Mi a teendő, ha a vevő előre fizet?

A normális logikai folyamat az eladási folyamatok ablakban fentről lefelé halad (ajánlattól számláig), vagyis egy eseményt csak az őt követő esemény tudja felhasználni (pl. szállítóból számla készíthető, fordítva nem).
Ettől eltérő esetekben más megoldásokhoz kell folyamodni. Jelen esetben is több lehetséges megoldás is van.

Egyik megoldás:

• Felvesznek egy vevői megrendelést az ügyfél részére a megadott tételekkel
• Kiállítják a számlát (a "Bizonylatok felhasználása" ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített rendelés tételeit, ebben az esetben a kijelölés után válasszák a [Másol] gombot, így a rendelés tételeit átmásolja a számlára)
• Amikor az áru kiszállítására kerül sor elindítják a [Kiszállítás] funkciót. A "Bizonylatok felhasználása" ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített rendelés tételeit, ebben az esetben a kijelölés után válasszák a [Felhasznál] gombot, így a rendelés tételeit a szállítólevél felhasználja, a rendelést lezárja)
• Miután a számla már korábban elkészült, az így létrehozott szállítólevelet le kell zárni a [Szállítólevél lezárása] funkcióval
• Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat
• Pénzügyi rendezés: a rendszer automatikusan összepárosítja a számlát és a pénzügyi befizetést

Egy másik megoldás:

• A befizetésről bevételi pénztárbizonylatot készítenek (Házipénztár -> bevétel rögzítése -> Vevői bevétel -> a számlaszámnál beírható pl., hogy "előre fizetés", miután a számla még nem készült el)
• A kiszállítás és számla funkcióval elkészítik a szállítólevelet és számlát egy lépésben a kiszállítandó tételekkel
• Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat
• Pénzügyi rendezés: Miután a befizetésben nem szerepel számlaszám, ezért a pénzügyben a "manuális párosítás" funkcióval kell összepárosítani a számlát és a befizetést

Harmadik megoldás:

• Előleg számlát állítanak ki a befizetett összegről
• Amikor az áru kiszállítás megtörténik a "kiszállítás" funkcióval elkészítik a szállítólevelet a kiszállítandó tételekről
• A [Számla kiállítás] funkcióban kiállítják a számlát (a "Bizonylatok felhasználása" ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített szállítólevél tételeit), az [Előleg] gomb megnyomásával felhasználhatjuk a korábban rögzített előleg számlát.
• Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat
• Pénzügyi rendezés: a rendszer automatikusan összepárosítja a számlát és a pénzügyi befizetést