénél apróbb hibák voltak
• A nyitókészlet vissza készletmozgás rosszul kezelte a gyáriszámos termékeket

Verzió: 2.1.35

2009. november 12.

Kereskedelem

• ÚJ - Szerviz modulban történt változások:
  • Lehetőség van a munkalap fájlba nyomtatására, vagy e-mail-ben történő automatikus elküldésére (F9 – nyomtatás)
  • Lehetőség van belső azonosító, cikk rögzítésére (minden munkalapra egy cikk rögzíthető), valamint a gyáriszám (azonosító szám) megadására. A kinyomtatott munkalapra a cikk és gyáriszám adatok is rákerülnek.
• ÚJ - Cikk keresőben történt változások (felső ikonsor):
  • Lehetőség van helyettesítő cikkek rögzítésére (egy cikkhez korlátlan számban lehet helyettesítő cikkeket felvinni – megjelent az oszlopok között a „Van helyettesítő” oszlop is, akkor jelenik meg a pipa, ha egy cikkhez vannak rögzítve helyettesítő termékek)
  • Lehetőség van variációs cikkek rögzítésére
  • Lehetőség van keresésre a variációs cikkek között
  • Számla készítésekor – amennyiben a cikk keresőben a variációs listában történt a kiválasztás – a kiválasztott cikk variációs megnevezése kerül a számlára
  • Kép megjelenítése (a cikkhez csatolt képfájl megjelenik az ablak jobb felső sarkában, a cikk adatok táblázat helyén – Ctrl+1 illetve Ctrl+2 gyorsgomb)
  • A cikk kereső ablakban megjelenik egy gomb, amelyet megnyomva, a cikkhez csatolt valamilyen dokumentumot (fájlt, web címet, ..) megjeleníti a társított külső programmal
• Raktári bizonylatok nyomtatásakor a gyáriszám is megjelenik, ha a [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szállítólevelek -> „Szállítólevélen a gyáriszámok megjelenítése” opció ki van pipálva (korábban csak a vevői szállítólevelek esetén jelent meg)
• Szállítólevél nyomtatása ár nélkül nyomtatvány módosult, megjelenik a tárolási hely, illetve a kiadva, átvéve oszlop.
• Partner kapcsolattartó kezelése módosult:
  • Kapcsolattartó kereső indítható a fő képernyő bal felső sarkában lévő [Partner] gomb alatt
  • Kapcsolattartó rögzítése (felvitel/módosítás/törlés) a kapcsolattartó kereső ablakban
  • Kapcsolattartókhoz extra adat rögzítésének lehetősége
  • Keresés (szűrés) az extra adatok alapján
  • A kapcsolattartó űrlapon a kapcsolattartóhoz a partner egyik címének bemásolása (a felhasználó által kiválasztható módon)
• ÚJ - Fájlok, képek csatolásának lehetősége objektumokhoz (pl. számla, crm, partner). A kereső ablakokban megjelenik egy [Csatolás] gomb, amellyel korlátlan számban lehet különböző fájlokat, képeket csatolni a bizonylatokhoz, crm eseményekhez, partnerekhez (pl. a bejövő számla képét ilyen módon tudjuk a számlához csatolni). A csatolt fájl módosítható, többet is lehet csatolni egy bizonylathoz, illetve egy gomb segítségével egyből megnyitható a társított program elindításával
• A "bizonylaton az áfa kulcs szerepeljen" kapcsoló alapértelmezett értékének beállításadevizás bizonylatok esetén felhasználónként (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> „Devizás bizonylaton van áfa”)
• Partner űrlapon történt változások (pénzügyi adatok fülön):
  • Megjelenik, hogy milyen cikkcsoportú termékeket vásárolt/adott el az adott partner
  • Az elmúlt 1 évi nettó forgalom összegének kiírása
• Ügyfélkapcsolat (CRM) űrlapon:
  • lehetőség van belső iktatószám rögzítésére (Iktatószám 2.)
  • lehetőség van visszaigazolás rögzítésére a [Bizonylat] gomb megnyomásával
  • lehetőség van kapcsolattartó szerint keresni (F2 gomb)
  • A szűrési űrlapon lehetőség van kapcsolattartó szerint is keresni
• ÚJ - A bizonylat keresőben lehetőség van gyűjtőkód szűrésre (munkaszám, költséghely, …)
• ÚJ - Cikk extra adatok importálására is van lehetőség (Egyéb menüben)
• ÚJ - Eszközök menüben a Végtermék eladási árának frissítése (pl. alapanyag 6. ároszlop alapján a végtermék 6. ároszlopának újraszámolása)
• A cikk másolás funkció (F7 gomb) a variációs adatokat is másolja

PÉNZÜGY

• A számlák teljesítései menüben újabb szűrési lehetőség (fizetés dátuma (tól-ig) – így le tudjuk kérdezni azokat a számlákat, amelyeket az alábbi időpont között fizettek ki)
• Banki bizonylat rögzítésekor:
  • A partner mezőben a partner kód kiírásra kerül
  • a vevői befizetéskor az egyenlített számla mezőben F2-t nyomva már csak azok a számlák jelennek meg, amelyek számlaszámának részlete megegyezik a beírt szöveggel
• Egyenlegközlő levél és Fizetési felszólítás formátuma megváltozott (itt is megjelenik a céges logó)

KARBANTARTÁS

• Az adatbázis mentése funkcióban lehetőség van külön elmenteni a rendszer adatbázist (KronosAdmin.bak). A teljes mentés elvégzéséhez válassza az <összes> opciót (összes adatbázis mentése)

HIBAJAVÍTÁSOK

• Bank módosításnál inaktív volt a [fájl betöltés] gomb
• XML importnál a partner honlap mezőnél (PHonlap) csak 40 karaktert engedélyezett (most a hosszúság 100 karakterre nőtt)
• Vevői rendelés feldolgozásban a kijelölt vevői rendelés alapján történő kiszállítás rögzítése után a rendelésben tárolt cím eltűnt.

Verzió: 2.1.34

2009. október 16.

Kereskedelem

• Az „Egyszerű gyártás” funkció átkerült a "Készletmozgások" menüből a "Gyártás" menübe. Ugyanakkor a gyártás modul licenszelési feltételei és árai is megváltoztak.
• Ajánlat felvitelekor a cikknél tárolt leírás szövege megjelenik a bizonylat sor megjegyzésben
• A szállítólevél nyomtatásakor a „Szállítólevél (ár nélkül)” nyomtatvány módosult (új oszlopok: tárolási hely, Raktári kiadás, Vevői átvétel)
• Szerviz munkalap nyomtatás változott (exportálható, elküldhető e-mailben)
• A programba történő bejelentkezéskor csak az aktív felhasználók jelennek meg.
• Az Ügyfélkapcsolat (CRM) modulban történt változások:
  • a CRM űrlapon új bizonylat készítésekor a keletkezett bizonylat csatolása opcionálisan történhet automatikusan, vagy a kezelő által (Beállítás -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> „Új bizonylat felvitelekor automatikus mentés”
  • a riasztás időpontja további értékekkel bővült (2 hét, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 1 év)
• Az automatikus mentés beállítható oly módon, hogy akár minden napi mentés más néven kerül mentésre (részletesen a Karbantartás leírásban)
• Lehetőség van a vevői rendelés alapján történő egyszerű gyártára (ha a vevőnek van élő, gyártandó megrendelése, akkor az egyszerű gyártás készítésekor ki lehet választani azt, majd a bizonylat mentésekor a legyártott terméket rögtön le is foglalja a vevőnek – ehhez a Rendelés feldolgozás modul használata is szükséges)
• A”Rendelés feldolgozás” ablakban a cikk készletét is ki lehet jelezni (menüben)
• A rendelés visszaigazolások nyomtatásakor az aktuális mennyiségek (lemondásokkal csökkentett) jelennek meg
• A bizonylat felvitelekor figyelmeztetés jelenik meg, ha az adott partnernek van ideiglenes bizonylata
• A bizonylatok felviteli ablaka megváltozott
  • A bizonylat sorban a megjegyzés mező mérete 3 sor magasságúvá válik a mezőbe lépve
  • A képernyő alján lévő fülek száma eggyel nőtt (INTRASTAT adatok – lásd később)
  • Plussz gombok jelentek meg a jobb felső sarokban (illetve pipák)
• A programba történő bejelentkezéskor megjelenő cég neve átírható rövidebb formába (Rendszer menü -> Aktuális cég adatainak módosítása -> „Rövid cégnév”)
• INTRASTAT adatok megadása – lekérdezések (TESZT ÜZEM – ez csak a teszt verzió, a felhasználóink visszajelzései alapján a következő verzióban jelenik meg a végleges változat)
  • A bizonylat (számla) felvitelekor (módosításakor) megjelenik az „INTRASTAT” fül, ahol megadhatók az INTRASTAT listához szükséges adatok (pl. ügyletkód, szállítási feltétel, …)
  • Az [Esemény] funkcióban beállítható, hogy melyik esemény esetén történjen INTRASTAT adatrögzítés (jelenleg a számlák esetén)
  • „Kimutatás” -> „Statisztikák” -> „Intrastat lekérdezés” lista készíthető a vásárlások/eladások alapján (szükség van még a cikk törzsben a KN kód megadására is)
  • A [Beállítás] funkcióban megadhatók az alapértelmezett INTRASTAT adatok (Törzsadatok -> INTRASTAT)
• A cikk űrlapon történt változások (Egyéb fül):
  • A KN kód (kombinált nómenklatúra) megjelenítése (INTRASTAT kimutatáshoz) – a cikk törzs importálás funkcióban ez az adat is beimportálható
  • ha a „csatolás” mezőben egy képfájl elérési útvonala van, akkor a mező mellett megjeleníti a kép egy részletét
• Idegen nyelvű nyomtatott bizonylatokon is megjelennek a receptúra elemei (ha be van állítva)
• Cikk kereső ablakban megjelent egy újabb ikon (sárga kéz), amellyel gyorsan megnyithatjuk a cikkhez csatolt fájlt (képet).
• Bizonylat módosításakor az áfa kulcs is módosítható
• A külső könyvelésnek feladott tételek visszavonhatóak ([11 - Visszavonás] gomb a Feladások menüpontban)
• ÚJ - Előlegszámla kifuttatása (Eladási folyamatok -> "Számla" ikon az eladási folyamatok képernyő felső részén)
• Csoportos számlázás
  • A partner címe is megjelenhet a keresőben ([Oszlop] funkcióban állítható be)
  • A bizonylat sablonban a sablon státuszának megjelenítése „ÉRVÉNYES – ESEDÉKES (2009.09.10)” formában. Vagyis a sablon megtekintésekor rögtön látszik, hogy számlázandó sablonról van-e szó ([Oszlop] funkcióban állítható be)

Gyáriszám

• A gyáriszám rögzítésekor megjelenik a BEVÉT/KIADÁS felirat
• A tranzakció felvitel ablakban, ha nincs felhasználható gyáriszám, akkor megjelenik egy figyelmeztető ablak, hogy először rögzítse a gyáriszámot
• A garancia módosításához külön jogosultság szükséges (Kereskedelem – Törzsadatok – „Garancia adatok utólagos módosítása”)

Házipénztár

• A házipénztárban az alábbi változások történtek (részletek a Felhasználói Kézikönyvben)
  • Lehetőség van a bizonylatszámok újra sorszámozására. Erre akkor lehet szükség, amikor tételt törlünk, vagy utólag rögzítünk egy korábbi pénztárbizonylatot
  • Lehetőség van pénztárzárásra. A lezárt tételeket már nem lehet módosítani
  • Lehetőség van címletkezelésre
  • A sztornózás funkció véglegesen törli a pénztárbizonylatot
  • A korábbi „NYITVA” / „ZÁRVA” funkciók elnevezései megváltoztak (ZÁRVA helyett ZÁROLVA). Eddig a program zárolta a kijelölt pénztárat, ha a „ZÁRVA” állapotba került (pénztárbizonylatot nem lehetett létrehozni a kijelölt pénztárban)

Pénzügy

• A partner élettörténeti listákban (számlák, és teljesítések) megjelent a HUF és devizás érték is (illetve lehet külön a számlákat és a teljesítéseket is listázni)
• A „Teljesítések” menüben megjelent az „Eredmény” funkció (adott időszak eredménye Ft-ban), illetve beállítható a lekérdezések időpontja (alaphelyzet = ma)
• Pénzügyi listákban eltűnt a „deviza kimutatások” fül, helyette a lista kiválasztása után a szűrési ablak alján lehet kiválasztani a devizanemet (illetve egy kapcsoló, hogy Ft-ban vagy devizában készüljön a lista), illetve az összes pénzügyi kimutatás működik idegen devizában is.

Hibajavítások

• A pénzügy/pénzügyi funkciók/szállítói egyéb számla rögzítése menüben a Beállítás gombra klikkelve kilépett a programból
• Készletfrissítés hiba (nem frissítette a cikk ablakot)
• A posta dbf fájl generálásnál az utolsó rekord hiányzott
• A partner űrlapon („vevő és szállító” pipa esetén) a partner (szállító) fők. csoportnál mindig a vevő fők. csoport jelent meg (F2 esetén)
• CRM extra adat (felvitelkor nem jelent meg)
• Szerviz licensz esetén a CRM funkcióhoz nem volt jogosultság
• Visszaigazolások esetén mindig a módosított mennyiségek jelennek meg a nyomtatásban
• A pénzügyi deviza számla mindig az aznapi deviza árfolyamot ajánlotta fel.
• Cikk felvitelekor a tárolási helyet nem mentette el
• Cikk másolásakor (F7) a receptúra másolása nem történt meg
• Az árf. veszteség jogcím a követel oldalon szerepelt tévesen a Pénzügy -> Jogcím sz. listában

Verzió: 2.1.33

2009. szeptember 3.

Kereskedelem

• Bizonylatból történő mentés nélküli kilépéskor (pl. Esc) figyelemfelkeltő üzenet megjelenítése
• Bizonyos funkciók jogosultsághoz köthetők (cikk beszerzési ár, szállítói adatok, receptúra és partner alapértelmezett ár, ügynök)
• ÚJ – Minimum / optimum / maximum készletszint beállítása egy megadott időszak készletfogyásai alapján (Cikk űrlap -> Készletszint beállítás vagy az "Egyéb" menüben)
• Partner űrlapon az alábbi mezők hosszúsága 100 karakterre nőtt: Honlap, Kapcsolattartó neve
• A bizonylatok e-mail küldési beállításai közül az "e-mail tárgy és üzenet" kezelése megváltozott. Most minden egyes eseményhez (bizonylathoz) egyedi e-mail tárgy és e-mail üzenet állítható be. Egy bizonylat e-mail-ben történő elküldésekor az itt beállított adatokkal kerül elküldésre az e-mail (a korábban – Beállítás funkcióban - beállított adatokat ezentúl nem veszi figyelembe a program, ezért az e-mail küldése előtt el kell végezni ezeknek az adatoknak az újbóli felvitelét az [Esemény] ikonra kattintva az "E-mail tárgy" és "E-mail üzenet" mezők kitöltésével.
• A Készletkezelésben lévő bizományi funkcióknál megjelent az [Aktuális készlet] gomb, ami az aktuális bizományosi készletlistát indítja el.
• Egyéb menü -> cikk készlet export funkcióban a készlet mennyiségeket összegzi az utolsó oszlopban
• Bizonylatok fájlba nyomtatásakor beállítható, hogy mi legyen az alapértelmezett mappa, ahol létrejön az elkészített fájl ([Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> "Fájlba nyomtatáskor az alapértelmezett mappa"
• Bizonylat felvitelekor egy már felvitt sor módosításakor az [Új sor (F3)] gomb is aktívvá válik. (így lehet egy meglévő sort új sorként lemásolni)
• Készletmozgások menüben (az oldal alján) is elérhető a cikk készleteinek Excel-be exportálása funkció
• A vevő számla 3 nyomtatvány módosult:
  • angol/magyar illetve német/magyar nyelven is lehet nyomtatni
  • a devizás számlák esetén megjelenik a swift, iban, eu adószám is
• Szerviz:
  • A nyomtatott szerviz munkalapon a "Felhasznált anyagok" rovatban az összes kiadott anyag/munkaidő megjelenik (korábban csak azok a tételek jelentek meg, amelyekről már szállítólevél készült)
  • A szerviz űrlapon kapcsolt bizonylat készítésekor (pl. kiszállítás vagy szerviz bizonylatok) a automatikusan felviszi új esemény sorként a rögzített bizonylatot (korábban a felhasználónak kellett a mentés gombra kattintani)
• ÚJ – Partner extra adatok importálása (Egyéb menüben)
• ÚJ – Ügyfélkapcsolat (CRM) ablakban az extra adatokra is lehet szűrni (CRM)

Pénzügy

• Banki bizonylat rögzítésekor, ha kitöltjük az első dátumot, akkor automatikusan beállítja a többi dátum mezőt is ugyanarra a napra
• Pénzügy -> Teljesítések fülön lehet külön devizanemenként is szűrni a megjelenő adatokat (számlák és teljesítések).

Kimutatás

• "Bizományba adott aktuális mennyiségi készletek" listában változások:
  • A listát lehet kérni cikkszám / cikknév szerinti sorrendben is (cikkcsoportosítást elhagyva)
  • Lehetőség van a cikk ár 1. és 2. bruttó árak megjelenítésére
• "Forgalmi statisztikák" -> "Termékek eladásai" listában lehetőség van cikk szerinti összesített kimutatás készítésére. Ezen kívül a devizanem szűrés használatával devizanemenkénti lekérdezésre is van lehetőség
• ÚJ – Vevői számlák -> "Vevő számlák (ügynök bontásban)" lista pénzügyi teljesítés szűréssel

Hibajavítások

• Eladások haszna listából hiányoztak az előlegszámlák
• A szállítói rendelés lemondása bizonyos esetekben hibásan működött
• A vevő számla 3 nyomtatványon hiányzott a példányszám kijelzése
• A partner űrlapról nem lehetett megnyitni a CRM-et
• A főkönyvi áfa analitika kimutatás nem működött.
• Vonalkódos felvitelnél nem vette figyelembe a vevői szerződést.
• Vevői rendelés/foglalás módosításakor a címet nem lehetett módosítani
• Ügynököt tartalmazó számla sztornózásakor a sztornó számlában nem került rögzítésre az ügynök kód és jutalék
• Vevő számla (csekkes) nyomtatványon nem jelent meg az általános számla megjegyzés
• Az indítási segéd Főkönyvi fülében a főkönyvi csoportban rögzített tételek nem jelentek meg a partnereknél.
• Egyszerű bontás funkcióban az árellenőrzés nem megfelelően működött

Verzió: 2.1.32

2009. augusztus 12.

Kereskedelem

• ÚJ – Partner címek importálása Excel fájl alapján. Az eddigi partner adatok mellett lehetőség van a partner címeinek (pl. levelezési, számlázási, szállítási, …) importálására. Egyéb menü -> Partner importálás Excelből -> Partner címek importálása Excel-ből
• ÚJ – szállítólevél nyomtatása esetén lehetőség van arra, hogy a bizonylat sorban a vevő rendelésszáma is megjelenjen (ehhez a "Szállítólevél (rendelésenként)" nyomtatványt kell kiválasztanunk a nyomtatási ablakban)
• ÚJ – A vonalkód jellegű adatok nyomtatása esetén lehetőség van tényleges vonalkód nyomtatására (számok helyett). Beállítása: [Beállítás] ikon -> Törzsadatok beállításai -> Cikk beállítás -> Vonalkód beállítások -> "Vonalkód font neve". Ehhez viszont megfelelő vonalkód font-al kell rendelkeznünk. Bizonylos vonalkód fontok használata esetén a pdf exportálás viszont nem működik.
• ÚJ – Bizonylat készítésekor lehetőség van több, összesen 3 százalékos kedvezmény megadására minden bizonylat sorban. Ehhez a sor felvitelekor az "Eng. %" mezőbe írjuk az első százalékos kedvezményt, majd nyomjuk meg a mellette lévő [+] gombot, majd a megjelenő ablakba írjuk be a többi kedvezményt.
• ÚJ – Számlák (vevői/szállítói) feladása a TenSoft könyvelő programba. Ehhez kapcsolódó beállítás: ([Beállítás] -> Könyvelési beállítások -> "TenSoft könyvelőprogram KK kód")
• Cikk készlet export funkcióban lehetőség van partner szűrésre is (bizományos)
• ÚJ paraméter: Egyszerű bontás esetén a beszerzési ár ellenőrzése kell-e ([Beállítás] -> Gyártási beállítások -> "Egyszerű bontásnál ár ellenőrzés"
• A bizonylatok nyomtatási ablakában az egyedi nyomtatványok megnevezése átírható (Nyomtatási beállítás ablakban a [Beállítás…] gomb megnyomása után lehet megadni)
• Ajánlat nyomtatása után is szerkeszthető a tárgy rovat
• ÚJ - Gyártás KORREKCIÓ: az egyszerű gyártás/bontás funkcióban a bizonylat mentése után megjelenik a "Gyártás korrekció" ablak, ahol a felhasznált alapanyagok, illetve a végtermék (selejt és hulladék is) mennyisége korrigálható. A gyártás korrekció akkor jelenik meg, ha a [Beállítás] -> Gyártási beállítások -> "Gyártás korrekció" opció be van jelölve. Selejt, hulladék kezeléséhez be kell állítanunk ugyanitt a selejt, hulladék raktárt, illetve a hulladék cikket.
• Cikk űrlapon a késztermék receptúrájának kezelése megváltozott. A Receptúra adatok külön fülre kerültek (receptúra), illetve lehetőség van több törzsreceptúra tárolására is egy cikk esetén. Ha egy cikknek több törzsreceptúrája van, akkor pl. a rendelés felvitelekor kell kiválasztani, hogy melyik receptúra kerüljön a bizonylatra (ha nincs választás, akkor az alapértelmezett receptúra kerül rá).
• Bizonylatok importálása Excel fájl alapján funkcióban történt változás, hogy amennyiben a "Mennyiség" mező üres (=0), akkor az adott sor importálása nem történik meg.

Kimutatás

• Törzsadatok -> "Árucikk címke nyomtatás" listában még egy mező listázható, illetve a vonalkód mező fix helyre került

Hibajavítások

• Eladások haszna listából hiányoztak az előlegszámlák
• A "Bizonylatszám formátumok módosítása" funkcióban bizonyos esetekben rossz sorszámhossz került rögzítésre.
• A késedelmi kamatközlő levélen nem a szorzótényezővel növelt banki alapkamat szerepelt.
• A "bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban néhány apróbb javítás
• CRM események frissítésének időzítése (másodperc) – nem a beállított gyakorisággal jelentek meg az esedékes események (gyakrabban)
• Vevői rendelés visszaigazolás készítése esetén tévesen módosult a rendelés végösszege.

Verzió: 2.1.31

2009. június 16.

Kereskedelem

• Bizonylat keresőben a partner iktatószámra is lehet keresni
• Cikk készletei exportálhatók Excel-be (Egyéb menü -> Cikk készleteinek exportálása)
• Bizonylatok lemondása (pl. rendelés kifuttatása) funkció módosult, több bizonylat lemondása esetén lényegesen egyszerűbbé vált a működés.
• Beállítható, hogy a szállítólevél (magyar nyelvű) nyomtatásakor az esetleges gyári számokat is kiírja a tételek alá (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Szállítólevelek -> Szállítólevélen a gyáriszámok megjelenítése)
• ÚJ – a vevő számla nyomtatásakor új nyomtatványt lehet választani (Vevő számla 3 (normál) ill. vevő számla 3 (csekkes))
• ÚJ – Az ügyfélkapcsolat (CRM) funkcióban is lehet extra adatokat megadni
• ÚJ - Lehetőség van egy receptúra egységének megadására. Eddig a receptúra elemeit a késztermék 1 egységére lehetett megadni. Most már meg lehet adni, hogy az alapanyagok hány egységre vonatkoznak (alapértelmezett érték = 1, a cikk űrlapon lehet beállítani az " Egység" mezőben)
• ÚJ - Lehetőség van a csoportos számlázás funkcióban lévő bizonylat (számla) sablonok csoportos módosítására (Kiegészítők menü -> Sablon xml import). Részletek a Felhasználói Kézikönyvben

Pénzügy

• Teljesítések menüben az alábbi változások történtek:
  • Beállíthatjuk, hogy melyik időpontban esedékes számlák jelenjenek meg (pl. Ma, 1 nap múlva, 2 nap múlva, ...)
  • A bank/pénztár egyenleg esetén devizanemenként lehet szűrni a megjelenő egyenlegeket
• A számlák és pénzügyi teljesítések pontozásakor a partner egyezőséget is ellenőrzi a program (eddig a számlaszám, devizanem, összeg egyezősége volt a feltétel)

Hibajavítások

• Negatív előjelű készpénzes számla végösszegében az 5Ft-ra kerekítés rosszul működött..

Verzió: 2.1.30

2009. május 5.

Kereskedelem

• ÚJ - Cikk árlista exportálás funkció (1 devizanemben lehetséges, 6-10 ároszlopok és devizanem) az "Egyéb" menüben az "Árlista importálás/exportálás Excelből" funkcióban
• Rendelés feldolgozás:
  • Lehetőség van munkaszám szerinti szűrésre (gyűjtőkódok)
  • Exportálási lehetőség Excel-be (szövegfájlba): vevő neve, címe, kapcsolattartó neve.
• ÚJ - Előlegbekérő levélben is megjelenik a szkontó információ (szkontó fizetési mód esetén)
• ÚJ - Egyszerűsített vonalkódos rögzítési lehetőség: A bizonylat felvitelekor a Ctrl+Z gombok megnyomásakor megjelenik egy ablak, egy vonalkód mezővel és mennyiség mezővel (alapban értéke=1) és egy táblázattal. A vonalkódolvasóval egyesével lehet beolvasni a tételeket a mezőbe, amiket a program automatikusan a táblázatba tölt a cikkszám, mennyiség adatokkal, majd a beolvasás befejeztével (Mentés gomb) a program összesíti a táblázat adatait cikkszám szerint, bezárja az ablakot és kitölti a bizonylat sort az összesített mennyiség mezővel. Az egységár a cikk törzsben megadott eladási ár lesz.
• A számla felvitelekor/módosításakor megjelenik a "Csekk" fül a képernyő alján (csekkes számla nyomtatásakor van jelentősége), ahol a beállítható, ha a csekk összeg eltér a számla végösszegétől
• A bizonylat felviteli ablakban megjegyzi a "Gyűjtőkódok" opció állapotát (következő alkalommal az utoljára beállított érték lesz az aktuális)
• Bizonylatszerkesztő ablakban az "ÁFA kulcs" be/ki kapcsolható (alapértelmezett értéke a devizanem választó ablakban van meghatározva, belföldi bizonylat esetén mindig be van kapcsolva)
• "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban történt változások: - Tételesen kijelezi, hogy hányadik bizonylatot tölti/menti el
• A "Rendelés visszaigazolás" az ajánlat/rendelés modulba került át
• A bejelentkezési ablak megváltozott
• Lehetőség van arra, hogy a kinyomtatott bizonylat tételek sorrendjét megváltoztassuk. Alapesetben a felvitel sorrendjében jelennek meg a tételek, de az alábbi kapcsoló segítségével más sorrendet is beállíthatunk (felvitel/cikkszám/cikknév/vonalkód): Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatás -> Bizonylat nyomtatása az alábbiak szerint rendezve: "Felvitel / Cikkszám / Vonalkód / Megnevezés" lehetőségek közül lehet kiválasztani.
• Devizás bizonylat tömbök esetén a devizanem választó ablak mindig megjelenik (függetlenül attól, hogy a kiválasztott partnernél milyen devizanem van beállítva).
• "Bizonylat számok formátuma" funkcióban újabb lehetőségek: az aktuális sorszám, illetve a sorszám hosszúsága is módosítható)
• A szerződésben a 6-10 ároszlopra is lehet kedvezményt (%) megadni, illetve a devizanemtől függően különböző ároszlopokat lehet beállítani (HUF esetén: 1-5 ároszlop, egyébként: 6-10 ároszlopok)
• ÚJ - Cikk keresőben a devizás árak is megjeleníthetők. A cikk keresőben a "Devizás árak megjelenítése" opciót kell kipipálni. A kijelölt cikk esetén egy újabb táblázatban az összes devizás ár megjelenik (mint a készlet ablak)

Házipénztár

• Pénzforgalmi összesítés listában lehetőség van devizanemenkénti bontásban készíteni a listát (pl. HUF, EUR,..)

Pénzügy

• Bank rögzítésekor: a [Fájl betöltés] gomb megnyomása esetén lehetőség van arra, hogy a posta által küldött fájlt (ami a postai befizetéseket tartalmazza) a rendszer feldolgozza, és az azonosított sorokat betöltse a banki kivonatba (az azonosítás a befizetőazonosító alapján történik)
• Pénzügyi számla funkcióban az "Egyedi áfa" kipipálása esetén automatikusan megnyitja az áfa űrlapot
• ÚJ - A pénzügyi számlák teljesítésével kapcsolatos funkciók (pl. lejárt számlák, esedékes számlák,…), valamint a pénzügyi egyenleg adatok új menüpontban találhatók (a Pénzügy modulban a "Teljesítések" ikonra kattintva). Ezen kívül a képernyő felső sorában megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ha a kereskedelmi rendszerből nem lett feladva az összes számla (házipénztár bizonylat), így a pénzügyi kimutatások nem a legfrissebb adatokkal dolgoznak.
• A pénzügyi számlában, bank és pénztár rögzítésben is van lehetőség a szövegtár használatára (F2)
• A kimutatásokban a pénzügyi számla esedékességi dátumára is lehet szűrni
• Vevői számla exportálása csv fájlba, a posta részére (31-es csekkes nyomtatvány alapján) – Bővítmények menüben

Hibajavítások

• Vevői rendelés visszaigazolásakor a kapcsolattartót nem töltötte be.
• Vevői rendelés feldolgozásban, ha egyetlen sort sem jelöltünk ki, akkor a legközelebbi elindításkor az összes tétel bejelölve maradt.
• "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban a tranzakcióban történő mentési opció nem működött, illetve ha az irányítószám mezőbe hosszabb adat került, akkor nem jelzett ki hibát.
• Devizás szállítói számla nyomtatási képében a végösszeg szöveges kiírásakor Forint-ot írt ki a szöveg végére a deviza helyett.
• Házipénztárban, a negatív összegű, nem készpénzes vevői számla utólagos kiegyenlítésekor az összeget bevételként rögzítette.
• Bizonylat keresőben a tárgy és extra adat nem jelent meg.
• Szállítói rendelés lemondásakor bizonyos esetekben hiba keletkezett
• Ha a partner törzsben bejelöltük a "csak készpénzben fizethet" opciót, a számla készítésekor mégis megjelentek egyéb fizetési módok.
• Vevő számla (előleget tartalmazó) sztornózása hibásan működött

Verzió: 2.1.29

2009. március 23.

Kereskedelem

• A vásárlási folyamatok menüben lehetőség van bejövő szállítólevél kifuttatására (lemondására)
• Az eladási folyamatok menüben a képernyő felső sorában megjelent egy ikonsor (ajánlat, foglalás, számla), ahol az eladással kapcsolatos egyéb, nem annyira gyakran használt funkciók találhatók (pl. Lejárt ajánlatok kifuttatása). Ezzel egyidejűleg néhány kevésbé használatos funkciót a képernyőről áthelyeztünk ebbe az ikon menübe (pl. ajánlat visszaigazolás)
• Az eladási folyamatok menüben lehetőség van Proforma számla kifuttatására is (Számla ikonsor menü)
• A készpénzes számla készítése után a házipénztár bizonylat szerkesztésekor megadható a mellékletek száma
• A magyar nyelvű deviza számlán is megjelenik a SWIFT és az IBAN szám.
• ÚJ – többek kérésére lehetőség van bizonyos bizonylatok (ajánlat, rendelés) utólagos módosítására akár tétel szinten is. Ez azt jelenti, hogy pl. a rendelés rögzítése után is van lehetőség új tételek felvitelére, illetve a korábbiakhoz képest nem csak lemondani lehet egyes mennyiségeket, hanem a mennyiség növelhető is.
• Bizonylat szerkesztéskor lehetőség van a címek módosítására
• Az egyszerű bontás funkcióban (Készletmozgások menüben) figyelmeztető szöveg jelenik meg, ha az összetevők beszerzési árainak összege nem egyezik a végtermék beszerzési árával (mérlegelt átlagárával)
• ÚJ – a Csoportos (automatikus) számlázás funkció módosult (ezentúl Csoportos bizonylatkészítés néven szerepel), mert a számlán kívül más események esetén is működik (pl. előlegbekérő levél, ajánlat, rendelés)
• A "Banki/pénztári bizonylatok tételes listája" funkcióban (Pénzügy -> Kimutatások): a számla iktatószám is megjelenik a listában
• A rendelés feldolgozás (Eladási folyamatok -> rendelés) "végén" a szállítói rendelés feladása előtt lehetőség van arra, hogy a kijelölt szállító partnereket egy mozdulattal kicseréljük egy másikra.
• Az IBAN mező hosszúságát megnöveltük 34 karakterre (cég, partner űrlap)
• Az "Aktuális cég adatainak módosítása" funkcióban (Rendszer adatok menü) lehetőség van internet cím megadására is.
• A cikk keresőben (a készlet ablakban) megjelennek a szabad szállítói rendelés mennyiségei (Úton lévő készlet) is
• A vevői ajánlatok utólagos módosítása esetén lehetőség van az ajánlati határidő mező módosítására
• A lezárt (inaktív) munkaszámra nem lehet már bizonylatot rögzíteni, viszont lezárt (inaktív) munkaszámra lehet lekérdezni listákat
• Lehetőség van arra, hogy bizonyos események, bizonylatok esetén kötelezővé tegyük a gyűjtőkódot rögzítését. Minden egyes eseményre egyedileg beállítható, hogy a gyűjtőkód (pl. munkaszám) megadása kötelező-e ([Esemény] ikon, majd a megjelenő táblázatban a kék színű "kötelező munkaszám, költséghely, költségviselő, egyedi azonosító" kipipálása). A kötelező gyűjtőkód esetén a bizonylat sora addig nem rögzíthető, amíg a kezelő nem választ ki egy gyűjtőkódot (pl. munkaszám)
• A Vezetői információ (könyvelés) modulba feladhatók egyes készletmozgások is (pl. selejtezés, belső felhasználás, leltártöbblet, hiány). A készletmozgások kontírozási információit a főkönyvi csoportoknál adhatjuk meg (Törzsadat -> Főkönyvi csoport -> Módosítás)
• Cikk űrlapon lehetőség van vonalkód generálására (EAN-13). A vonalkóddal kapcsolatos beállítások elvégezhetők a vonalkód mellett található […] gomb megnyomásával.
• Bizonylatok nyomtatása esetén lehetőség van arra, hogy a bizonylaton szereplő tételek mennyiségeit összesítse ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Össz. mennyiség kijelzése a nyomtatott bizonylaton)
• Lehetőség van Helyesbítő számla sztornózására (a helyesbített számla ebben az esetben újra normál számla lesz, vagyis akár újra helyesbíthető)
• A Szkontó fizetési feltételek rákerülnek a kinyomtatott Ft-os számlára
• Bizonylat felvitelnél a címek másolása funkció megváltozott ([Cím] gombra kattintva lehetőség van szállítási cím -> számlázási cím másolására)

Házipénztár

• ÚJ – Kimutatás a Házipénztár modulban a napi átlag pénztáregyenleg lekérdezésére (Pénzforgalom összesítő). Ehhez kapcsolódóan beállíthatjuk a maximális átlagos pénztáregyenleget ([Beállítás] -> Házipénztár beállítások -> Maximális átlagos pénztáregyenleg) A maximális átlagos pénztáregyenleg alapján (ez minimum 500 000 Ft, de legfeljebb az előző évi árbevétel 1,2%-a, alapértelmezett érték: 500 000 Ft) az összesített (havi) listában pirossal láthatóak azok a hónapok, mikor túllépték az átlagos egyenleget. Figyelem! A lista minden esetben decemberig tartalmaz adatot, hiszen naponta kell vizsgálni a záró egyenleget függetlenül attól, hogy történt-e forgalom, így az utolsó könyvelt napi egyenleggel tölti fel a hátralévő napokat

Vezetői információ

• A Vezetői információ modulban a jelentéskészítés funkcióban lehetőség van gyűjtőkódokra szűrni az eredményszámítást, illetve kimutatásban is lekérdezhető az eredmény, akár gyűjtőkódonkénti bontásban (pl. adott munkaszám nyereségének kimutatása a bevételek és ráfordítások alapján).

Hibajavítások

• Az idegen nyelvű ajánlat nyomtatásakor a Jegyzékszám nem látszódik.
• Készpénzes deviza számla sztornózása után nem adható fel a pénzügybe
• Vevő számla (előleget tartalmazó) sztornózása hibásan működött
• Szállítói rendelés alapján történő bevételezésnél többet foglalt le, mint amennyi a rendelésben szerepelt.

Verzió: 2.1.28

2009. február 20.

Kereskedelem

• Bizonylat felvitelnél a címek másolása funkció megváltozott ([Cím] gombra kattintva lehetőség van szállítási cím -> számlázási cím másolására)
• Partner felvitelénél a "Késedelmi kamatszámla kivethető" mező alapértelmezetten ki van választva
• Kereső ablakokban a dátum szűrésnél lehetőség van 180 nap-ra és 270 nap-ra is szűrni
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban lehetőség van sortörés beillesztésére a szöveges adatok esetén (az xml fájlban a sor végére kell beírni az alábbi szöveget:
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban a szöveges mezők maximális hosszát is ellenőrzi a program (hosszabb szövegek esetén hibajelzést küld)
• XML fájl struktúrája bővült néhány új elemmel:
  • Számlázási/levelezési cím megadható a partner esetén (<PartnerCim> tag)
  • Csekkes számla esetén lehetőség van a befizetést módosító tényező megadására is (szöveg: <ModTenyezoSzoveg> érték: <ModTenyezoOsszeg>)
• "Partner törzs importálása Excel fájl alapján" funkcióban megjelent a "Létező partner felülírása" opció.
• Partner iktatószám mező hossza 20 karakterre nőtt.
• Bizonylat esetén a "Bizonylatszám 2" mező hossza 30 karakterre nőtt
• CRM (ügyfélkapcsolat) modulban a megjegyzés mező hossza 6000 karakterre nőtt
• Bizonylatszámok előtagja megadható nagybetűs formában is
• Excel partner importálásnál figyelembe veszi az alapértelmezett vevői/szállítói főkönyvi csoportot
• Bizonylatok csoportos nyomtatása esetén a fő képernyő bal alsó sarkában kijelzésre kerül az aktuális nyomtatási feladat ("1. Bizonylat nyomtatása… (1/100)" formában
• Lehetőség van a jegyzékszám (VTSZ/SZJ) opcionális megjelenítésére a kinyomtatott bizonylatokon (az [Esemény] ikonra kattintva a kívánt esemény során állítsuk be a "Jegyzékszám nyomtatása" opciót)
• Rendelés visszaigazolás nyomtatásánál a számlázási/szállítási címet jelzi ki (ha ezt a rendelésnél már beállítottuk)
• "Vevői fizetési felszólítás", "Egyenlegközlő levél" készíthető számlánként külön lapra is ( Pénzügy -> Kimutatások menüben, a kimutatás típusa: "Csekkes (lapdobás számlánként)") Ilyenkor a számlán szereplő számlázási név szerint listázódik
• Egyszerű gyártás (Készletmozgások menüben) során: ha kiválasztjuk a legyártandó készterméket, akkor az Egységár értéke a végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árainak az összege lesz (beállítástól, függ, hogy melyik beszerzési ár jelenik meg: [Beállítás] -> Törzsadatok -> Cikk beállítások -> Receptúra beállítások -> "Receptúra beszerzési árának meghatározásához használt ár"). Természetesen a […] gomb megnyomásával átírhatjuk a cikk egyéb árára is).
• Egyszerű bontásnál (Készletmozgások menüben): lehetőség van arra, hogy a bontásra kerülő végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árait megadhassa a kezelő. Ehhez a végtermék kiválasztása után nyomjuk meg a [Receptúra] gombot, ahol a megjelenő ablakban a jobb felső táblázatban beírhatjuk (módosíthatjuk) az alapanyag beszerzési árát
• Pro Forma számla és előlegbekérő levél készíthető ajánlatból és rendelésből is
• Nyugta bizonylat készítése után lehetőség van blokk nyomtatására is (STAR TSP100 blokknyomtatóra)
• Számla sablonban (Kiegészítők -> Csoportos számlázás) is megadhatók a "Befizetést módosító tényezők" (megnevezés, összeg). Ehhez a "csekkre kerülő összeg eltér" opciót jelöljük be, majd írjuk be a csekk összegét, illetve szövegesen az eltérés okát)
• Csekkes számla nyomtatásakor a befizetőazonosító megjelenési formája választható ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Csekkes számlák -> "Befizetőazonosító formátum": kétféleképpen lehet kialakítani a befizetőazonosítót:
  • "1. Partnerkód + számlaszám",
  • "2. 100000000 + nyomtatás dátum + számlaszám (24 karakter)"
• Új számla nyomtatvány választható ("Számla 2 (csekkes)", illetve "Számla 2" néven a nyomtatási ablakban)
• Új bizonylat nyomtatási kép választható (bruttó értéken). A bizonylatok nyomtatása előtt megjelenő nyomtatási ablakban választható a "Bizonylat bruttó értéken" nyomtatvány
• A rendelés feldolgozás modulban (Eladási folyamatok) lehetőség van csoportos bizonylat készítésre is. A "Vevői megrendelés összesítés – szűrés" ablakban a "Műveletek" menüben a "Csoportos bizonylat készítés" elemet választva (a csoportos bizonylat automatikusan készül a rendelésben megadott adatok alapján – ha bizonyos adatok hiányoznak a rendelésből, akkor nem készül új bizonylat).
• Bizonylatok automatikus e-mail küldése funkcióban változás történt (ha a beállításokban előzetesen tárolunk egy címzett e-mail címet (Beállítás -> Rendszer paraméterek -> E-mail), akkor az e-mail minden esetben erre a rögzített e-mail címre történik (függetlenül a bizonylaton beállított kapcsolattartó e-mail címétől)
• Karbantartásban az "Adminisztrátor" név automatikusan megjelenik a bejelentkező ablakban a felhasználó név mezőben.
• A korábbi működéssel ellentétben lehetséges 15 napnál régebbi teljesítésű számlát létrehozni, ilyenkor csak figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy ez így nem szabályos.
• A Pénzügy és Házipénztár modulban a Bank/pénztár listadoboz melletti […] gomb funkciója megváltozott. Ezentúl a Bank/pénztár kereső ablakot nyitja meg.
• Partner törzsben a cím adatok esetén lehetőség van a "levelezési", illetve "telephely" cím típus kiválasztására is

Kimutatás

• "Raktárak/partnerek élettörténete" listában összesítésre kerülnek a tételek a lista végén (érték összesítés Raktárak/partnerek szerint)
• Árlista kimutatásban lehetőség van a devizás ároszlopok megjelenítésére is (6-10. ároszlop)
• Elfekvő készletek (raktáranként) lista (Mennyiségi raktárkészletek kimutatás csoportban

Hibajavítások

• A számlaképen nem a partnerhez beírt telefonszám látszódik, hanem a kapcsolattartó telefonszáma
• Ha a logikai kapcsolatok menüből lett indítva a "bank rögzítése", akkor az így keletkezett bizonylatokat nem lehetett összepontozni a számlával
• Pénzügyben a Bank vagy Pénztár rögzítésekor a partner mezőn állva, majd F2 gombot megnyomva mindig a szállító partnerkereső ablak jelent meg.
• Bizonylatok fájlba nyomtatásakor fájlnévhez beírt nevet átviszi a könyvtár/fájl választó ablakba (ha [...] gombot megnyomjuk)
• Élettörténeti kimutatásokban nem jelennek meg azok a partnerek, akik vevők és szállítók is egyben
• Bizonylat másolásakor nem másolta át a tárgy és megjegyzés rovatot
• Beállításoknál a tizedesek kezelése a belföldi, és idegen deviza esetén bizonyos esetekben nem jól működött (felcserélődött)
• Az árfolyam különbözetek elszámolása funkcióban nem hozta fel a Ft számlákat (amelyeket devizásan egyenlítettek ki, és van Ft egyenlege)
• Kimutatás: Egyes forgalmi statisztikákból hiányoztak az előlegszámlák
• Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működött
• Az alábbi kimutatás nem működött: Vevői megrendelések összesítése aktuális állapot -> Kimutatások -> Megrendelésszám szerint csoportosítva
• XML importálás esetén kisebb hibák javítása
• "Kiszállítás és számla" funkció esetén (mínuszos tétel beírása esetén) a kapcsolódó számlán nem hozta a mínuszos tételt
• Rendelés és foglalás funkció: (Rögzített raktár esetén nem működött, Teljesítés dátuma nem volt kitöltve)
• Előlegszámlán nem látszik a felhasznált előlegbekérő levél
• Pénzügy -> Pénztári lista -> tételes -> gyűjtő (egyedi) -> "field name is not known" hiba jelentkezett
• Sztornózott számlában a vevő adatai nem jelentek meg a nyomtatási képen
• Cikktörzs importálásakor hiányoztak az alábbi mezők: megnevezés3, elszámolóár
• Árváltoztatás funkcióban a devizás ároszlopok is megjelentek
• Kimutatás: Bizonylat sorok lekérdezése esetén lehetőség van csak a nyitott (élő) tételek kijelzésére ("Bizonylat szűrés" fülön "Csak a felhasználható (élő) tételek jelennek meg" kipipálásával – pl. nyitott szállítólevelek lekérdezéséhez használható)
• Pénzügyi bizonylatok törlésénél az összes bizonylat megjelent (függetlenül a szűrési beállításoktól)
• Pénzügy -> Kimutatás -> Vevői folyószámla -> "Vevőnként összesített nyitott tételek lejárat szerint" listában a részteljesített tételek nem jelentek meg.
• Karbantartás: cégek jogosultságának beállításánál néhány cég kétszer szerepelt Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működ

Verzió: 2.1.27

2009. január 12.

Kereskedelem

• A cikk űrlapon a "darabolható" opció szabadon módosítható
• Ha a partnernél az alapértelmezett devizanem HUF-ra van állítva, akkor HUF bizonylat esetén nem jelenik meg a devizanem választó ablak
• Selejtezésnél a beszerzési árak is megjelennek a választható egységárak között
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" ill. "Partner importálás" funkcióban változás történt: ezentúl a fájlban lévő helység-irányítószám adatokat automatikus felviszi a rendszer a helységnév törzsbe (mindenféle ellenőrzés nélkül)
• Csoportos számlázás, csoportos nyomtatás funkció módosult (csökkentett memória felhasználás érdekében)
• Új bizonylat készítésekor, ha a partnernél HUF deviza van beállítva, akkor nem jelenik meg a devizanem választó ablak
• A bejelentkezésnél a maximálisan bejelentkezhető felhasználók számának ellenőrzése némileg módosult
• Cikk beírásakor (bizonylat felvitelkor) a cikkszám beírásakor arra a cikkre ugrik, amelynek cikkszáma megegyezik a beírt karakterekkel (pl. COMMON beírása esetén először a COMMON cikkre álljon, nem pedig a COMMON01 cikkre)
• Új funkció a "Bizonylatok felhasználása" ablakban. Ha egy új bizonylatot kezdünk el készíteni, akkor először megjelennek a felhasználható bizonylatok. Ebben az ablakban lehetőség van arra, hogy a kijelölt tételeket átmásoljuk a készítendő bizonylatra a [Másol] gombbal (nem felhasználjuk). Fontos tudni, hogy ebben az esetben a felhasznált bizonylat nem kerül lezárásra (ez használható arra pl. ha még a kiszállítás előtt le kell számláznunk a rendelés tételeit, így a számlára is rákerülnek a rendelt tételek (másolással), majd később a szállítólevél készítésekor ténylegesen felhasználhatjuk a rendelést). A korábbi [Rendben] gomb új elnevezése [Felhasznál].
• Szállítólevél nyomtatásakor a raktár nevének kijelzése (ahonnan a kiszállítás történik)
• Beállítás (számla alján megjelenő szöveg -> több soros szövegdoboz jelenik meg a könnyebb rögzítés végett.)
• "Cikk árlista importálása Excel alapján" funkció átkerült az "Eszközök" menüből az "Egyéb" menübe.
• Ügynökre történő szűrési lehetőség (bizonylat keresőben, kimutatásokban)
• Eseményeknél a nyomtatás alapértelmezett helye lehet "Fájl" is
• Bizonylatok importálása XML fájl alapján: A sikeres beolvasás után megjelenik egy ablak, amiben informál, hogy milyen típusú eseményeket fog importálni, és hogy hány tétel szerepel benne, valamint itt meg lehet szakítani a folyamatot
• A bizományba kapott készletek is megjelennek a cikk keresőben található készlet ablakban. Fontos tudni, hogy ez csak tájékoztató jellegű adat, vagyis azt jelenti, hogy az összesen kijelzett készletből ennyi a bizományba kapott készlet.
• ÚJ funkció: Rendelés és foglalás egy lépésben (Eladási folyamatokon belül): a rendelés rögzítése után a szabad készleten lévő termékeket azonnal le is foglalja a vevő részére.
• ÚJ funkció: E-számla esemény kialakítása, valamint az ennek megfelelő nyomtatási kép elkészítése (E-SZÁMLA felirat, valamint vízjelszerű háttérben az e-számlára vonatkozó speciális szöveg)
• ÚJ funkció: Aktuális készlet lekérdezése - nulla mennyiségekkel (Eszközök menü)
• ÚJ: Logikai kapcsolatok menü (a Vezetői információ alatt): ebben összefoglaltuk a modulok egymás közötti kapcsolatait, valamint a legfontosabb funkciókat (egyszerű ábrákkal)
• ÚJ Paraméter: Keresés szótöredékre, vagyis nem csak a szó eleji egyezőséget vizsgálja ( pl. az "actual" szó beírásakor a keresés így történik: %actual% - Beállítás -> "Kereső űrlapok beállításai" -> Keresés szótöredékre)
• Rendelés feldolgozás (összesítő) funkcióban megjelenik a rendelési adatok táblázatban a fizetési mód is.
• Bizonylatok rögzítésénél a címek kezelése megváltozott. Az eddigiekhez képest háromféle címet lehet rögzíteni a [Cím] gombra kattintva (Székhely, számlázási, szállítási). Viszont csak abban az esetben, ha előtte az adott eseménynél beállította, hogy milyen típusú címeket kíván tárolni ([Esemény] ikon a felső ikonsoron, majd a "Számlázási cím", "Szállítási cím", "Alapértelmezett cím" opciók beállítása). Pl. már rendelésnél lehetőség van a szállítási (számlázási) cím megadására.
• Ha a "Rendelés feldolgozás" funkcióban a kijelölt rendelésből készíti a szállítólevelet (számlát), akkor a cím adatokat automatikusan átviszi az új bizonylatra is.
• Kapcsolattartó opcionális megjelenítése a bizonylaton ("Események, bizonylatok beállításai" -> "Kapcsolattartó megjelenítése a kinyomtatott bizonylatokon")

Házipénztár

• Házipénztár alapértelmezett nyomtatási példány beállítható a Pénzeszköz ablakban
• A Házipénztár bizonylatban a "normál tranzakció" esetén is lehet a partner törzsből választani ügyfelet (ehhez a partner név melletti […] gombra kell kattintani)

Kimutatás

• A Pénzügy modul -> Kimutatások -> Vevők nyitott számlái listában a vevő neve mellett megjelenik a központi telefonszám/e-mail cím is
• Vevői szállítólevelek súly szerinti lista (tételes, összesített)

Hibajavítások

• Előlegbekérő levélből történő Előlegszámla készítés során nem tárolta el, hogy melyik előlegbekérőből készült
• Szerviz munkalapon az "elvégzett munka" rovat megnövelése
• Rögzített raktár esetén nem történt foglalás a "rendelés és foglalás" funkcióban
• Teljesítés dátumát nem tölti ki Rendelés és foglalás esetén
• Partner űrlapon (Vevő és szállító esetén), ha a szállító menüben történik a módosítás, akkor a vevőként beállított alapértelmezett ároszlop eltűnik
• Ügynöki jutalékot nem kezeli a kiszállítás és számla funkció
• Deviza számla nyomtatási képén az ÁFA végösszeg (HUF) vége nem jelent meg nagy értékű számla végösszeg esetén
• Vevői rendelés visszaigazolás után a Rendelés feldolgozás funkcióban a képernyőn történő megjelenítés esetén eltűnik a készítő neve, és az egységár.
• Összesített lista pillanatfelvétel alapján hibaüzenet jelent meg: this field name is not known
• Kiszállítás és számla (kézi) esetén nem lehetett a "Bizonylatszám2" mezőt kitölteni
• Cikk élettörténet listában a különböző mértékegységeket összesítette (ha egy cikk esetén extra mértékegység is volt használva, pl. kg-ot és db-ot)
• CRM modulban – ha a határidő nem volt kitöltve - hiba jelentkezett
• Futó rendelések és készletek összesítése listában a nullás készletek is megjelentek.
• Devizás Szállítói számlák kerekítése nem jól működött (ha nincs áfa kulcs)
• Csomagjegyzéken a kiírta a kapcsolattartót még akkor is, ha a bizonylaton nem volt beállítva
• Egy régebbi bankbizonylaton a tétel jogcímét engedte módosítani
• Cikk űrlapon a [További árak] funkcióban rögzített "Fix ár" (6-10. ároszlop) használata esetén nem vette figyelembe a partnernél beállított alapértelmezett árat, új bizonylat felvitelekor, a cikk kiválasztása után.
• A cikk űrlapon lévő [további árak] funkcióban ha csak 1 ár volt rögzítve, akkor azt nem engedte törölni (tétel sort kötelező felvinni hibaüzenet)
• Pénzügy BANK kereső ablakban a szűrési mezők változtak (iktatószám, bizonylatszám)
• Házipénztár bizonylat nyomtatásakor (több tétel esetén) az első tétel összegét írta ki az összesítőben
• A "vevői rendelés II" eseményben rögzített rendelésekre adott visszaigazolások nem jelentek meg a visszaigazolás keresőben.
• Árlista importálás funkcióban (6-10. ároszlop esetén) hibaüzenet jelent meg
• Bizonylat készítés MS Excel alapján funkció hibásan működött export számla esetén
• Magyar nyelvű visszaigazolás nyomtatása esetén azokat a tételeket nem írta ki, amelyekhez nem volt VTSZ/SZJ szám hozzárendelve
• Pénzügy: lehetőség van Ft számla fizetésére devizás bankszámlán (manuálisan kell összepontozni a különböző devizanemek miatt)
• Pénzügy: időszaki listában a teljesített számlák is megjelentek

Verzió: 2.1.26

2008. november 17.

Kereskedelem

• Cikk űrlapon megjelent a megnevezés 3, valamint egy szöveges leírás mező (Leírás fül)
• A Felhasználói Kézikönyv formátuma megváltozott word dokumentum helyett pdf (ACTUALUgyvitel.pdf)
• Ajánlat, rendelés esetén is beállítható saját cégünk bankszámlaszáma (ez jelenik meg a nyomtatásban)
• A belső rendeléshez a vevői rendelés jogosultságra is szükség volt
• A vevői rendelés összesítőben lehetőség van "Kiszállítás és számla" funkció elindítására (jobb egér klikk -> Új bizonylat)
• Bizonylatok fájlba mentése esetén a fájl alapértelmezett neve a bizonylatszám
• Számla végösszegnél a nettó,áfa érték eddig nem volt kerekítve!
• A nyomtatott bizonylatokon a céges logó kezelése megváltozott. Lehetőség van arra, hogy a logó fájlt a központi szerveren tároljuk (nem kell minden egyes munkaállomáson), illetve a logó fájl neve, valamint mérete is egyedileg beállítható. Figyelem! Az új működés miatt lehet, hogy a korábbi beállításokkal nem megfelelően jelenik meg a logó, ezért mindenképpen ellenőrizzék a logó tényleges méretét, és azt állítsák be: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Céges embléma (logó)
• Gyáriszám kezelésnél (bevételezéskor) lehetőség van tömeges gyáriszám rögzítésre. A kezdő gyáriszámot kell megadni, valamint a sorszámot kijelölni, a program pedig annyi gyáriszámot generál, amennyi bevételezésre kerül (ill. a kezelő által megadott mennyiség)
• A Kontir2000 könyvelő programba történő feladás módosult (kerekítés: nettó, áfa, bruttó)
• Számla nyomtatásban történt változások:
  • Első példány nyomtatása esetén: Eredeti (1. példány), utána Másolat (x. példány) kerül kiírásra
  • Fájlba nyomtatáskor olyan mintha kinyomtattuk volna
• CRM-ben a Kapcsolódó dokumentum mező szerkeszthető (a fájl elérési útvonala közvetlenül is bemásolható)
• CRM sor megjegyzés mező hosszabb szöveget is képes tárolni (4000 karakter)
• CRM partner kapcsolattartó személy mobilszáma is kijelzésre kerül
• Az események, bizonylatok beállítása ablakban újabb opciók állíthatók be (Esemény ikon -> fizetési mód, telj, esedékesség, beker ár módosítás, lejárat)
• "További árak" kezelése:
  • Létrejött 5 újabb ároszlop (6-10) a devizás árak tárolására
  • A cikk űrlapon lévő [További árak] gombra kattintva a "Fix ár" opció választása esetén lehetőség van az ároszlop beállítására (6-10. ároszlop)
  • Miután ehhez devizanem is beállítható, gyakorlatilag minden devizanemhez 5 ár rendelhető
  • A partner űrlapon az "Alapért. ároszlop" mezőben megjelennek az újabb ároszlopok is (6-10), így a devizanem beállításával egyértelműen hozzárendelhető a partnerhez egy fix ároszlop (viszont egy partnerhez csak 1 devizanem társítható)
  • A partner részére készülő bizonylatok esetén a beállított ároszlopban lévő árak jelennek meg (a bizonylat devizanemétől függően)
  További árak importálása excel-ből (6-10. ároszlop is megjelenik az importálható árak között – Eszközök menü -> Árlista importálás)
• Idegen nyelvű bizonylatokat is lehet ár nélkül kinyomtatni (pl. Bizonylat ár nélkül (német nyelvű))
• Fizetési felszólításnál is lehet befizetőazonosító a csekkes nyomtatványok esetén (Pénzügy: vevői levelezés)
• Kontír2000 könyvelő programba történő feladási funkció módosult (végösszegek kerekítése)
• A feladási beállítások egy központi helyen elvégezhetők (két helyről is elérhető: Feladás főmenü, illetve az indítási segédleten (Eszközök menüben))
• Árváltoztatás funkcióban (Eszközök menüben) a szállítói beszerzési árak esetén is elvégezhetjük a csoportos árváltoztatást (az árváltoztatás ablakban az eladási ár / szállítói beszerzési ár opció megjelent, szállítói ár esetén: szállító, valamint devizanem kiválasztható)
• Szerviz űrlapon lehetőség van a munkalap típusának megadására (garanciális, szerződéses, térítéses)
• Partner űrlapon megadható, hogy a partner szerződéses ügyfél-e (a szerviz modulban a partner kiválasztásakor automatikusan az itt beállított értékre áll a munkalap típusa mező)
• A "bizonylat készítés MS Excel alapján" funkció átkerült az "Egyéb" menüben az importálással kapcsolatos menük közé (pár sorral lejjebb, külön menücsoportba)
• Bejelentkező ablakban kiírja a képernyő tetején a szerver nevét is.

Kimutatás

• ÁRLISTA kimutatás 1 ároszloppal is készíthető (Kimutatások -> Árlisták -> Árlista 1 oszloppal)

Hibajavítások

• Jogcím kimutatásban az árf. veszt/nyer jogcímen nem jelentek meg az automatikus.árfolyam korrekciós tételek
• Pénzügyben a devizás számlák kiegyenlítésekor bizonyos esetekben nem lehetett rögzíteni a baki bizonylatot (tizedesek kerekítési problémája miatt)
• Idegen dátum beállítás eseté a dátum szűrés mezők nem jól működtek)
• Vevői folyószámla egyeztető (időszaki) listában az időszak dátum üresen hagyható volt (most figyelmeztető üzenet jelenik meg)
• Vevői számla készítésekor extra hosszú cikk megnevezés esetén hiba lépett fel
• A forgalmi statisztika kimutatásba az előlegszámlák nem kerültek bele.
• Devizás házipénztár bizonylat készítésekor (csak 0 devizás összeg esetén) a nyomtatásban a Ft összeget írta ki.
• Házipénztár pénztárjelentés listában ft-ban írta csak ki a devizás tételeket
• Rendelés összesítőben ( minimálisan rendelhető mennyiség funkciónál, Minimálisan rendelhető mennyiség a cikktörzsben beállítva, A Beállítások menüben kipipálva a a szállítói rendelésnél minimálisan rendelhető… sor) a folyamat végén (szállítói rendelés feladása) a hiányzó mennyiséget írja be, nem pedig a minimálisan rendelhető mennyiséget
• Bizonylatok sorozatos felvitelekor - projekt használata esetén - a Ment, új gomb megnyomása után a következő partner esetén az előző partner projektjeit jelenítette meg
• A sztornó bizonylat tömeges nyomtatásakor nem jelent meg az eredeti számla sorszáma.
• Szállítói számla (bizományos) nem jelent meg a Vásárlások menüben (nem volt lehetőség a sztornózásra)
• Ha a vevői rendelés összesítő funkcióban belső rendelést dolgoztunk fel, akkor a rendelés kielégítése után nem futott ki
• Pénztárgépes eladás elnevezése megváltozott -> Nyugta
• Nyugta sztornó bizonylatok tévesen kerültek feladásra a Pénzügybe, ezért nem lehetett pontozni sem

Verzió: 2.1.25

2008. szeptember 19.

Kereskedelem

• Vevői rendelés alapján történő bevételezéskor - ha a bevételezett mennyiség kevesebb, mint a rendelésekben rögzített - a rendelés esedékessége alapján osztja szét a rendszer a felhasználható mennyiségeket
• Receptúra rögzítésekor a mértékegység is megadható (extra/alap mértékegység választás: a mértékegység mezőn dupla kattintással választható a mértékegység)
• Egyszerű gyártás mellett megjelent az egyszerű bontás funkció
• Több számlatömb (esemény) esetén a számla legkorábbi lehetséges kiállítási dátumának ellenőrzése csak a számlatömbön belül történik (ha pl. Eurós számlát állítunk ki, akkor a dátum lehet korábbi egy forintos számláénál)
• Jogosultsági beállítások bővültek (bizományi mozgások, bizonylat kereső, szerviz)
• CRM: nyomtatásban az ügyfél telefon, fax és a kapcsolattartó mobilszáma is megjelenik
• Bejelentkező ablakban a [Beállítás] gomb megnyomása után megjelenő ablakban a [Teszt] gomb-al lehetséges az SQL Server kapcsolat tesztelése
• Szállítólevél nyomtatásakor a listaár kiírása (opcionálisan a Beállítás ikon-al választható)
• Vevői rendelés összesítőben lehetőség van különböző beállításokra (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés összesítő, vagy a rendelés összesítő funkció bal alsó sarkában lévő [Beállítás…] gomb)
  • Minimális rendelési mennyiség -re történő feltöltés szállítói rendelés generálása során
  • Bizonyos fázisok kihagyása a javaslat készítés során (pl. félkésztermék foglalás)
• SZERVIZ modul (önálló modul, a felső ikonsorról indítható, általános szerviz tevékenységek kezelésére)
• Bizonylatok előállítása MS Excel-ből funkcióban lehetőség van az egységár importálására is (eddig a cikkszámot és mennyiséget lehetett megadni)
• Jegyzékszám (vtsz/szj) nem kötelező
• A felső ikonsor bővült:
  • Esemény = "Események összes tulajdonságai"
  • Szerviz = "Szerviz munkalap"
  • GYHB = "Gyakran használt billentyűk"
• Nyugta ikon mellett újabb funkciók is megjelentek (nyugta visszavét, kereső)

Pénzügy

• "Vevők nyitott számlái lejárat szerint" kimutatás készíthető partner szerinti csoportosításban is
• A vevő/szállító folyószámla egyenleg listában (időszaki) a korábbiakhoz képest 1 dátumot kell megadni (ebben az esetben a megadott időpontban érvényes folyószámla egyenleg jelenik meg)

Kimutatás

• További szűrési feltételek kiírása a listák elején (cikk, partner, bizonylat szűrési fülön megadott)
• Cikk élettörténete kimutatás változott (a mozgások iránya is megjelenik +/-, illetve a mozgás eredményeként előállt egyenleg is kiírásra kerül, valamint az Egyéb szűrésben raktár is választható)

Könyvelés

• Az ÁFA főkönyvi számlaszáma módosítható a bizonylat rögzítésekor

Hibajavítások

• Az ÁFA főkönyvi számlaszáma módosítható a bizonylat rögzítésekor
• Pénzügy: Feladva könyvelésnek pipa kivétele nem működött (feladható legyen újból)
• A partner űrlapon kapcsolattartó adatainak módosításakor "Partner egyidejű módosítási probléma" hibaüzenet jelent meg.
• Kereső mezőkben a visszatörlés (backspace) megnyomása után F2 nyomáskor egy kis kocka jelent meg a szöveg után)
• Bizományi visszáru vevőtől kimutatás nem működött
• Vevői rendelés alapján történő bevételezéskor nem jelent meg a szétosztási ablak abban az esetben, ha a bevételezett mennyiség kevesebb volt, mint a rendelésekben rögzített.
• Devizás vevői rendelés alapján történő bevételezéskor a rendszer Ft-os foglalást generált.
• Könyvelés módosítás funkcióban a további szűrés esetén nem jelentek meg az oszlopok

Verzió: 2.1.24

2008. augusztus 8.

Kereskedelem

• "Adatbázis mentés elmaradás" üzenet esetén kérdés jelenik meg: "Elindítja a mentést?" -> Igen választása esetén automatikusan elindul a Karbantartás modul mentési funkciója
• Szerződések használata esetén a "fix áras" tételek esetén mindig a fix ár jelenik meg (egyébként pedig a vevő részére legkedvezőbb ár)
• Bizonylat nyomtatásakor a "Bizonylatszám2" mező kiírása a Tárgy rovatban
• Cikktörzs importálásakor cikkcsoport is importálható (Egyéb -> Cikktörzs importálása MS Excel alapján)
• Bankkártyás fizetési mód is választható: pénztárgépes eladás (nyugta) esetén is ki lehet választani ezt a fizetési módot (bankkártyás fizetés átutalásosnak minősül). Ebben az esetben keletkezik egy bizonylat, ami kezeli a készletmozgásokat, illetve a pénzügyi rendszerbe feladásra kerül, így a bankszámlára beérkező kiegyenlítések is rögzíthetők.
• Pénztárgépes eladás (nyugta) készítéséhez ezentúl be kell állítani a készpénzes vevőt (az ilyen bizonylatok automatikusan egy gyűjtő vevő nevére készülnek)
• A számlák fizetési határidejének (Esedékesség) számításához szükséges paraméter lehetséges értéke tovább bővült. Lehetőség van az időszakos elszámolás jellegű bizonylatok egyszerű rögzítésére a "Kiállítás (időszakos elszámolás)" érték beállításával: ebben az esetben az "Esedékes" ill. "Teljesítés" dátumok megegyeznek, és a számítás a bizonylat kiállítás dátuma alapján történik (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla esedékesség számításának módja)
• A Kontír 2000 külső könyvelő szoftverbe történő feladáskor a számlaszámot nagybetűre konvertálja a program
• Cikk kereső ablakban a szűrési feltételek elhelyezése megváltozott (a cikkcsoport listadoboz szélességének növelése miatt)
• Szkontó fizetési mód is választható (utólag adott/kapott engedmények kezelése).
• Csekkes számla nyomtatási képe megváltozott (postai előírásoknak megfelelően: számok betűvel történő kiírásakor nagy kezdőbetű, értékek betűtípusa változott)
• Rendelés összesítővel generált szállítói rendelések esetén az alapértelmezett megjegyzés, tárgy mezők megjelennek az összesítés utolsó lépésében.
• Bizonylatok importálása XML funkcióban történt változások (részletek a felhasználói kézikönyvben):
  • CikkID helyett lehet cikkszám alapján azonosítani a termékeket (cikkszam)
  • PartnerID helyett a partnert lehet az iktatószáma alapján azonosítani (Iktatoszam)
• Automatikus számlázásban (Kiegészítők) történt változások:
  • A számla sablonban belső megjegyzés is rögzíthető (ez az adat nem jelenik meg a készített számlában)
  • Új makró állítható be (Kiegészítők -> Számla sablon): <honap_szoveg> néven a hónap betűvel történő kiírása is beállítható a számla sablonok megjegyzés mezőiben
  • Az "Automatikus számlázás" űrlapon:a szűrési feltételek mind a két fajta számlázásnál megadhatók
  • Az esedékesség alapján történő számlázásnál megadható, hogy melyik napon esedékes számlák generálása történjen meg
  • [Előnézet] parancsgomb, amelynek segítségével megtekinthetjük, hogy a beállított feltételeknek milyen számlasablonok felelnek meg (vagyis milyen számlákat fog generálni a rendszer)

Pénzügy

• Lehetőség van az utólag kapott/adott engedmények rögzítésére (Pénzügy -> Korrekciók -> Utólag kapott/adott engedmények rögzítése (szkontó)). Ez általában a szkontó fizetési móddal rögzített számlák kiegyenlítésekor használatos. A szkontóval csökkentett kiegyenlítés miatt a számla egyenlege nem 0, ezért szükség van erre a korrekciós bizonylatra, amely az engedmény összegét tartalmazza, és rögzítése után a számla teljesen kiegyenlítettnek tekinthető.
• Pénzügy -> Törzsadatok -> Beállítások -> "Korrekció beállítások" funkcióban az egyes korrekciós eseményekhez beállítható egy alapértelmezett jogcím (pl. utólag adott engedmény könyvelése milyen jogcímre történjen)

Kimutatás

• Új kimutatás: Vásárlási összesítő (tárgy/előző időszak) a Forgalmi statisztikák csoporton belül. Ez egy komplex lista, amely egy meghatározott időszak eladásait összehasonlítja az 1 évvel korábbi azonos időszak eladásaival, és kijelzi a változásokat mennyiségi, érték, és százalékos formában. Készíthető partner illetve cikk szerinti csoportosításban; részletes, összesített illetve havi bontásban, számlaértéken illetve listaáron.
• Vevők havi forgalma cikkenként kimutatásban megjelenik a Kedvezmény százaléka is (Kedv. %)
• A kimutatások szűrési ablakában kiválasztható az [Exportálás] gomb, amelynek segítségével közvetlenül exportálható a lista különböző programokba (pl. Word, Excel, PDF)

Hibajavítások

• Devizás házipénztár bizonylat készítésekor a Ft egyenleget nem engedte mínuszba
• Devizás számla készítésekor – ha nem adtunk meg árfolyamot – hiba történt a sorok felvitelekor
• Könyvelésbe feladáskor a Kontír 2000 esetén a bizonylatok nem megfelelő sorrendben jelentek meg
• Adatbázis mentés visszatöltésekor hiba történt, ha egy másik SQL Server példányba történt a visszatöltés (pl. újratelepítéskor)
• Az automatikus pontozás bizonyos esetekben negatív egyenlegeket hozott létre
• A Projekt űrlapon új Felelős személy felvétele nem működött.
• A vevő adatlapon a bizonylatok fülön hosszú vevőnév esetén nem hozta a bizonylatokat
• Bizonylat nyomtatásnál a "felhasznált rendelésszámok" mezőben néha az azonos rendelésszámok többször is megjelentek
• Ideiglenes bizonylat megnyitásakor bizonyos esetekben jogosultság hiány üzenet jelent meg
• Vevői visszárunál a "Bizományosi készlet átadása" bizonylatok nem jelentek meg a "Felhasználható bizonylatok" ablakban

Verzió: 2.1.23

2008. június 20.

Kereskedelem

• A korábbi verzióban megjelent Ügyfélkapcsolat (CRM) modul továbbfejlesztése
• Előlegszámlában is lehet bankszámlát választani
• Szállítói rendelés generálása a cikk törzsben megadott minimum/optimum/maximum készletek alapján (Vásárlási folyamatok -> [MOM rendelés])
• Bizonylatok küldése e-mailben (lehetőség van másolat e-mail cím megadására)
• Lehetőség van a bizonylatok német nyelvű megjelenítésére
• Események alapértelmezett ároszlopa (az eladási ár is beállítható bejövő események esetén, pl. nyitókészlet - Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága)
• Bizonylat felhasználásakor megjelenik az "Árak frissítése" opció (a Bizonylatok felhasználása ablakban a képernyő alján): bejelölése esetén a készítendő bizonylatban a felhasznált bizonylatokban lévő árakat frissíti a rendszer a cikk törzsben tárolt árak, valamint érvényes szerződések alapján (pl. bizományi kiszállítás után a bizományi számla előállításakor)
• Szerződések esetén a dátum beállítása (Kiállítás/Teljesítés dátuma alapján): a partnerek esetében létrehozott szerződések (ármegállapodások) befolyásolják az eladási árat. Eddig a bizonylat készítésének dátuma alapján ellenőrizte a rendszer a szerződéses ár érvényességét, most már a teljesítés dátuma is beállítható ((Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Szerződés dátumának ellenőrzése)
• Készpénzes számla készítésekor a devizanem alapján automatikus házipénztár választás (a bizonylat devizanemével egyező házipénztár lesz az alapértelmezett)
• Ország megjelenítése idegen nyelvű bizonylatokon

Telepítő

• A telepítő program működik SQL Server 2005 adatbázis-kezelő alatt is (ha már egy meglévő SQL Server 2005 példány alá szeretnénk telepíteni az adatbázisokat - a telepítő alapban az SQL Server 2000 (MSDE) programot telepíti)

Hibajavítások

• A bejelentkezés ablakban nem működött a jelszó módosítása funkció
• A vevői rendelés összesítő funkcióban negatív raktárkészlet esetén helytelen foglalási javaslat készült.
• CRM jogosultsági probléma

Verzió: 2.1.22

2008. május 16.

Kereskedelem

• Csoportos számlázásnál a számla sablonban lehetőség van a <következő év> makró létrehozására (a számla generálásakor a makrót behelyettesíti az aktuális értékkel)
• Csoportos számlázás esetén lehetőség van arra, hogy a vevői szerződésekben rögzített kedvezményeket figyelmen kívül hagyja a számla generálásakor (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák)
• Új modul jött létre az "Események, teendők" funkció helyett. Ez az "Ügyfélkapcsolat (CRM)" elnevezésű modul lehetőséget biztosít a partnerekkel kapcsolatos találkozók, megbeszélések, ajánlatok, stb. kezelésére, nyomon követésére (Eszközök -> Ügyfélkapcsolat (CRM) vagy a partner űrlapon a [CRM] gomb)
• A bizományba adás funkcióban a "Bizományból átadás" parancsgomb új elnevezése "Fogyási jelentés"
• A bizományosi készlet átadása bizonylatok megjelennek a szállítólevél keresőben
• Készpénzes számla készítésekor – házipénztár használata esetén – az automatikusan generált pénztárbizonylaton a partner számlázási címe jelenik meg a székhely helyett
• Vevői rendelés összesítő funkcióban a szűrési ablakban a felső táblázaton jobb klikkre megjelenő menüben "foglalások megtekintése" funkció található, amit elindítva megjeleníti a rendeléshez kapcsolódó összes foglalási bizonylatot
• Vevői rendelés összesítő szűrési ablakban új opció (Szolgáltatás nem számít). Bejelölése esetén a szolgáltatás jellegű cikkeket figyelmen kívül hagyja a rendelések fázisainak megállapításakor.
• Vevői számla esetén a "Sztornó és visszáru" működése megváltozott. Ezen túl mindig bekéri a raktár nevét, ahová a termékek visszavételezésre kerülnek (kivéve, ha rögzített raktárt állítottunk be)
• Fuvarozó megjelenítése a bizonylatokon (szállítólevélben tárolni lehet a fuvarozó címét – a bizonylat űrlapon a [Cím] gombra kattintva, majd a "Fuvarozó címe" fül – amit nyomtatáskor kiír az eladói adatok alá). Ennek használatához először be kell állítani, hogy mely események/bizonylatok esetén szeretnénk használni ezt a lehetőséget (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága -> Egyéb cím opció)
• Opciós terméket tartalmazó bizonylatok felhasználása során az opciók átkerülnek a másik bizonylatba is, így például szállítói rendelés feladása esetén. Ilyenkor, a szállítói rendelés nyomtatásakor lehetőség van arra is, hogy a kapcsolódó vevői megrendelések szerinti bontásban készüljön-e a lista – "Bizonylat vevői rendelésenként" néven (erre csak akkor van mód, ha a vevői rendelés összesítő funkcióban készült a szállítói rendelés)
• Extra adatok esetén beállíthatjuk, hogy kötelező-e kitölteni az űrlap kitöltésekor (cikk, partner, bizonylat esetén is működik)
• A bizonylatokhoz tartozó extra adatok esetén lehetőségünk van arra, hogy 3 extra adatot a bizonylatra is kinyomtasson a program a tárgy rovatban (először be kell állítanunk, hogy mely extra adatot szeretnénk megjeleníteni: Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Extra adatok -> Bizonylat nyomtatásban megjelenő extra adat)
• Cikk törzsben lehetőség van opciós termék megadására is (Cikk –> cikk típusa: opciós termék). Opciós termékhez receptúra adható meg (a lehetséges opciókat rögzíthetjük). Ha bizonylatokra ilyen terméket rögzítünk, akkor a [receptúra] gomb megnyomásával beállíthatjuk az opciókat, amit aztán a nyomtatásban is kijelez.
• Külső megjelenésben történtek változások:
  • A fő modulok ikonjai megváltoztak (egységes sárga színnel)
  • Az Eladások menüből is elérhető a "Pénztárgépes eladás" funkció a [Nyugta] gombra kattintva
  • A leggyakrabban használt funkciókat tartalmazó felső ikonsoron szövegek is megjelentek, illetve közvetlenül is elérhetőek a "CRM", "Nyugta" és "Általános beállítások" funkciók
• Bizonylatok másolása funkció megváltozott (a bizonylat keresőben a [Másol (F7)] gomb megnyomása előtt beállíthatjuk, hogy milyen típusú bizonylatba másoljuk át az eredeti bizonylat sorait (pl. ilyen módon ajánlatból tudunk másolni tételeket számlába). Ehhez a másolás gomb megnyomása előtt a "Bizonylat típus" listadobozban ki kell választanunk a cél bizonylat típusát)
• "Árlista importálás Excelből" funkcióban lehetőség van az alábbi árak importálására is: utolsó beszerzési ár, mérlegelt átlagár, elszámoló ár

Pénzügy

• Lehetőség van a könyvelésre feladott pénzügyi tételek (számla, bank, pénztár) utólagos módosítására (a bizonylat jobb felső sarkában lévő "Feladva a könyvelésnek" opcióra kattintva)
• KONTÍR LISTA: A listában a korábbi bruttó érték mellett lehetőség van nettó értéken történő listázásra is.
• A könyvelésbe történő feladások beállításait elvégezhetjük a Pénzügy -> Törzsadatok oldalon (Feladás beállítások)

Kimutatás

• Mennyiségi raktárkészletek értékkel (cikkenként/raktáranként) listákban lehetőség van az érték megjelenítésére az 1. ároszlop alapján
• Vevők havi forgalma cikkenként (a cikkcsoport mező értéke: ha nincs cikkcsoport, akkor a fő cikkcsoport jelenik meg)

Hibajavítások

• Házipénztár részteljesítése esetén csak az egyik tételt pontozta össze a számlával
• Partner cím űrlapon a tel.szám esetén hosszabb tel.szám rögzítése esetén hiba történt
• A bizományosi (bejövő) számlát felvitel után nem volt visszakereshető
• Partner űrlapon a hosszú nevű partnerek esetén a Bizonylatok fül frissítésekor hiba jelentkezett.
• Jutalék elszámolás javítása (Kiegészítők)

Verzió: 2.1.21

2008. április 8.

Kereskedelem

• A bizonylat kereső táblázatban újabb oszlopok is megjeleníthetőek: ügynök neve, jutaléka, feladva pénzügynek)
• E-mail küldés esetén felhasználói hitelesítés is beállítható (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások)
• Cikk törzs->vevői cikkszámok esetén: ha egy partnernél az anyacég megadásra került, akkor elegendő az anyacégnél felvinni a vevői/szállítói cikkszámokat a cikk törzsben (pl. egy bolthálózat esetén elegendő csak az anyacégnél felvinni a partner cikkszámait, a boltoknak történő kiszállítások során a program automatikusan az anyacéghez tartozó cikkszámot jeleníti meg a bizonylat sor megjegyzésében)
• A készletkezelés modul esetén lehetőség van egyszerűsített gyártás elvégzésére (Egyszerű gyártás modul). Az ilyen bizonylat rögzítésekor a készterméket kell felvinni soronként, majd mentéskor a rendszer elvégzi a szükséges készletmozgásokat (késztermék készletre kerül, míg az alapanyagok lekerülnek a készletről). A gyáriszámokat is kezeli a rendszer. Helye: Készletmozgások -> Egyszerű gyártás.
• Bizományosi bevételezéskor a felhasználható bizonylatok között megjelennek a szállítói ajánlatok és rendelések is.
• A vevői rendelés összesítő szűrési ablakában lehetőség van extra adat szűrésre is (pl. a rendelésben rögzíthető a szállítás módja, ilyenkor külön lekérdezhető szállítási módonként)
• Árkalkulációban lehetőség van többsoros képlet megadására (Eszközök –> Árkalkuláció kezelése -> Módosítás). Az adott ároszlop sorában a jobb szélén megjelent egy nyomógomb […], ezzel lehet a meglévő képletet bővíteni.
• Árváltoztatás funkció a többsoros képlet alapján is elvégezhető (csak abban az esetben, ha árkalkuláció ki lett választva)
• Árajánlat esetén is lehet visszaigazolást készíteni (Eladási folyamatok -> [Új visszaigazolás]
• Lehetőség van az opciós tételek kezelésére a receptúrában (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Törzsadatok beállításai > Cikk -> Receptúra beállítások -> Opció). Használata esetén, ha a receptúra olyan cikket tartalmaz, ami az itt megadott cikkcsoportba tartozik, akkor a bizonylatok nyomtatásakor megjeleníti, mint opciós tétel. (Ebbe a pontba kerültek át a cikk törzsben meglévő receptúrával kapcsolatos tulajdonságok is)
• Szállítói rendelés alapján történő bevételezés esetén a kezelőnek lehetősége van a beérkezett tételek vevői rendelésekre történő szétosztására (erre csak akkor van mód, ha a beérkezett mennyiség kevesebb, mint amennyi vevői rendelésekben rögzítve van, illetve a szállítói rendelés generálása a "rendelési összesítő" funkcióval történt)
• A vevői rendelés összesítő funkció szűrési ablakából is lehet új bizonylat rögzítést kezdeményezni (a felső táblázat adott során jobb egérgomb -> Új bizonylat választással)
• A vevői rendelés összesítő funkcióban a javaslat készítés 6. lépésében (szállítói rendelés mennyiségének megadása) a szállítói egységár értéke a korábbiaktól eltérően, a szállítónál beállított alapértelmezett devizanemtől függően az alábbi lehet:
  • ha nincs beállítva, akkor az eddigiekhez hasonlóan a szállítói beszerzési ár (HUF)
  • ha van beállítva, akkor a cikk törzsben megadott devizás szállítói beszerzési ár
• Bármilyen bizonylat esetén beállítható, hogy milyen cím adatot tároljon (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága -> Cím típus. Lehetséges értékek: székhely/szállítási/számlázási). Ezzel a módszerrel már a vevői rendelésben rögzíthető a szállítási cím, amit aztán a kiszállításkor a rendelésből automatikusan átvehet
• A felhasználható bizonylatok ablakban újabb oszlopok választhatók ki (cím, bizonylatszám2)
• A bizonylatok importálása funkcióban lehetőség van arra, hogy a betöltött bizonylatokat ideiglenesen mentse el (az XML fájlban a <Ideiglenes>1</ Ideiglenes> kulcs megadásával)
• Az események/bizonylatok összes tulajdonságának módosításakor a szerkeszthető mezők a táblázat elején jelennek meg (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága)

Pénzügy

• Szállítói számla összege módosítható (pl. kerekítési különbözet miatt). A számla módosítás ablakban dupla kattintás a fejléc összeg mezőjére, majd az összeg módosítása, mentése)

Kimutatás

• A bizományosi/dolgozói készletek esetén is lehet érték szerinti kimutatást készíteni (Kimutatás -> Mennyiségi raktárkészletek)

Karbantartás

• Lehetőség van a rendszer adatbázis mentés visszatöltésére is (itt vannak tárolva a felhasználók, jogosultságok, regisztrációs, céges adatok, stb.). Karbantartás menü->Mentés visszatöltése->Rendszer adatbázis kiválasztása, majd [Rendben].
  A mentés visszatöltésekor a mentés fájl ellenőrzése (az első cég mentésének elnevezése: Kronos0001.bak, amennyiben rossz mentés fájlt próbál visszatölteni, figyelmeztető üzenet jelenik meg)

Hibajavítások

• Több tételes házipénztár bizonylat esetén csak az egyik tételt pontozta össze a számlával (pénzügybe feladás során)
• "Szállítói egyenlítések kerekítési különbözete funkcióban az egyenleget nem lehet növelni
• A Pénzügy modulban a "Szállítói kötelezettségek kerekítési különbözete" funkcióban a bizonylat sorszám előtag megváltozott (SKK -> SBK)

Verzió: 2.1.20

2008. február 29.

Kereskedelem

• Fordított adózás esetén adószám ellenőrzés (figyelmeztetés, ha a vevőnél nincs beállítva az adószám)
• Lehetőség van az elkészült bizonylatok automatikus elküldésére e-mailben (sablon szöveggel, melléklettel). A nyomtatási ablakban megjelent a "Fájlba nyomtatás" opció, ahol az e-mail beállítások is elvégezhetők)
• Vevői rendelésszám megjelenítése a kinyomtatott számlán opcionálisan (Bizonylatszám2). Ehhez a bizonylatok/események beállításainál a vevői számla eseménynél be kell állítanunk a "Felhasznált bizonylatok megjelenítése" kapcsolót (Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága)
• Márciustól kötelező 5 forintra való kerekítés (kp számla, előleg számla)
• Belső felhasználásnál is működik a szerelvény típusú termékek kezelése
• Bizonylatok importálása is lehetséges (Egyéb menü->Bizonylatok importálása xml fájl alapján)
• Csekkes számla nyomtatásakor a Befizetőazonosítóban a számlaszám megjelenítése: pl. 12345000-0800652-9, ahol a 0800652 jelenti a számlaszámot
• Csekkes számla nyomtatásakor, több oldal esetén a csekket csak az utolsó oldal esetén tölti ki.
• A cikk törzs "eladási árak" oldalon is elindítható az árkalkuláció a [!] nyomógombra kattintva
• Cikktörzs importban a szállítói besz. ár (devizás) is megadható
• A bizonylat keresőben a "Hová (cím)" mezőben a vevő neve is kijelzésre kerül (így az egyedi, készpénzes vevőknek készült számlák is beazonosíthatóak)

Hibajavítások

• A nyomtatott bizonylatok aljára nem a bizonylat készítőjének teljes neve került kiírásra
• Számlázáskor a cikk megnevezés egyedi módosítása esetén a devizás bizonylatokon az magyar cikk megnevezést írta ki
• Partner űrlapon az ügynöki jutalék mértékét rosszul mentette el.
• Kiszállítás és számla készítése során az alapértelmezettől eltérő bankszámla kiválasztása esetén, a számlára az alapértelmezett bankszámla került
• Pénzügy - kimutatások - időszaki - szállítói számlák, sztornó, jóváíró számlák esetén rossz egyenleget hozott
• Extra adatok űrlapot a jobb felső sarokban lévő x-el bezárva hibát jelzett
• Ideiglenes szállítólevél élesítése után nem kérte be a gyáriszámot
• Automatikus számlázáskor az "Esedékesség alapján" történő számlázáskor a számla sablonban beállított számlázás napját is figyelembe veszi a program (ez azt jelenti, hogy pl. havi gyakoriság és számlázás napja=1 beállítása esetén a következő esedékes számlázás napjának a számítása úgy történik, hogy: az utolsó számlázási hónap első napjától számítja a 30 napi esedékességet.
• A kimutatások szűrési ablakában a "Fizetési mód" tévesen szerepelt. Helyes elnevezés: "Fizetési mód típusa"
• Szállítói jóváíró számla készítése lehetséges volt pozitív értékkel is. Most a bizonylat sor felvitelekor a program ellenőrzi az előjeleket, és csak negatív előjelű tételeket enged felvinni.
• Partner keresőben a partnerek sorozatos módosítása során a 20-25. alkalom után hiba jelentkezett
• Vevői számla sztornó és visszáru funkció esetén gyáriszámos termék esetén nem jelent meg a gyáriszámot bekérő ablak
• Angol nyelvű bizonylatnyomtatásnál a mértékegységnél a magyar nevet írta ki
• Számla kimutatásban a gyűjtőkódra történő szűrés nem működött
• Cikk jogosultság: ha nincs jog beállítva, akkor is lehetett módosítani az űrlapon
• Ha a számlán nem százalékos, hanem fix kedvezmény található, akkor a borítékos nyomtatvány esetén nem jelezte ki az engedményt
• Partner felvitelkor (ha naplózás be volt kapcsolva) az 50 karakternél hosszabb név esetén hibaüzenet jelent meg.
• Mínuszos szállítói számla esetén a pontozás/pontozás törlés rossz egyenleget számolt
• Módosító számla (helyesbítő számla) készítése esetén, ha az egyenleg pozitív volt, akkor tévesen kiadási pénztárbizonylatot készített

Verzió: 2.1.19

2008. január 19.

Kereskedelem

• Partner törzsben lehetőség van devizás bankszámla rögzítésére is (nem 8-8-8 tagolás, a bankszámla mellett található [I] gomb)
• Partner (vevő) cikkszámának (opcionális) megjelenitése a vevői számlán:
  • cikk törzsben, egy külön űrlapon a kiválasztott cikkhez korlátlan számban további azonositó adat (cikkszám) rögzitése (Vevői cikkszámok), a hozzá tartozó partnerrel együtt
  • a kinyomtatott számlán tétel soronként a partner saját azonositó adatának (cikkszám) opcionális megjelenitése
• Egyéb adatok megjelenitése a vevői számlán:
  • partner törzsben újabb mező (Bizonylatra kerülő megjegyzés). A mezőben lévő adatok automatikusan átkerülnek a bizonylat rögzítő ablak megjegyzés rovatába
• Bizonylat készitésekor a felhasznált szállitólevél alapján a szállitási cim átvétele a számla megjegyzés rovatába
• Számlázás az anyacégnek:
  • a partner törzsben beállítható, hogy a számla az anyacég részére készüljön (Számlázás az anyacégnek kapcsoló)
  • Az anyacégnek történő számlázás esetén a felhasználható szállítólevelek között megjelennek a leányvállalatok bizonylatai is
• Beállítható, hogy készpénzes vásárláskor automatikusan pénztári kiadási bizonylat készüljön (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Házi pénztár beállítások -> Automatikus házi pénztár vezetés szállítók esetén)
• Cikkek keresőjében lehet cikk alcsoportra is szűrni
• Vevő keresésénél a kereső mező lehet a kapcsolattartó név, valamint az e-mail.
• Bizonylat rögzítése során lehetőség van arra, hogy a teljes bizonylaton realizálható összes profitot megtekintsük (Ctrl+H)
• Beállítható, hogy a bizonylatok nyomtatásakor a lap alján megjelenjen a bizonylat kiállítójának neve, elérhetősége. A Karbantartás modulban rögzíthetők a felhasználók. A bejelentkezett felhasználó neve és megjegyzése jelenik meg a nyomtatványon. (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Bizonylatok beállításai -> A bizonylat készítőjének kijelzése)
• Cikk keresőben lehetőség van arra, hogy a kiválasztott cikken állva indítsunk el egy bizonylat felviteli funkciót. A bizonylat szerkesztőben automatikusan megjelenik a kiválasztott termék (pl. érdeklődik egy ügyfél raktáron lévő termék iránt, a cikk keresőben találok megfelelőt, majd elindítom a vevői foglalás funkciót anélkül, hogy kilépnék a keresőből). A funkció a cikk keresőben a felső ikonsoron található (Bizonylat rögzítése).
• Devizás beszerzési árak rögzítése a cikk törzsben (egy cikk esetén 1 devizanemben)
  • opció: akt. árfolyam alapján átváltani HUF-ba
• Devizás beszerzéskor az árak listában a devizás szállítói beszerzési ár jelenik meg
• Beszerzéskor automatikusan frissíti a rendszer (opció) a cikk törzsben lévő szállítói beszerzési árakat (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Törzsadatok beállításai -> Cikk beállítások -> Cikk szállítói besz. árának frissítése bevételezéskor)
• A cikk törzsben tárolt devizás beszerzési árak, valamint az aktuális árfolyam alapján a belföldi beszerzési árak (HUF) számítása (Eszközök menü)
• Csomag címke nyomtatás szállítólevél esetén (vevő címadatok: vevő neve, címe, ország, kapcsolattartó neve, tel.szám)
  • felső, bal margó beállítható (Általános beállítások...)
• Cikk törzsben tárolási hely rögzítése, leltározásnál ennek megjelenítése
• A gyári szám modulban a gyáriszám kereső oldalon a gyári szám beírására szolgáló mező hosszának megnövelése 50 karakterre
• Bizonylat sorszámozás előtag beállítása (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Bizonylatszámok formátuma)
• Törzsadatok -> Deviza megnevezés módosítható
• Számla nyomtatásakor az új ÁFA szabályozás szerint az ÁFA értéke Ft-ban is kijelzésre kerül (ÁFA törvény 172§)
• A helyesbítő- és stornószámla fogalma megszűnik, helyette "számlával egy tekintet alá eső okirat"-ról rendelkezik a jogszabály. Az új előírásoknak megfelelően nevesítjük ezután az érintett okiratokat.
  • Ezeket a feliratokat a felhasználó maga is módosítani tudja a programban (Általános beállítások... menüponton belül található Számlák csoporton belül), így ha az ajánlásunkat nem fogadja el, korrigálhatja a szövegeket. A menüpontok megnevezése megmarad, a könnyebb értelmezhetőség érdekében.
• Fordított adózás (a fizetendő ÁFA-t a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője állapítja meg és fizeti be az adóhatóság felé): A számlán ilyen esetben nem szerepel ÁFA érték és a tételnél megjegyzésre kerül a fordított adózás ténye.
  • Új ÁFA típus került a törzsbe "Fordított adózás (FAD)" néven. Kiválasztása esetén, a tétel sorban megjelenik, miszerint a vevő az adófizetésre kötelezett.
• Lehetőség van logó megjelenítésére a bizonylatok fejlécében (A logó fájlnak a C:\ACTUALLOGO.BMP néven minden munkaállomáson meg kell lennie)
• Lehetőség van a bizonylat felviteli ablakban megjelenő cikk egységár típusának megadására. Eddig csak nettó (ÁFA nélkül) egységárat lehetett megadni, mostantól az egységár mező mellett található [N] parancsgombra kattintva beállítható, hogy nettó (N), vagy bruttó (B) egységárat szeretnénk megadni. A beállítások között megadhatjuk az alapértelmezett egységár típust (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Bizonylatok beállításai -> A bizonylat felvitelkor az alapértelmezett egységár típusa)
• Számla kiállítási határidő: Teljesítést követő 15 napon belül (ellenkező esetben figyelmeztetés jelenik meg)
• Bizonylat készítésekor az Esedékesség lehet kisebb, mint a teljesítés (csak figyelmeztetés történik ilyen esetekben)
• Számlázási események listája bővült az export számlával (Export számla esetén az ÁFA nem jelenik meg, nyomtatási képe eltérő a deviza számláétól)
  • Szállítólevél események listája bővült: export szállítólevéllel
• Információk menüpontban a "Gyakran használt billentyűk" leírásának megjelenítése
• Automatikus számlázáskor a megjegyzés rovatban a vevő számla eseménynél megadott megjegyzés is megjelenik (Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események megjegyzése)
• Indítási segédlet bővült: lehetőség van a demó számlakeret átvételére ill. a pénzügyi alapbeállítások elvégzésére

Pénzügy

• Nyitott vevői/szállítói számlák kimutatások készíthetők korábbi időszakra is (Számla szűrés fülön a 'Időszaki lista' jelölőnégyzet)
• A pénzügyi bizonylat (bank/pénztár) megnevezése 100 karakterre bővült

Kimutatás

• Beszerzési lista: Vevői rendelés összesítőben a "Szállítói rendelések szerinti kimutatás" lehetséges cégenkénti lapdobással is.
• Új kimutatás (Szállítói rendelések és visszaigazolások: Részletes típus -> Partner szerinti rendezettség, visszaigazolás dátuma szerint növekvő sorrendben)
• Eladások haszna kimutatás a tényleges beszerzési ár alapján

Hibajavítások

• Számla nyomtatásakor a szövegesen megjelenő fizetendő összeg kisbetűvel jelenik meg
• Cikk keresőben a "További szűrés" opció esetén bizonyos esetekben hiba történt
• Kézi számla készítés esetén a dátum korlátok figyelmen kívül hagyása (pl. készpénzes fiz. mód esetén!)
• Vevői, nem számla jellegű bizonylat stornózásánál nem lehetett a számlaszámot megadni
• Cikkcsoport listadobozban az inaktív tételek is megjelentek
• Ha a házi pénztárban nem a teljes összeg történt bevételezésre, akkor a pénzügyben téves összeggel pontozta össze a számlával
• Belső felhasználás esetén nem az alapértelmezettként beállított egységár jelent meg a cikk kiválasztása után
• Automatikus számla sablon módosítása esetén a szerződést nem vette figyelembe
• Kimutatások -> Vevői számlák -> Vevői számlák listája -> Összesített kimutatás -> Bizonylatszám szerinti sorrend nem volt jó
• Bejövő számla kerekítési különbözetének módosítása -> Pénzügy -> Számlamódosítás (amennyiben a bejövő számla végösszege nem egyezik a program által számított értékkel)

Verzió: 2.1.18

2007. november 23.

Kereskedelem

• Bizonylat nyomtatásnál a kedvezmény % kiírása (pl. Engedmény 40%, + kiinduló listaár:)
• Bizonylatok nyomtatásnál a sorkedvezmény opcionális kiírása (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága -> "Nyomtatatáskor a sor engedmény kiírása")
• A "Kimutatások" ablakban is van [Nyomtató] gomb
• Élettörténeti kimutatásban a gyűjtő szűrés is beállítható
• Kimutatások esetén is lehet devizanem szűrés (ha esetleg valaki a devizással együtt szeretné látni)
• Deviza számláknál a végösszeg szöveges kiírása
• Számlán (magyar nyelvű) szerepel az EU adószám
• Árfolyam opcionálisan megjelenhet az eurós számlán
• Automatikus számlázásnál be lehet állítani, hogy az esedékesség számítás melyik dátum alapján történjen (Kiállítás/Teljesítés)
• Eladások haszna (a bizonylaton szereplő eladási ár-beszerzési ár) alapján is
• Cikkszám bővítése 40 karakterre

Pénzügy

• Egyenlegközlő levél esetén lehetőség van arra is, hogy egy megadott (korábbi) időszakban kiállított számlák listájában csak az adott időszakban történt pénzügyi teljesítések jelenjenek meg.
• Automatikus pontozás (devizás, részteljesítés esetén) nem működött
• Árfolyam különbözetek automatikus elszámolásához az árfolyamveszteség/nyereség jogcímek beállítása (Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Pénzügy)
• különbözetek automatikus elszámolása a pontozáskor

Hibajavítások

• A kereső táblázatokban a szám típusú oszlopok szerinti rendezés esetén nem a helyes sorrend jelent meg.
• Általános beállitások… -> cikk keresőben az "összes" cikktípus nem volt kiválasztható
• Az ideiglenes bizonylatokon a tárgy nem jelent meg
• Az ideiglenesen mentett bizonylathoz további tételeket rögzítve a bizonylat végösszeg nem frissült.
• Bizonylat sor módosítás űrlapon az extra mértékegységben tárolt tételek esetén az egységár nem volt módosítható
• Ideiglenes bizonylat tovább szerkesztése esetén ha "szerződéses" cikket adok hozzá a szerződés árképzése figyelmen kívül maradt

Verzió: 2.1.17

2007. október 4.

A 2.1.16 verzióban leírtakat is olvassa el!

Kereskedelem

• Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága funkcióban az első 3 oszlop "befagyasztása" a könnyebb kezelhetőség végett
• Cikk árlista import funkcióban a beszerzési ároszlopot is lehet importálni
• Receptúra módosításnál a módosítható receptúrák listája ablak nem záródik be automatikusan, ha egy receptúra módosítása megtörtént (Gyártás -> Receptúra módosítása)
• Készpénzes vevői számla kiállításakor csak az aznapi dátummal enged bizonylatot rögzíteni (kiállítás, esedékesség)
• Cikktörzs importálása funkcióban újabb oszlopok beállítása lehetséges: fő szállító, extra mértékegység, m.egység átváltás.
• Vevői/szállitói kimutatásokban lehetőség van gyűjtőkód szerinti szűrésre is
• Cikktörzsben, a szerelvény típusnál is lehet gyáriszámos alapanyagot nyilvántartani (vagyis kiszállításkor a gyáriszámos alapanyag esetében meg kell adni a gyáriszámot), viszont garanciajegy nem készíthető

Pénzügy

• Késedelmi kamatközlő levél nem csak a teljesített számlákból készülhet (a nem fizetett összeg esetén a listázás dátumát veszi alapul)
• Pénzügy bizonylatkeresőben újabb oszlopok: "Felhasználó", "Létrehozva" oszlopok

Hibajavítások

• Házipénztár bizonylat készítésekor hibás adatot is elfogadott a program (pl. vevői bevét esetén nincs vevő megadva), viszont a feladáskor már hibát jelzett. Most a feladásnál kijelzi a hibás bizonylatokat, majd ezek törlése után lehet folytatni a feladást.
• Kiegészítők -> Számla sablonban, ha van kedvezmény fix, akkor rosszul számolt
• Ha a cikk törzsben az ár melletti "Fix" ki van pipálva, akkor az engedmény (% és Ft) mindig 0, és nem lehet módosítani!
• Készpénzes eladásnál megjelent a készpénz bevét ablak akkor is, ha a modulra nem volt licensz engedélye
• Főkönyv -> ÁFA analitika kimutatásban a dátum mezőben a perceket is kijelezte
• Kimutatások: termékek eladásai, Eladások haszna kimutatásokban egy cikk különböző mértékegységben történő eladásait rosszul számolta
• Cikk keresőben a "Szabad készleten van" jelölőnégyzet állapotától függően a készletet nem mindig listázta ki

Verzió: 2.1.16

2007. szeptember 4.

Kereskedelem

• A kifutott, de valamilyen okból nem törlődött foglalások megszüntetése az Egyéb menü -> "Kifutott foglalások törlése" funkcióval lehetséges
• Bizonylatok nyomtatásakor az egységár mezőben a kedvezményekkel csökkentett érték szerepel (korábban a kedvezmény nélküli ár szerepelt)
• Lehetőség van a csekkes számla bal margó/alsó margó paraméterezhető beállítására (Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai )
• Eladások haszna kimutatás az utolsó beszerzési ár alapján ill. elszámoló áron is kérhető
• Rendelés összesítő: Tételek táblázatban a rendelt cikk egységára is megjelenik
• Bizományosi fogyási jelentés:
  • a lista bővült, lehetőség van arra is, hogy csak azok a tételek jelenjenek meg, amikből tényleges fogyás volt (Eladott menny. > 0)
  • Az 'Érték össz.' mező a beállított készletértékkel számol (utolsó beszerzési ár/mérlegelt átlagár/elszámoló ár)
• Jogosultság: Excel exportálás letiltásának lehetősége (Karbantartás: Rendszer adminisztráció -> Rendszer beállítások)
• Beállítható az alapértelmezett listázás helye (Képernyő/nyomtató) minden esemény típusra. Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága -> "Nyomtatás helye" oszlop
• Cikk keresőnél: a "Cikk készletének listázása" jelölőnégyzet módosítása a "Szabad készleten van" mezőre. Bekapcsolva csak azokat a cikkeket listázza, amelyek szabad készlete > 0.

Kiegészítők

• Automatikus számlázás funkció módosult:
  • A számla sablon alapján generált számlák létrehozásának dátuma rögzítésre kerül a sablonban
  • Számlázáskor (opcióként) lehetőség van arra is, hogy a rendszer az utolsó számlázás dátumát figyelembe véve csak az éppen aktuális számlákat készítse el (a számlázás gyakorisága, a számlázás napja, ill. az utolsó számlázás dátuma alapján)

Hibajavítások

• Ha a területi beállításokban nem a magyar dátum formátum (éééé.hh.nn) volt beállítva, akkor "Érvénytelen regisztrációs kód" hibaüzenet jelent meg.
• A bevételi pénztárbizonylat nyomtatásakor a bizonylat végösszegének szöveggel történő kiírása hibásan működött.

Verzió: 2.1.15

2007. július 25.

Kereskedelem

• Lehetőség van arra, hogy a vevői számlán az esedékesség számításának melyik dátum legyen az alapja (Teljesítés vagy kiállítás dátuma). A beállítás elvégezhető: Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla esedékesség számításának módja.
• A csekkes számla nyomtatvány módosult a postai iránymutatásoknak megfelelően (pl. a csekkre kerülő számok mérete 12-es méretre és Ariel betűtípusra változott).
• Vevői számlán a saját cég fax számának kiírása

Pénzügy

• A pénzügyi bizonylatok is nyomtathatóak (bank/pénztár módosítása -> Nyomtat (F9))

Hibajavítások

• Gyártási hiba: a vevői rendelés alapján történő gyártás során a gyártásba adható mennyiségeket rosszul kezelte a program abban az esetben, ha a megrendelés gyártása több részletben történt
• Házipénztár bevétel rögzítése során a törölt pénzügyi bizonylatok is megjelentek a kiegyenlíthető számlák között
• Bizonylat rögzítés ablakban a receptúrás cikk esetén az a "Receptúra" jelölőnégyzet alapértelmezett beállítása nem helyesen történt. Most visszaáll a korábbi állapot, azaz receptúrás cikkek esetén mindig ki van pipálva (kivéve a kiszállítás esetét, amikor csak az egyedi gyártású termékek esetén van kipipálva)

Verzió: 2.1.14

2007. július 5.

Kereskedelem

• A bizonylat felviteli ablakban (készletmozgások esetén) a receptúrás cikkek esetén a receptúra kapcsoló működése megváltozott:
  • ha a cikk egyedi gyártásra van beállítva, akkor a jelölőnégyzet alaphelyzetben be van jelölve
  • egyéb esetben nincs bejelölve
• A bizonylat felviteli ablakban lehetőség van a cikk készletének a kijelzésére (a bal alsó sarokban lévő fülek száma eggyel nőtt - Készlet). A cikkszám mező elhagyásakor jelzi ki a táblázatban a cikk készleteit. Az is beállítható, hogy melyik fül legyen az alapértelmezett (Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Bizonylat űrlapon az alapértelmezett fül)
• Számla készíthető kézi szállítólevél alapján is
• A cikkek típusa tovább bővült: ezentúl lehet "Szerelvény" típusú cikket is felvinni. Ez olyan, mint a késztermék, azaz receptúra hozható létre, viszont nagy különbség, hogy ezen cikkek nem gyártással kerülnek készletre. Egyszerűen egy szállítólevélen is kiadásra kerülhetnek (szállítólevél készítésekor a rendszer a háttérben elkészíti a "gyártási" bizonylatokat - a receptúra alapanyagait leveszi a készletről, még a végterméket felteszi a készletre)
• Helyesbítő számla működése megváltozott: ezentúl a helyesbítő számla készítésekor lehetőség van arra, hogy az eredeti számla sorai közül kiválasszuk a helyesbítendő tételeket. Fontos megszorítás, hogy egy számláról továbbra is csak egy helyesbítő számla készíthető!
• Ideiglenes bizonylatok is nyomtathatók (csak egyféle formátumban)

Egyéb

• A cikk importálása MS Excel fájlból funkció tovább bővült: egyrészt lehetőség van az importálás során a korábbi adatok felülírására, másrészt az "Exportálás" fülre kattintva lehetőség van a cikkek MS Excel-be töltésére (szűrni lehet, hogy csak egy bizonyos dátum óta módosult cikkek jelenjenek meg)

Hibajavítások

• A szerződések kezelése nem megfelelően működött (a beállított %-os kedvezményt kétszer is levonta - jelenleg egységesen a "Kedvezmény%" rovatban jelenik meg a százalékos kedvezmény
• Bizonylat mentésekor a "Ment, új" gomb használata esetén nem a következő partner fizetési határidejét vette alapul)
• A teendők törlése funkció nem működött
• A Rendelési összesítő funkcióban devizás szállítói rendelés generálásnál ÁFA nélküli bizonylatot nem lehetett készíteni
• Készpénzes szállítói számla alapján készített házipénztár bizonylatot nem pontozta össze a rendszer automatikusan a számlával
• Lezárt gyártási bizonylatról nem lehetett alkatrészt visszavételezni
• Készpénzes vevőnek történő számla kiállításakor az irányítószámot rosszul tárolta el

Verzió: 2.1.13

2007. június 15.

Kereskedelem

• Előlegbekérő levél készíthető korábban kiállított nyitott ajánlat, rendelés alapján. A korábbi bizonylatok sorai bemásolhatók a készítendő előlegbekérő levélre.

Kimutatás

• A bizonylat szűrés fülön lehetőség van a bizonylatok további szűrési feltételeinek beállítására (További szűrés jelölőnégyzet). A szűrési ablakban a bizonylat fejléceinek oszlopai illetve az extra adatok szűrése is beállítható.

Hibajavítások

• Készpénzes bizományos számlákat nem lehetett a házipénztár modulban kiegyenlíteni.
• Az ügynök űrlapon a csoport listán állva, új csoport felvitelekor (Shift-F3) a raktár csoport ablak jelent meg.
• Ha a cikk űrlapon további devizás árak is megadásra kerültek, akkor a bizonylat felvitelkor mindig ezt az árat ajánlotta fel a rendszer.
• Excel exportálás során a szám típusú mezőket szövegként másolta át, ezért az Excel-ben összesítő funkciók nem működtek rendesen

Verzió: 2.1.12

2007. május 19.

Kereskedelem

• Partner törzs importálása MS Excel alapján funkcióban már az ügynök és fizetési módot is lehet importálni.

Pénzügy

• Automatikus pontozás funkció (Pénzügy->Korrekciók->Pontozás). A számlák és teljesítések automatikus összepárosítása általában a feladások során megtörténnek, kivételes esetekben azonban előfordulhat, hogy szükség van az utólagos párosításra is.

Házipénztár

• A házipénztár ablakban lehetőség van az egyenleg újraszámolására.

Hibajavítások

• Pénzügyi egyenlegközlő levélben a vevő és szállító tulajdonságú partnerek esetén tévesen az összes számla megjelent
• Bizonylatok extra szűrésénél első indításkor hibaüzenet jelent meg
• Rendelés felvitele MS Excel fájl alapján funkcióban a késztermékek esetén a receptúra elemek nem jelentek meg.
• Karbantartás -> cégek kezelése -> Helység név beírásakor hiba
• Windows Server 2003 esetén a frissítéskor az msadox.dll telepítése hibát jelzett

Verzió: 2.1.11

2007. április 19.

Kereskedelem

• Kézi számla rögzíthető visszamenőlegesen is
• Kézi számla esetén a Bizonylatszám2 rögzítése kötelező
• Proforma számla működése megváltozott (a proforma számla most már csak számla jellegű bizonylat, nem kerül feladásra a pénzügybe)
• Külső partner állomány importálása MS Excel programból
• A bizonylatok nyomtatásánál a felső és alsó margó paraméterezhetően beállítható (számla, fiz. felszólítás, bizonylatok esetén: Általános beállítások -> Bizonylatok beállításai)
• Gyári szám modulban a gyári számok táblázatában lehetőség van a módosításra (gyári szám, garancia, garancia lejárata)
• Szállítólevélen a megjegyzés utólag is módosítható
• Lehetőség van a vevő/szállító számlák, bank/pénztár bizonylatok (kontírozások) feladására a Kontir 2000 könyvelő program részére
• Minimum készlet listában 2 új oszlop (Min. készlet, Szabad szállítói rend. mennyiség)
• Ha az esemény beállításánál a nyomtatási példány = 0, akkor a nyomtatási ablak már nem jön fel a bizonylat rögzítése után
• Esedékesség / Visszaigazolva dátum oszlop megjelenítése a bizonylat tételeiben

Hibajavítások

• Pénzügyi számlák kimutatásainál a bizonylat szűrés ablak helyett a pénzügyi levelezés fül jelent meg
• Táblázatok tartalmának MS Excel exportálása több száz soros táblázat esetén nem működött
• Házipénztár kimutatás - jogcím szerinti összesítés javítása
• vevői jóváíró számla és házipénztár bizonylat összepontozása a pénzügybe feladáskor nem történt meg
• A helyesbítő számla a pénzügybe történő feladáskor sztornó számlának minősült
• Ha a Kimutatás -> Vevői megrendelések -> Lemondások (kifuttatott tételek) nélkül mező kipipálásra került, akkor hibát jelzett a program

Verzió: 2.1.10

2007. március 19.

Kereskedelem

• Kerekítés működés változott (a cikk törzsben a bruttó ár tizedesei külön beállíthatóak)
• Cikkek importálása MS Excel programból. A funkció segítségével Excel-ben tárolt adatok alapján lehetőség van a cikkek tömeges felvitelére.
• Pénzügyi egyenlegközlő levél, ill. fizetési felszólítás esetén a fejléc, lábléc, aláírás szövegeket a felhasználó is megadhatja (illetve szövegtárba mentheti).
• Helyesbítő számla már devizás számla esetén is készíthető
• A SWIFT kód hosszúsága 30 karakterre bővült

Pénzügy

• A túlfizetéseket is összepontozza a rendszer a számlákkal (a túlfizetett összeget viszont a kezelőnek kell manuálisan pontoznia)
• A Pénzügy kimutatások között, a "Szállítónként összesített nyitott tételek lejárat szerint" listában külön lehet listázni csak a lejárt számlákat

Hibajavítások

• Jóváiró vevői/szállitói számlákat nem pontozza össze a vevői kiadásokkal/száll. bevételekkel
• Cikk további árait a mentés után nem jelenítette meg

Verzió: 2.1.9

2007. március 2.

FIGYELEM!

A program Pénzügy moduljának licenszelésében változások történtek, ezért a frissítés elvégzése után feltétlenül végezze el a program újraregisztrálását, különben egyes funkciók nem lesznek elérhetőek (csak akkor van erre szükség, ha a Pénzügy modult is használja)!

Az újraregisztrálás menete:

1. Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció elküldése
2. Rövidesen elküldjük e-mail címére a válasz regisztrációs állományt (RegAdatKuld.txt)
3. A regisztrációs állomány megérkezése után: Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció beolvasása (a regisztrációs fájl, RegAdatKuld.txt beolvasása, majd [Rendben])

Kereskedelem

• Beállítható bizonylat típusonként, hogy a bizonylat nyomtatásakor kiírja-e, hogy milyen bizonylatok alapján készült (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonságai menüpontban a "Nyomtatáskor a felh. bizonylatok kijelzése" oszlopnál)
• A számla megjegyzése a számla kinyomtatásáig módosítható
• Az Indítási segédlet funkció kibővült új elemekkel, így ezentúl az összes modul megkezdéséhez segítséget nyújt (Pénzügy, Kereskedelem és Pénzügy kapcsolata, Házipénztár, Főkönyv)
• Árlista importálása Excel fájlból funkció (Eszközök -> Árlista importálása Excelből)

Pénzügy

• A Pénzügy modul kisebb modulokra lett bontva (Pénzügy (bank, pénztár), Pénzügy (deviza), Pénzügy (vevő, szállító számla), Pénzügy (egyéb számla))

Kiegészítők

• A szerződéseket szállító partnerek esetén is lehet kezelni (pl. fix áron történő megrendelés beállítható)

Hibajavítások

• A vevői rendelés összesítőben nagymennyiségű rendelés kiválasztása esetén hibaüzenet jelent meg
• Negatív készletkezelés beállítása esetén a bizonylatrögzítéskor hibaüzenet jelent meg (ha a készlet 0-ra módosult)
• A pénzügy modul korrekciók menüpontjában a számlák teljesítései esetén bizonyos esetekben hibaüzenet jelent meg

Verzió: 2.1.8

2007. február 15.

Kereskedelem

• A teendők, események rögzítésénél az időzítés ismétlése nem csak percekben, hanem órában és napban is beállítható.
• A bizonylat nyomtatási képernyője megváltozott (cikkszám mérete megnőtt)
• A csekkes számlák nyomtatása során beállítható, hogy a befizetőazonosítót is feltüntesse-e a rendszer. A befizetőazonosító helyre a partner törzsben lévő iktatószámot nyomtatja ki a program, kiegészítve egy ellenőrző kódszámmal (a Posta által elvárt Luhn-féle képlet szerinti ellenőrző számot az azonosítószám végére helyezi). Ebben az esetben az iktatószám csak számokat tartalmazhat, ellenkező esetben nem jelenik meg a nyomtatásban.
• A bizonylat készítésekor az értékek kerekítésének módszere beállítható a "Rendszer menü" -> "Általános beállítások…" -> "Rendszer paraméterek" -> "Tizedesek" -> "Kerekítés módja" pontban.
• A garanciajegyre is rákerül a szállítólevél megjegyzése
• Az ügynöki jutalék számításának módja beállítható (csak a pénzügyileg teljesített számlák után számolja-e a jutelékot). "Rendszer menü" -> "Általános beállítások…" -> "Működési beállítások" -> "Jutalék elszámolás csak a teljesített számlák alapján"
• Az "Információk" menüben is elérhető a Felhasználói kézikönyv.

Pénzügy

• A bank/pénztár esetén a devizás egyenlegek is megtekinthetők a képernyőn ("Pénzügy" -> "Pénzügyi funkciók" -> bank és pénztár).

Hibajavítások

• Devizás bizonylatok rögzítése esetén a cikk kiválasztása után az egységár meghatározásakor hiba történt.
• A Napi feladatok funkcióban a "Gyártható rendelések" fülön lévő mennyiségek bizonyos esetekben eltértek a valóságtól.

Verzió: 2.1.7

2007. január 26.

FIGYELEM!

A program moduljainak licencelésében változások történtek, ezért a frissítés elvégzése után feltétlenül végezze el a program újraregisztrálását, különben egyes funkciók nem lesznek elérhetőek!

Az újraregisztrálás menete:

1. Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció elküldése
2. Rövidesen elküldjük e-mail címére a válasz regisztrációs állományt (RegAdatKuld.txt)
3. A regisztrációs állomány megérkezése után: Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció beolvasása (a regisztrációs fájl, RegAdatKuld.txt beolvasása, majd [Rendben])

Kereskedelem

• Beállítható, hogy a visszaigazolási javaslat funkcióban mi legyen a javasolt visszaigazolási dátum (a rendelésben tárolt, vagy a fázisok alapján számított, (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Rendelések -> "Visszaigazolási javaslat dátumának számítása")
• Lehetőség van arra, hogy a nettó és bruttó árak esetén elérő tizedeseket használjon a rendszer (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Rendszer paraméterek -> Tizedesek -> "Tizedesek alapdevizás nettó értékek esetén (HUF)".

Kiegészítők

• Mennyiségi kedvezmények funkció, ahol különböző mennyiségtől függő kedvezmény táblákat hozhatunk létre, és azokhoz vevő csoportokat adhatunk. A létrehozott táblákat a cikk törzsben konkrét cikkekhez kell rendelnünk. Bizonylat készítésekor a mennyiségtől függően a kedvezmény táblában meghatározott kedvezmény% érték kerül beírásra.

Pénzügy

• A bank/pénztár kimutatásokban a jogcím szűréseknél F2 leütésével a jogcímkeresőből választhatunk, valamint összesíti a bevételkiadás tételeket

Kimutatások

• A raktár élettörténete kimutatás cikk szerinti csoportosításban is kérhető

Hibajavítások

• Számlakészítéskor átutalás esetén enged visszamenőleg esedékesség dátumot megadni
• A cég adatoknál a cég nevének hosszúsága 80 karakterben van maximálva
• Előleg számlából nem készült bevételi pénztárbizonylat
• A Cikk másolása funkció a beszerzési árakat is másolta
• Teljesítés dátumának módosításakor nem módosult az esedékesség
• Pénzügyi bizonylat sor módosításnál a partner azonosítót nem tárolta el a rendszer

Verzió: 2.1.6

2007. január 12.

Kereskedelem

• A cég adatoknál lehetőség van egy tetszőleges szöveg megadására (Rendszer adatok -> Cég adatok menü). Számla nyomtatáskor az itt megadott szöveg rákerül a számlára az eladó adatai alá (pl. egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány száma írható ide)
• Az eladási folyamatok képernyőn a rendelési összesítő funkció átkerült a rendelések közé
• Bizonylat készítése utáni nyomtatásban a bizonylat sorokban is kiírja a program a cikk összes tömegét (ha a súly megjelenítése opciót bejelöltük).
• Előlegbekérő levél készítése funkció az eladási folyamatokban. Az itt előállított előlegbekérő levél (nem számla) elküldhető a partnernek, majd a pénz beérkezését követően előlegszámla állítható ki az előlegbekérő levél felhasználásával (az előlegszámla ablakban az [Előlegbekérő levél] gombra kattintva). A fel nem használt levél kifuttatható.
• Pénztárgépes eladás funkció átkerült az "Egyéb" menübe, és kibővült 2 funkcióval. Egyrészt korábbi pénztárgépes eladást lehet sztornózni (készletre visszavétel és pénztári befizetés), valamint keresési funkcióra is lehetőség van.
• A számlákban (és egyéb bizonylatokban) nyomtatáskor megjelennek az egyéb ÁFA típusok is (ÁKK, TAH, AAM).

Kiegészítők

• A kötegelt számlakészítés figyelembe veszi a vevő érvényes szerződését is, és a végösszeget ennek megfelelően számítja ki.
• Kötegelt számla generálásakor (a szűrési ablakban) opció: fizetési felszólítással együtt nyomtatandó (ebben az esetben a számla után kinyomtatja a fizetési felszólítást is).
• A számla sablonban beállítható, hogy a csekken szereplő összeg megegyezzen-e a számla végösszegével.

Kimutatások

• Eladások haszna kimutatásban a pénztárgépes eladások is megjelennek

Karbantartás

• Adatbázis ürítése funkció (Karbantartás menü -> Cég adatok). Lehetőség van arra, hogy a tesztelés befejezése után, a regisztrációt megelőzően, kiürítsük az aktuális cég adatbázisát. Ekkor a tesztelés során bevitt adatok törlésre kerülnek, és egy teljesen üres adatbázis áll a rendelkezésünkre.

Hibajavítások

• Visszaigazolási javaslat készítésekor hibásan nyomtatta ki a visszaigazolási javaslatot
• Ha a beállításoknál beállítottuk, hogy a mennyiségeknél hány tizedes jegyet használjon a program, akkor az érintette az árváltoztatás részt is. Így ha levettük a mennyiségi tizedeseket 0-ra, akkor nem lehetett tizedes szorzókat beírni.
• Bevételezés szállítótól üzemmódban, ha az új cikk gombra kattintva vettünk fel új cikket, akkor nem tüntette fel a mennyiség egységét a bizonylaton
• Kimutatás - gyártási bizonylatok: üres lista jelent meg
• A kereső mezőknél a "." karakter beírásakor nehézkes volt a módosítás (pl. jegyzékszámnál SZJ 72.22.1)

Verzió: 2.1.5

2006. december 8.

Kereskedelem

• Kötegelt számlázásnál korlátlan számban extra adatokat rendelhetünk a számla sablonokhoz [Extra adatok] gomb segítségével, ezen kívül beállítható a számlázás gyakorisága (hét, hónap, negyedév, félév, év), valamint a számlázás napja. A kötegelt számlázás elindítása után megjelenik egy szűrési ablak, ahol feldolgozandó számlákat ezen adatok alapján lehet szűrni (pl. külön lehet számlázni a minden hónap 5-én esedékes számlákat).
• Készpénzes számlák készítésekor (csak házi pénztárvezetés esetén) még a bizonylat elkészítése előtt megjelenik a "Pénztárbizonylat generálás" figyelmeztető szöveg a bizonylat ablak alsó sorában. A [Mentés] gomb megnyomásával a rendszer elkészíti a számlát, majd utána a pénztárbizonylatot.

Verzió: 2.1.4

2006. november 27.

Kereskedelem

• Vevői rendelés felvitelénél bizonylat soronként megadható a szállítási határidő (Esedékesség). Ez a dátum megjelenik a Rendelési összesítőben, illetve a gyártási műveleteknél is.
• Teendők, események rögzítésére szolgáló funkció (Gyakori műveletek menü). Az elvégzendő feladatokhoz időzítés is adható, így a megadott időpontban a rendszer automatikusan megjeleníti az aktuális teendőket (amelyek státusza állítható, a feladat befejezésekor lezárt állapotba tehető).

Gyártás

• A gyártási műveletek szűrési ablakában a rendelések esedékességi dátuma megjelenik.
• A gyártható rendelések ablakban az esedékességi határidő is megjelenik.

Hibajavítások

• A pénzügyi kimutatásokban a törölt tételek is megjelentek

Verzió: 2.1.3

2006. november 13.

Kereskedelem

• Ha egy cikkcsoportot átsorolok (pl. alcsoportba helyezem), akkor a cikkeknél is aktualizálni a megváltozott cikkcsoport beállításokat.
• Vevői rendelési összesítő funkcióban lehetőség van arra, hogy a kiválasztott rendelések esetén szállítói rendelések szerinti csoportosításban is megjelenítsük az adatokat (Kimutatások menü: Szállítói rendelés szerinti csoportosítás).
• Vevői rendelési összesítő funkcióban a táblázaton a jobb egérgomb lenyomásával (vagy a menüsoron) megjeleníthető a cikk, vevő és szállító kereső ablak.

Gyártás

• Gyártás szűrés ablakban új funkciók (megjegyzések feltüntetése, gyártási bizonylat megtekintése, receptúra módosítása, rendelés megtekintése)

Pénzügy

• Új kimutatás "Késedelmi kamatközlő levél" néven a vevői levelezés kimutatás csoportban.
• Pénzügyi számla megnyitásakor - ha a bizonylat feladással került a rendszerbe - megtekinthető a kapcsolódó kereskedelmi számla (a menüből).
• "Késedelmi kamat kivethető" opció megadható a partnernél. Ha engedélyezve van, akkor a partner részére kiállított számlák késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatszámla készíthető.
• Könyvelésnek feladott pénzügyi számláknál a "Késedelmi kamat kivethető" opció módosítható.
• Vevői egyenlegközlő levél esetén újabb nyomtatvány formátum

Hibajavítások

• Partner extra szűrésnél, a fizetési határidő megadása után hibaüzenet jelent meg.
• Mentés ideiglenes bizonylatként (hiba a bizonylat megtekintésekor)
• Kiszállítás foglalási bizonylatok felhasználásakor bizonyos esetekben nem működött megfelelően.

Verzió: 2.1.2

2006. október 25.

Kereskedelem

• Bizonylat keresőben a partner címének kiírása (oszlopok beállítása -> Cím (hová))
• Bizonylat keresőben a sztornó jelölés kiírása (jelölőnégyzet az oszlopok között).
• Bizonylat sorban a receptúra azonosító kiírása.

Gyártás

• A gyártás során a késztermékhez kiadott gyári számos alkatrészek automatikusan beépülnek a késztermékbe (nem kell a listából egyesével kiválasztani felhasználható gyári számok listájában). A fent jelzett működés a Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Gyártási beállítások -> "Gyártáskor az alkatrészek gyári számainak automatikus felhasználása" menüpontban állítható be.

Pénzügy

• A Vevői és szállítói számlák kimutatásokban a számla típusára is lehet szűrni

Hibajavítások

• Jelentésben a dátum mezők esetén nem írta ki a pontot a dátumok között.
• A projekt nézet űrlap megnyitásakor hibaüzenet jelent meg.
• Pénzügy -> Könyvelés feladás bizonyos bizonylatok esetén nem jól működött.
• Házi pénztár bizonylat készítéskor nem csak a készpénzes számlákat lehet kiegyenlíteni.
• A sztornó és sztornózott számla összepárosítása nem jól működött.

Verzió: 2.1.1

2006. október 13.

Kereskedelem

• Bizonylat készítés más partner(ek) bizonylatainak felhasználásával (Új bizonylat -> partner választása (akinek a bizonylatát fel akarjuk használni) -> felhasználandó bizonylat sorok kiválasztása -> partner módosítása). Ezzel a módszerrel akár több partner bizonylatait is felhasználhatjuk.
• Rendelési összesítőben lehetőség van a receptúra módosítására (rendelés sorok táblázaton jobb egérgomb -> Receptúra módosítása)
• Vevő számla 2. példányára kontírozási információ nyomtatható (Rendszer menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok -> Számla -> Kontírozási info)
• Garanciajegyre általános megjegyzés írható (Rendszer menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok -> Szállítólevelek -> Garanciajegyre kerülő megjegyzés.

Gyártás

• A gyártás során a felhasználható gyári számok listájában a késztermékhez kiadott alkatrészek automatikusan megjelölésre kerülnek.

Könyvelés

• Főkönyvi számlaszám megbontása esetén a könyvelési állományokban a megbontott számlaszám átírása a felvitt számlaszámra (a megbontott számlaszámra nem lehet könyvelni).
• Könyvelési bizonylatok rögzítése, módosítása (Könyvelés -> Könyvelés -> Felvitel, módosítás)
• ÁFA analitika kimutatás
• Feladások menüben a korábbi köztes feladási állományok törölhetők.

Kimutatások

• Vevői számla ÁFA összesítő
  • Napi összesítés és lapdobás a kiállítás dátuma alapján
  • A normál számlák közé az előleg számlák és bekerülnek
• Vevői, szállítói pontozatlan tételek kimutatásban csak a lejárt számlák megjelenítése (opcionálisan)

Karbantartás

• Adatbázis tömörítése funkció (Karbantartás menü)