Régebbi verziók

A 2.1.46-os verzió változásai

megjelent: 2011. december 20.

Kereskedelem

• ÚJ - Áfa kulcs csoportos változtatása
• EGYÉB funkciók:
  • A Rendelés feldolgozás aktuális állapot ablakában megjeleníthető a "Bizonylatszám 2." mező
  • A Rendelés feldolgozásban gyorsgombok a gyakori eseményekre (pl. Vevői megrendelés űrlap megnyitása - F5)
  • CRM statisztika készíthető többféle gyűjtésben (pl. státusz (2), felelős személy, esemény típus)
• E-mail küldés működése megváltozott. A korábbiakkal ellentétben az e-mail nem kerül elküldésre azonnal, hanem csak egy beállított idő múltán. A nem elküldhető levelekről üzenetablak értesíti a felhasználót. Az [E-mail] ikon mellett két egyéb, a levelekkel kapcsolatos művelet jelent meg (pl. el nem küldött levelek törlése)
• Telephely kezelés: Telephelyek használata során az alábbi kapcsolóval állíthatjuk be, hogy bizonylat készítése során a felhasználható bizonylatok közül melyek jelenjenek meg a "Bizonylatok felhasználása" ablakban. Az opció bejelölése esetén csak az adott telephelyen kiállított bizonylatok jelennek meg, ellenkező esetben az összes nyitott bizonylat: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Telephely csak a saját bizonylatait használhatja fel
• Beállítható, hogy a devizanem árfolyamának megadásakor melyik árfolyam legyen alapértelmezetten kiválasztva: Vételi / Közép / Eladási. [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Alapértelmezett listaelemek -> Alapértelmezett árfolyam (0=vételi, 1=közép,2=eladási)
• Az alábbi paraméter beállítása után a véletlenül elgépelt devizaárfolyam rögzítésekor figyelmeztetést küld a felhasználónak. Írjuk be a fenti mezőbe, hogy az aktuálisan rögzítendő árfolyam maximum hány %-ban térhet el az utoljára rögzített árfolyamtól (pl. ha 20-at írunk be, akkor ha az éppen rögzítet árfolyam 20%-al eltér az utoljára rögzített értéktől, akkor figyelmeztet bennünket): [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Figyelmeztetés árfolyam eltérés esetén
• A bizonylat felhasználás ablakban (összevont sorok használata esetén) a szűrési feltétel módosítása esetén az összesített sorokat újra leszűri, és csak a ténylegesen a szűrési feltételeknek megfelelő mennyiségeket jeleníti meg.
• ÚJ paraméter, hogy a bizonylat módosítása során az eredeti felhasználó nevet ne változtassa meg: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Bizonylat módosításakor a felhasználó módosítása. Beállítható, hogy a bizonylatok utólagos módosításakor a program megváltoztassa-e a bizonylat létrehozójának nevét. Ha kipipálja a fenti opciót, akkor az utólagos módosítás felülírja a létrehozó személy nevét, így csak azt láthatja, ki módosította utoljára a bizonylatot.
• Gyári számos bevételezés/eladás esetén lehetőség van Excel fájlból beolvasni az egyedi azonosítókat (Betöltés fájlból gomb).

Iktatás

• Iktatás modul kialakítása (felső ikon soron látható)
• A pénzügyi egyenlegközlő és fizetési felszólító levél esetén beállítható az automatikus iktatás opció, amikor a lista minden egyes partner részére egyesével készül el (pdf formátumban), amely automatikusan iktatásra is kerül, illetve opcionálisan e-mailben a partner részére elküldésre kerül.

E-Számla

• E-számla modul kialakítása (FotexNet elektronikus számla szolgáltatóval)
• E-számla nyomtatvány átalakításra került (a gyorsabb nyomtatás érdekében a kinyomtatott e-számla vízjele a korábbi grafikával ellentétben egy halvány szövegként jelenik meg)

Vezetői információ

• Az Infó2 ablakban az ELÁBÉ gomb esetén megjelenő táblázat tartalmazza a partnercsoportot is

Feladás könyvelő programba

• Számla és partner adatok feladása Baloghy könyvelő programba
• Számlák, bank és pénztári bizonylatok és partnerek feladása Novitax könyvelő programba

Hibajavítások

• A Demó elindításkor nem működött a Testreszabás gomb (null érvénytelen használata hiba)
• Cikk űrlapon alapesetben a beszerzési ár fül jelent meg

Verzió: 2.1.45

2011. szeptember 20.

VEZETŐI INFORMÁCIÓ

• Infó1: Cash-flow / Likviditás
  • Az űrlapon táblázatos formában jelennek meg az adatok (terv, tény, hitelkeret, + grafikon a terv és tény egyenlegéről)
  • TERV adatok:
    • nyitott rendelések bruttó értéke az esedékesség dátuma alapján
    • számla sablonokban tárolt bruttó értékek
    • elkészült és pénzügybe feladott nyitott számlák (vevő/szállító)
    • egyéb költségek (pl. járulékok, bérek, adók, állandó havi fix költségek)
  • TÉNY adatok:
    • bank és pénztárak aktuális egyenlegei (bank/pénztár bizonylatok alapján) – napi szinten frissülnének az adatok
    • Hitelkereteta táblázatban egy újabb sorban jelenik mega hitelkeret értéke havi szinten beírható, a rendszer automatikusan elmenti a beírt értéket
• Infó2: Az Értékesítés és Jutalék rész minden adata bővül egy mezővel, ahol az előző év azonos időszak adatával összehasonlított érték (%) jelenik meg (bázis = előző év 100%)
  • A kereskedelem rész újabb sorral bővül (Esedékes vevői rendelés állomány).
  • Egy gomb megnyomásával külön bontásban jelennek meg a termékek és szolgáltatások (valamint termék esetén megjelenik a "Szállítói rendelés arány")
  • Az eredmény rész bővül az áfa értékkel (fizetendő/visszaigényelendő)Grafikonok az értékesítési adatokról (előző évi adatokkal összehasonlítva)Számla sablonok nettó értékének megjelenítése a „Termék/szolgáltatás bontás” opcióval

KERESKEDELEM

• ÚJ – Bármilyen lista elküldhető e-mailben (a képernyőn történő megjelenítés során a felső ikonsoron lévő e-mail ikonra kattintva könnyedén elküldhetjük a listát bárkinek
• ÚJ – „Bizományi készlet átminősítés” funkció (bizományba vett készletek esetén a normál készletről bizományi készletre helyezés)
• ÚJ – Grafikonok megjelenítése (cikk, partner, crm ablakban grafikonokat jeleníthetünk meg)
• ÚJ - CRM szűrési ablakban grafikon megjelenítése ([Statisztika] gomb)
• ÚJ - Partner űrlapon a „Pénzügyi adatok” fülön az adott partner éves nettó forgalmáról grafikon jeleníthető meg [Grafikon] gomb.
• ÚJ - Cikk űrlapon a kijelölt cikk éves forgalmáról grafikon jeleníthető meg a [Grafikon] gomb segítségével.
• Extra adat szűrési ablakban lehetőség van fordított kijelölésre (negáció)
• Cikk készleteinek exportálása funkcióban a vevői cikkszám is megjelenik, valamint az első 10 raktár készlete külön bontásban is látszik.
• A szerviz munkalap nyomtatási képén is megjelenik a céges logó
• Bizonylat keresőben a "Telephely" szűrésnél be lehet állítani, hogy csak a központban keletkezett bizonylatok jelenjenek meg (<Központ> opció)
• Partner törzs automatikus importálása webáruház kapcsolat modul segítségével (Bizonylat (partner) importálás XML fájl alapján)
• További szűrés ablakban "SQL megjelenítés" jelölőnégyzet- Partnerkereső űrlap bővült az alábbi adatokkal: „nyitott pénzügyi tételek”, valamint a partner saját kapcsolattartója (Ha CRM-ben kiválasztom a vevőt, akkor a felelős személy automatikusan a beállított személy lesz)
• Rendelés feldolgozás ablakban gyorsgombok megjelenítése az ablak alján: Kiszállítás, Számla, Kiszállítás és számla
• Bizonylat felvitelekor a cikkszám mezőben gyáriszám alapján is lehet keresni (F1 gomb)
• Mennyiségi kedvezmény és egyéb szerződéses kedvezmény % összevonható (paraméterrel beállítható)
• A „Bizonylatok felhasználása” ablakban csak az adott telephelyhez tartozó bizonylatok jelennek meg.
• A bizonylat felviteli ablakban a partner cikkszámra is lehet közvetlenül keresni a cikk kereső mezőben (F9 gomb - Partner cikkszám)
• Pénzügy/Kimutatások/Vevői folyószámla és Szállítói folyószámla: összes pénzügyi teljesítéseknél az alábbi sorrend szerint is lehet rendezni: bank/pénztár, dátum, kiegyenlített számla, összeg
• Összepontozott számla sztornózása esetén a korrekciós (pl. árfolyamkülönbözet) bizonylat is törlésre kerül
• VÁLTOZÁS - Fájlok (képek) kezelése módosult. Bizonyos objektumokhoz (pl. cikk, partner, bizonylat) különböző fájlokat (képeket) csatolhatunk. Eddig a felhasználónak kellett egy megosztott közös mappába másolnia a fájlt, majd ezt csatolni az objektumhoz. Egy újonnan létrehozott opció bekapcsolása esetén a lokális merevlemezen kiválasztott fájlt a program a háttérben automatikusan átmásolja a hálózati mappába, és az objektumhoz az új útvonalat rendeli, így sokkal egyszerűbbé válik a fájlok használata.
• Csatolás funkcióban (pl. cikk keresőben) a csatolt állomány (fájl) másolási lehetősége egy megadott könyvtárba. A csatolt fájl kiválasztásának lehetősége a “Cikk” űrlapból is lehetséges.

KIMUTATÁSOK

• Cikkek aktuális mennyiségi készletei (saját) listában cikk megnevezés szerint is lehet rendezni, illetve megjelenik a cikk 1. bruttó ára is
• Bizományba kapott aktuális mennyiségi készletek listában a cikk 1. bruttó egységára is szerepel az érték mellett
• Bizományba adott aktuális mennyiségi készletek listában cikknév szerint is lehet rendezni, illetve a cikk 1. bruttó listaára is megjelenik. Ezen kívül a lista alján egy módosítható szöveges megjegyzés is megjelenik (Beállításban adható meg)
• A Kimutatások között nagyon sok lista már készíthető deviza értéken is (pl. ajánlat, rendelés, számla)
• Vásárlási összesítő listában az előző évi adatok nem jelennek meg, ha nem adunk meg időszakot
• Kimutatások -> Forgalmi statisztikák -> Vevők/szállítók forgalma listák devizás árakon is működnek
• Fizetési felszólításban (egyenlegközlőben) megjelennek a pontozatlan befizetések is (Eddigi befizetések néven)
• Raktárak aktuális mennyiségi készletei (saját) listában a cikk 1.bruttó listaára is megjelenik
  .

HIBAJAVÍTÁSOK

• Webáruház akciós árak nem mindig frissültek a webáruházban
• Vonalkód rögzítése funkcióban üres sorokat is fel lehetett vinni
• Ideiglenes bizonylatok esetén nem működött a másolás funkció
• Szállítók összesített forgalma lista nem tartalmazta a visszáru tételeket Sztornó számla nyomtatásnál nem a számla eseménynél beállított nyomtatási helyet állította be
• Bizonylatok csoportos felvitele során a devizás bankszámlát nem mindig jelenítette meg jól.
• Ha bizonylat szerkesztése közben módosítottuk az árfolyamot, akkor nem frissítette automatikusan a Ft értéket
• Extra m.egységben történő bevételezés esetén a mérlegelt és utolsó beszerzési árat rosszul számolta
• Bizományba vett -> fogyási jelentés esetén a "csak fogyás" lista tartalmazta az összes tételt (nem csak a fogyást)
• Cikk élettörténet listában a visszáru bizonylatok nem jelentek meg egy partner (vagy partnercsoport) szűrése esetén
• Idegen dátum formátum esetén (pl. angol) hiba jelentkezett

Verzió: 2.1.44

2011. június 24.

KERESKEDELEM

• Cikk kereső:
  • A cikk keresőben a helyettesítő ablakba helyezve a kurzort, annak a képe és készlet információja jelenik meg a képernyő jobb szélén. A helyettesítő termékek ablakban kiválasztható az Extra adat1 mező is. Bizonylatra történő rögzítés során, a helyettesítő termék kiválasztása esetén a bizonylat sor megjegyzésében megjelenik a szöveg, hogy melyik volt az eredeti termék.
  • A cikk keresőben megőrzi a cikkcsoport szűrési beállításokat. A "Cikk megnevezés (F11)" keresés a "megnevezés (angol)" és "Megnevezés 3." mezőkben is keres
• BIZONYLAT KEZELÉS:
  • Lejárt követelések figyelése ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Lejárt tartozások figyelése (nap). Beállítható, hogy a rendszer figyelmeztetést küldjön abban az esetben, ha a kiválasztott partnernek a fenti mezőben megadott napon túli lejárt tartozása van.
  • Szállítólevél korrekciójának lehetősége: a Szállítólevél kereső ablakban ha egy adott bizonylaton állva kiválasztjuk a „Korrekciós bizonylat készítése” menüt (vagy Ctrl+K billentyűket), akkor egy új bizonylatot tudunk készíteni a kijelölt bizonylat sorainak felhasználásával. Az újonnan készítendő korrekciós szállítólevélben a korábbi szállítólevél tételei kiválaszthatóak, és korrigálhatóak. Ezen kívül új sorok felvitelére is lehetőség van.
  • Bizonylat utólagos módosítás ablakban, a sor módosítási ablakban a megjegyzés szövegmező mérete megnövekedett
• GYÁRTÁS (RECEPTÚRA):
  • 1. Receptúrában tárolni lehet a gyártási művelet tervet (technológiai leírás): a receptúra ablakban (cikk űrlapból indítható) az ablak jobb felső sarkában megjelent egy szöveges mező (Technológiai leírás fülön), ahová beírható a műveleti terv. Minden egyes receptúra szinthez (csomóponthoz) egy műveleti terv tartozhat.
  • 2. Receptúrában nyomtatni lehet egy adatlapot ([Nyomtat (F9)] gomb), amely tartalmazza a kijelölt csomópont legfontosabb gyártási adatait (összeszerelési útmutató). A receptúra ablakban a fastruktúra bármely csomópontján állva nyomtatható adatlap, így többszintű receptúra esetén csomópontokként külön-külön nyomtatva, a végtermék komplett adatlapja (alapanyagok és művelet terv) kinyomtatható
  • 3. Gyártási munkalap nyomtatási képe módosult (A gyártási munkalap nyomtatási képe tartalmazza az alábbi adatokat is: gyártási, teljesítési határidő, felelős személy)
• CRM (SZERVIZ):
  • Az elkészült feladatok nyomon követésére egy új státusz jött létre (kész). Ezzel párhuzamosan a crm szűrési ablak is megváltozott, illetve új ikonok jelölik a különböző státuszokat.
  • Az új esemény sor felvitelekor lehetőség van e-mail küldésre is az eseménynél megadott kapcsolattartó e-mail címére (vagy a belső munkatárs e-mail címére is)
  • Szerviz munkalap esetén hasznos tulajdonság, hogy pl. egy munkalap készre jelentésekor egy előzetesen megadható szöveg kerül a megjegyzés mezőbe, és az e-mail küldés opció kijelölésével az ügyfél egyből értesíthető is ([Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM))
  • Beállítható, hogy a nyomtatott szerviz munkalap jobb felső sarkában megjelenő vonalkód milyen adatot tartalmazzon (1=A termék gyári száma, 2=A munkalap sorszáma)) : [Beállítás] -> Szerviz munkalap -> Szerviz munkalapon a vonalkód mező.
• UTÓLAGOS KÖLTSÉG FELOSZTÁS:
  • Az utólagos költség felosztás egy teljesen új funkció, ami az alábbi főbb feladatokat tartalmazza:
  • 1. Költség számlák rögzítése (pl. vám, fuvar, stb): A Vásárlási folyamatok menüben lehet a bevételezéseket terhelő utólagos költség számlákat felvinni, módosítani illetve törölni.
  • 2. Költség számlák felosztása bevételezésre: A Vásárlások menüben az így rögzített költség számlá(kat) – mert akár több költségszámlát is rá lehetne terhelni egy számlára, illetve egy költségszámlát több számlára – utólag rá lehet terhelni a bevételezésekre. A költségfelosztás lehetséges módjai: mennyiség arányosan, érték arányosan.
  • 3. Készletértékelés: A költségfelosztás elvégzése után a rendszernek újra kell számolnia a bevételezett cikkek beszerzési árait (megnövelve az egyéb költségekkel). Az újraszámolást végző funkció elindítását a felhasználónak kell kezdeményeznie az összes költségfelosztás elvégzése után. Az újraszámolás során a rendszer az alábbiakat végzi el:- A bevételezés óta történt eladások esetén - az összes eladási bizonylatban a beszerzési árat (mérlegelt átlagár) korrigálja az utólagosan felosztott költségekkel. Ez lesz az új ELÁBÉ, és egyben az egyes eladásokon realizált árrést befolyásolja. A bevételezésben szereplő cikkek mérlegelt átlagárait újraszámítja az új (módosított) beszerzési ár alapján
  • 4. Költségfelosztás módosítása (ellenőrzése): A felosztás végén a rendszer az alábbi beszerzési árakat tartja nyilván az egyéb költség nélküli, "normál" beszerzési árat az egyéb költséggel növelt bekerülési értéket.Ha a Bevét esetén még nem ismert az ár (csak később, a szállító számla rögzítésekor), akkor a rendszer a mérlegelt átlagár számításánál ezt figyelembe veszi, és a szállítói számlában megadott beszerzési árat a rendszer frissíti a bevételezési értékre.
• SZÁMLA:
  • Számla készítése szállítólevél alapján funkció a „Szállítólevél kereső” ablakban: ha a szállítólevél keresőben ráállunk egy szállítólevélre, és a menüben az „Új bizonylat készítése” sort választjuk, akkor ezen szállítólevél alapján készíthetünk pl. számlát.
  • Egy több tételes számla többször is helyesbíthető. A számla többször is elkészíthető egy helyesbítő számla alapján.
  • A számla sztornózásakor a sztornózott számla teljesítés dátumát veszi át (az ablak alján lévő jelölőnégyzettel váltogatható, hogy az aktuális dátum vagy az eredeti telj.dátum látszódjon a sztornó számlán.
• ELŐLEGBEKÉRŐ, ELŐLEGSZÁMLA:
  • Előlegszámla űrlap képe kicsit megváltozott.
  • Előlegbekérő levél készítése közben megadható az előleg konkrét összege (ez a működés a beállítástól függ: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Előlegbekérő levél működése. Beállítható, hogy az előlegbekérő levél készítése során az előleg összegét hogyan adjuk meg. Válasszuk az első opciót, ha azt szeretnénk, hogy az előlegbekérő levélen szereplő tételek összege legyen az előleg összege. A második opció esetén az előlegbekérő levél a későbbi számla tételeit és összegeit tartalmazza, viszont külön megadható az előre fizetendő összeg az [Előleg] gombra kattintva. A kinyomtatott előlegbekérő levél formája annyiban változik, hogy a jelenlegi nyomtatvány alján, a végösszeg után megjelenik a fizetendő előleg összege is
• CSOPORTOS SZÁMLÁZÁS:
  • Csoportos számlázási sablonba forgalmi adatok importálásának lehetősége: a forgalmi adatok is bekerülhetnek a számla sablonba (egyszeri tételként), így a számla generálásakor ezek a tételek is rákerülnek a számlára (a generálás után viszont a sablonból törlésre kerülnek)
• MOBIL ADATGYŰJTŐ:
  • A program képes mobil adatgyűjtő eszközbe történő adatok exportálására, illetve onnan történő importálásra. Az adatgyűjtővel beolvasott adatokat (vonalkód és mennyiség) az alábbi funkciókban lehet importálni a rendszerbe: Bizonylat felvitelekor: A bizonylatrögzítő ablakban a menüben lévő "Adatok fogadása adatgyűjtőből (Ctrl+U)” funkcióval lehet beolvasni a bizonylat sorai közé az adatgyűjtőben tárolt adatokat. Leltár jegyzőkönyv esetén: Az „Eszközök” menüsoron lévő „Leltár adatok fogadása adatgyűjtőből” funkcióval a leltári jegyzőkönyv „Fellelt mennyiség” oszlopába tudjuk közvetlenül beolvasni az adatokat. Az adatgyűjtőbe történő exportálást az alábbi menüben tudjuk elvégezni: „Egyéb” menü -> „Cikkek feltöltése mobil adatgyűjtőbe”. A feltöltés során az alábbi adatok kerülnek a txt kiterjesztésű csv export fájlba: vonalkód, cikk megnevezés, ár, készlet mennyiség (opcionálisan). Beállítási lehetőségek megadása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Adatgyűjtő
• KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ:
  • A cikk űrlapon megjelent egy újabb fül, ahol a környezetvédelmi termékdíj-köteles összetevőket lehet rögzíteni. A Kimutatások -> Statisztikák -> Környezetvédelmi termékdíj statisztikák listában KN kód alapján lekérdezhetőek azon eladások/vásárlások, amelyekben termékdíj-köteles összetevőt tartalmazó cikk szerepel.
• GYÁRISZÁM:
  • Gyári számos termék munkalapra történő kiadásakor a rendszer egyből bekéri a gyári számot, így a szállítólevél írásakor erre már nincs szükség (Eddig ez a szállítólevél kiállításakor történt)
• EGYÉB funkciók:
  • Beállítás ablakban "Alapértelmezettként mentés" illetve "Alapértelmezett betöltés" gombokkal az egyes felhasználók beállításai átmásolhatóak más felhasználók beállítási közé.
  • Külön jogosultságként beállítható, hogy a felhasználó csak a saját crm eseményeit tekintheti meg (Karbantartás -> Jogosultság)
  • A Vezetői információ menüben az „Infó” ablakban a „Kiszállítható vevői rendelések” pontban átugorhatunk a Rendelés feldolgozás funkcióba, illetve a táblázatban az oszlopok közé be lehet állítani az esedékesség dátumát). Ezen kívül a szolgáltatások esetén a kiszállítható vevő rendeléseknél a szolgáltatás összege csak az esedékesség napján jelenik meg.
  • Közbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztések: Közbeszerzési díjak automatikus számítása a számla írásakor (beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Közbeszerzés. Statisztika készítése a közbeszerzési díjat tartalmazó számlák alapján (Kimutatás -> Statisztikák))
  • A leltártöbblet mozgás nem módosítja a mérlegelt átlagár számítást.

PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS

• Könyvelési adatok feladása a Dimenzió könyvelőprogram rendszerébe (Feladás -> Feladás külső könyvelő rendszerbe)

KIMUTATÁSOK

• A „devizanem szűrés” a korábbi helyéről (Bizonylat szűrés fül illetve Egyéb szűrés fül) a mindig jól látható űrlap aljára került.
• ÚJ – „Szerviz készletek” lista (mennyiségi raktárkészletek listában)
• Statisztika a közbeszerzésekről
• A "bizományba adott aktuális készlet" kimutatásban, a lista sorrendjét be lehet állítani cikknév szerint is (cikkcsoport szerinti bontáson belül)
• Jutalék elszámolás listában megjelenik a vevő neve is.

HIBAJAVÍTÁSOK

• Cikk importnál a rendelési m.egység importálása nem történt meg bizonyos esetekben
• KN kód rögzítésénél a hosszú név (> 50 karakter) esetén hibát jelzett
• Cikk törzsben az 5. árnál a fix árnál nem menti el a pipát.
• Bizonylat készítés Excel alapján (megadható, hogy az Excel-ben megadott egységárat vegye át, vagy a cikk törzsben lévő egységárat használja – a menüsort kipipálva lehet beállítani)
• Idegen nyelvű bizonylat/számla nyomtatásban a fizetési határidő megnevezése módosult (angol/német) ill. a fizetési mód is megjelenik az ajánlatban
• Szállítók havi forgalma cikkenként lista devizanem szűrés esetén nem működött
• Bizonyos bizonylatok módosításakor hiba lépett fel (pl. áfa nélküli könyvelési bizonylat sor módosításánál)

Verzió: 2.1.43

2011. április 1.

Kereskedelem

• BIZONYLAT KEZELÉS:
  • Bizonylat mentése ideiglenesen az ablak bezárása nélkül. Az éppen készítendő bizonylatot úgy menti el ideiglenesen, hogy az ablakot nem zárja be (Ment gomb)
  • Kapcsolt bizonylat készítés során az először megjelenő esemény ablakban kijelzésre kerül mind a két kapcsolódó esemény (pl. kiszállítás és számla esetén korábban csak a kiszállítás látszódott)
  • Ajánlat, Rendelés nyomtatható blokknyomtatóra is
  • A kinyomtatott (fájlba mentett) ajánlatokban a képek megjelenítése megváltozott (a beállításban megadható a képek maximális mérete (szélesség, magasság), így a képek arányosan fognak megjelenni a megadott téglalap alakú területen
  • Beállítható, hogy a vevői rendelés alapján történő kiszállítás esetén a program a rendelésben tárolt árfolyamot vegye át a készítendő vevői szállítólevélre. Ennek a kapcsolónak csak devizás szállítólevél készítése esetén van jelentősége: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Vevői rendelés árfolyamának átvétele.
  • Az Eladási folyamatok ablakban az egyes események (pl. ajánlat) eltüntethetőek a képernyőről, így a megjelenés egyszerűbbé válhat.
  • Bizonylat felhasználás ablakban a "vevő neve" oszlopban megjelenik a partner neve (akinek a bizonylatát szeretnénk felhasználni)
  • A devizanem választó ablakban egy korábbi dátum beírása esetén a rendszer az adott időpontban korábban rögzített árfolyamot jeleníti meg.
  • Bizonylat sablonban a cikk leírás mező automatikusan átmásolásra kerül a sor megjegyzésbe (opcionálisan: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ajánlatok -> Ajánlat készítéskor a cikk leírás másolása)
• Partner űrlapon történt változások:
  • Partner űrlapon a "Származás" mezőben megadható az adott cég típusa: Belföldi/EU-n belüli/Egyéb). Ezzel kapcsolatban módosult a pénzügyi feladás során az értékesítések jogcímének meghatározása is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben vannak EU-n belüli eladások, akkor létre kell hozni a pénzügyi jogcímek között is egy "EU-n belüli értékesítés árbevétele" jogcímet. Ezen kívül a Törzsadatok -> Cikk adatok -> Cikk főkönyvi csoport táblázatban minden egyes főkönyvi csoportot módosítanunk kell, és meg kell adnunk az "EU-n belüli értékesítés" sorban a korábban rögzített jogcímet. Így az EUs eladások külön jogcímre kerülnek. Szintén változás, hogy ezentúl nem az értékesítés devizaneme dönti el, hogy belföldi vagy egyéb eladásról van-e szó, hanem a partner űrlapon beállított "Származás" mező értéke: a "Belföldi" partner eladása minősül belföldi értékesítésnek, az "Európai Unió" érték esetén "EU-n belüli értékesítés árbevétele" jogcímre, míg egyéb esetben "Export értékesítés árbevétele" jogcímre kerül könyvelésre.
• Cikk kereső ablakban történt változások:
  • A képek megjelenítése megváltozott (a kép eredeti arányaival megegyezően jelenik meg)
  • A különböző kikapcsolható ablakok (pl. készlet, fénykép) gombjai a felső ikonsor jobb szélére kerültek
  • Cikk keresőben az új bizonylat funkció bővítése a "Kiszállítás és számla" funkcióval (F1 gomb)
  • A felső ikonsoron megjelent az „Egyedi azonosítók” gomb, amivel a kijelölt cikk raktáron lévő egyedi azonosítói megjeleníthetők egy táblázatban.
  • A felső ikonsoron lévő kapcsolóval helyettesítő termék ablak jeleníthető meg az űrlap alján
  • a Cikk kereső ablak alsó része kibővül egy újabb táblázattal, az űrlap teljes szélességében (ez az ablak opcionálisan ki-be kapcsolható). Ha be van kapcsolva, akkor a cikk keresőben az adott cikken állva az alsó táblázatban megjeleníti a helyettesítő termékeket.
• Cikk űrlapon történt változások:
  • Egyedi azonosítás (sarzs) esetén megadható a lejárati idő (szavatosság), valamint ennek kezelése beállítható (lejárati idő megadása esetén a sarzs termék bevételezésekor kötelező megadni a lejárati dátumot)
  • Cikk leírás mező méretének növelése 5000 karakterre (Cikk űrlap -> Leírás fül)
  • Cikk korábbi beszerzései ablakban megjelent a devizás beszerzési ár is, valamint a bal alsó sarokban a Bizonylat gomb, amelynek segítségével megtekinthető a bizonylat
• GYÁRTÁS- Gyártási munkalap cikknév szerinti sorrendben is listázható ([Beállítás] -> Gyártási beállítások -> Gyártási munkalapon a tételek sorrendje)
• SZÁMLÁZÁS:- Vevői számla 1. és 2. példánya külön nyomtatóra küldhető (nyomtatási beállítások ablakban a [Beállítás] gomb)- Előleg számla esetén is kezeli a devizanemtől függően a saját bankszámla beállítását.- Beállítható, hogy a számla írásakor - amennyiben a vevő részére korábban előlegszámla készült - a program figyelmeztessen, ha elmulasztottuk az előleget felhasználni a számlán. ( [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Figyelmeztetés az előleg felhasználásra"
• CRM (SZERVIZ)
  • CRM/Szerviz ablakban megváltoztak a parancsgombok (a felső eszközsorba kerültek)
  • A szerviz munkalap nyomtatásakor elrejthető a „Felhasznált anyagok, munkaidő” ablak ([Beállítás] -> Szerviz munkalap -> Nyomtatásban a felhasznált anyagok kijelzése)
  • A szerviz munkalapon a „Típus” beállítható <üres> értékre is (ha nem ismert még)
• KISZÁLLÍTÁS
  • A hitelkeretet túllépő mértékű kiszállítás (Vevői Kiszállítás) nem lehetséges - jogosultsággal beállítható módon (Karbantartás -> jogosultságok -> Kereskedelem -> Eladási folyamatok)
• EGYEDI AZONOSÍTÁS (SARZS):
  • Egyedi azonosítás (sarzs) esetén megadható a cikk űrlapon a lejárati idő (szavatosság), valamint ennek kezelése beállítható (lejárati idő megadása esetén a sarzs termék bevételezésekor kötelező megadni a lejárati dátumot)
  • Beállítható, hogy készletcsökkentéskor (pl. kiszállítás vevőnek) a rendszer automatikusan felhasználja-e a korábban bevételezett sarzs számokat a FIFO elv alapján. Ha kipipálja a fenti opciót, akkor készletcsökkentés események esetén a program automatikusan a legkorábban bevételezett sarzs számokat fogja felhasználni: [Beállítás] -> Egyedi azonosítás -> Sarzs beállítások -> Készletcsökkentéskor a sarzs számok automatikus felhasználása FIFO szerint.
  • Beállítható, hogy a gyártandó Sarzs számos késztermék elkészítésekor a rendszer automatikusan generáljon Sarzs számot: [Beállítás] -> Egyedi azonosítás -> Sarzs beállítások -> Sarzs szám generálás gyártás esetén.
• E-MAIL KÜLDÉSE:
  • E-mail küldés funkció megváltozott (a fő képernyőn az [E-mail] ikon). Megadhatók további levélküldési adatok (pl. másolat, rejtett másolat, több csatolás), a címzett többféleképpen is megadható (pl. egyetlen cím, vagy különböző szempontok szerint beállítható módon a partner törzs alapján)
• EGYÉB funkciók:
  • Bejelentkezett felhasználók kiléptetése (Bejelentkező ablak -> Beállítás gomb -> Bejelentkezések törlése)
  • Cikk készleteinek exportálása funkció módosítása: be lehet állítani, hogy a "Normál készlet" oszlop melyik raktárak normál készleteit tartalmazza.
  • Árlista exportálása funkcióban megjeleníthető a partnerkód is (alapértelmezett szállító)
  • Egyedi üzleti év is beállítható (az alapértelmezett év kezdés január 1): Rendszer adatok menü -> Aktuális bizonylatolás év.
  • Bizonylat készítés MS Excel alapján funkcióban (Egyéb menüben) meg lehet adni, hogy a generált üres excel sablon fájl tartalmazza-e a partner adatokat (sablon fájl létrehozása partner adatok nélkül)

Pénzügy, könyvelés

• Vevő számlakereső ablakban megjelent a fizetési mód oszlop
• Pénzügyi naplóban inaktívvá tehető a nem használt naplóbejegyzés, valamint megadható egy külső rendszerben használt iktatószám.
• Főkönyvi számlaszám inaktívvá tételekor - ha a számlaszámnak van szülő számlaszáma - a szülő számlaszám "könyvelhető" opciójának automatikus beállítása
• Főkönyvi feladás készíthető a SUP Integrált Számviteli Rendszer felé elektronikus formában (a feladás tartalmazza a számlákat, bank, pénztár és vegyes tételeket is kontírozott formában)

Kimutatás

• Raktárkészlet lista készíthető egy tetszőleges időpontra vonatkozóan (Kimutatás -> Mennyiségi készletek -> Cikkek mennyiségi készletei (korábbi időpontra)
• Fogyási jelentés lista változott (összesen sor megjelent a lista végén)
• Cikk élettörténete listában történt változások:
  • Lehetőség van arra, hogy az élettörténeti listában megjelenjen az időszaki nyitó, valamint záró készlet mennyisége.
  • Külön szűrhetőek a bizományosi mozgások
  • Mozgásnemenként összesített lista

Web áruház kapcsolat

• A webáruház kapcsolat modulban lehetőség van ftps protokoll megadására is ([Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftps használata (titkosított ftp))

Hibajavítások

• Bejelentkező ablakban a jelszó módosítás funkció nem működött
• Kompenzálás során a mentéskor figyelmeztet, ha az egyenleg nem nulla.
• Kiszállítás és számla esetén az extra adatot nem másolja át a számlába
• Ideiglenes bizonylat esetén nem ellenőrzi, hogy a extra adat kitöltése kötelező-e.
• Pénzügy - szállítói számla kiegyenlítés árf. veszteséggel: fillér ottmarad a banki tételen (ha tizedeseket is tartalmaz a számla)
• Cikk keresőben a "Módosította" oszlopban megjelenik az utolsó módosítást végrehajtó személy neve (valamint a cikk űrlapon a legalsó eszközsoron, ha az egeret fölé visszük)
• Cikk keresőben a "Szabad készlet" oszlopban - telephely esetén - a telephelynél megadott raktár(ak) szabad készlete jelenik meg
• Ugyanazon ideiglenes bizonylat párhuzamos élesítése esetén nem figyelmeztette a felhasználót, hogy időközben valaki már élesítette vagy törölte a szerkesztés alatt álló ideiglenes bizonylatot
• Cikk beszerzési forrásai funkcióban a devizás érték is megjelenik (cikk űrlapon, a beszerzési árak fülön)
• Kiszállítás és számla esetén a jutalékot bizonyos esetekben rosszul számolta
• Készlet forgási sebesség lista módosult
• Cikk, partner keresőben az automatikus frissítésre külön kapcsoló készült
• Bizományi visszáru esetén a cikkszám melletti […] gomb segítségével új tételt lehetett felvinni (holott csak a bizonylatok felhasználásával lehetett volna)
• Devizás előleg számla esetén csak 0%-os áfat lehetett megadni
  .

Verzió: 2.1.42

2011. február 2.

Kereskedelem

• A vezetői információ modulban megjelent az „Infó” nevű gomb, amelynek megnyomása esetén a vezetők részére legfontosabb összesített (illetve kívánság szerint a részletes) adatok jelennek meg!
• Kimutatás – A Forgalmi statisztikák -> Vevők vásárlásai -> cikk szerint részletesen bontva listában lehetőség van közvetlen excel export készítésére (A „Kimutatás típusa” listadobozban válasszuk az „Cikk szerint (Excel export)” sort).
• A webáruház modulban a kézi export során (az [Export] gombra kattintva) az egyéb időzítések addig kikapcsolásra kerülnek, amíg a web áruház fel nem dolgozta az így előállított export fájlokat.
• A bizonylat felhasználás ablakban beállítható, hogy a felhasznált bizonylat sorának megjegyzése is megjelenjen a táblázatban
• A bizonylat készítés ablakban a bizonylat sorok táblázat alján megjelenik a státusz sor, ahol összesített adatok kerülnek kijelzésre (pl. tételek száma, össz. mennyiség)
• Csoportos bizonylatgenerálás esetén (Kiegészítők menüben), az elkészített bizonylatok csoportos fájlba nyomtatása esetén – ha az „Email küldés” opció be van jelölve – a háttérben csoportosan elküldi a bizonylatban megadott e-mail címekre az így generált számlák nyomtatási képét.
• Szerződésekben megjelent a "Csatolás" gomb, amellyel tetszőleges fájlokat lehet a szerződésekhez csatolni.
• Utalások előkészítése ablakban a partner bankszámla is megjelenik (Pénzügy -> Banki kapcsolat). A belföldi banki átutalások előkészítéséhez itt minden fontos információ rendelkezésre áll.
• Munkalap összekötése a bizonylatokkal: A munkalapot össze lehet kötni egy készítendő bizonylattal is. Ehhez a munkalap ablakban válasszuk a [Bizonylat] funkciót, és készítsük el a kapcsolódó bizonylatot. Ebben az esetben a munkalap sorszámát a program automatikusan beleírja a készítendő bizonylat „Bizonylatszám 2” nevű mezőjébe. Ez köti össze a munkalapot a bizonylattal. Egyben az elkészült bizonylat a munkalap sorában is megjelenik, mint kapcsolódó bizonylat (onnan bármikor megnyitható). Hasznos tulajdonsága a rendszernek, hogy bizonyos esetekben automatikusan is hozzá tud kapcsolni bizonylatot a munkalaphoz. Ennek tipikus esete, amikor a munkalap befejezéséhez meg kell rendelnünk egy alkatrészt. Ehhez indítsunk el egy vevői rendelést. Az így rögzített rendelés megjelenik a Rendelés feldolgozásban, vagyis a rendszer szállítói rendelést generál, majd a beérkezéskor az árut automatikusan le is foglalja a vevő részére, valamint ezt a tényt rögzíti a kapcsolódó munkalapon is. Amennyiben a munkalap felelős személynél be van állítva az e-mail címe (Karbantartás modulban -> Törzsadat -> Felhasználó menüben), akkor automatikusan e-mail üzenet is készül részére.
• A felhasználó esetén e-mail cím adható meg: Karbantartás modulban -> Törzsadat -> Felhasználó menüben)
• CRM és Szerviz szűrési ablakban megjelent a táblázat alsó sorában a "Bizonylat" gomb, ami kijelzi az összes csatolt bizonylatot
• Bizonylat készítés közben a [H] Haszon gomb megnyomása után megjelenő ablakban a bal alsó sarokban megjelent a [Korábbi beszerzések] nyomógomb (ugyanez a funkció a cikk űrlapról is elérhető a „Beszerzési árak” fülön.)
• Elfekvő készlet lista időszakra is lekérdezhető
• Rendelés feldolgozásban a menüben megjelent a "Kapcsolódó CRM űrlap megnyitása" funkció
• Bizonylatok nyomtatása ablakban megjelent az "Etikett címke a tételekről gyári számmal" nyomtatvány
• Bizományba adás funkcióban is lehetőség van kiszállítani korábban rögzített rendelésből vagy foglalásból (Bizonylatok felhasználása ablakban)
• A Pénzügyi jogcímek törzsben beállítható, hogy a jogcímre könyvelt tételek feladásra kerüljenek-e a könyvelésbe (alaphelyzet). A Pénzügy -> Könyvelés feladás során ezen jogcímek esetén nem történik feladás)
• Minden szöveges típusú mező mentése esetén (ha a szöveg mező hossza kisebb, mint 300 karakter) a program eltávolítja a sortörés jeleket (pl. excel-ből történő másolás során kerülhetnek bele, ami a későbbiek során számos problémát okozhat)
• Ideiglenes bizonylat készítése esetén lehet menteni az űrlap bezárása nélkül is (Ment (F6) gomb).
• KIMUTATÁS - Pénzügy -> ÁFA analitika listában a számla tételek összesítve jelennek meg (áfa kulcsonként)
• KIMUTATÁS - Vevők havi forgalma cikkenként listában megjelenik a cikk nettó listaára (1. ároszlop) is.
• Új házipénztár bizonylat felvitelekor a "mellékletek száma" alapban = 1
• A dátumszűrési lista dobozban a korábbi "0 - Egyedi" helyett a "0 - <üres>" jelenik meg, ami kitörli a dátum mezőket (listák szűrési feltételeiben)
• Vevői ajánlatok nyomtatása esetén a bizonylat sorban megjelenik a garancia szövege is
• Magyar nyelvű bizonylatok nyomtatása esetén megjelenik a "Szállítási mód" szövege is (ha a bizonylatban ez tárolva van)
• XML import esetén az xml fájlban meg lehet adni, hogy a partner helysége melyik országban található (az ACTUAL ország törzsben lévő nevet kell átadni)
• Partner cím űrlapon a cím típusa is változtatható módosítás során
• Devizanem űrlapon a devizanem csak 3 karakter lehet, és csupa nagybetű
• Partner űrlapon inaktívvá állítás során ellenőrzi a program, hogy van-e pénzügyi tartozása az ügyfélnek, és ha igen, nem engedi inakívvá tenni.
• Egyéb menü -> Cikk készleteinek exportálása funkció módosítása: Be lehet állítani, hogy a "Normál készlet" oszlop melyik raktárak normál készleteit tartalmazza.

Hibajavítások

• Partner törzs importálása MS Excel alapján funkcióban az alapértelmezett ároszlopot nem lehetett importálni.
• A szállítólevél készítésekor – garanciális termék esetén – az általános garancia szöveg jelenik meg a garanciajegyen (gyári számos termék esetén a gyári számhoz rendelt garancia is megjelenik)
• Futó vevői rendelések kimutatása hibát jelzett, ha partner szűrés volt beállítva
• Bizonylatgenerálás funkcióban a további szűrések között, ha bejelölésre került a ”Gyakoriság”, akkor hibát jelzett
• Bizonylat nézet ablakban történő rendelés nyomtatása bizonyos esetekben nem működött (ha egy rendelés alapján már készítettünk visszaigazolást)
• Export számla helyesbítése esetén a helyesbített tételekben tévesen szerepelt az áfa kulcs.
• Pénzügy -> Infó ablakban a számlák összege abszolút értékben jelentek meg (pl. szállítói visszaáru számla pozitív értékben)
• Lista -> Raktárak mennyiségi raktárkészletei -> cikk aktuális készlete (raktáranként) értékkel: a részletes és összesített lista eltérő értéket tartalmazott.

Verzió: 2.1.40

2010. szeptember 23.

Kereskedelem

• A "Bizonylatok felhasználása" ablakban megjelennek az eltérő devizában rögzített tételek is (abban az esetben, ha a „Bizonylat felhasználás minden devizában” kapcsoló be van kapcsolva a [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai menüben) Eddig a "Bizonylatok felhasználása" ablakban csak a készítendő bizonylat devizanemében készült felhasználható bizonylatok jelentek meg. A kapcsoló beállításával a devizanemtől függetlenül az összes felhasználható bizonylat sor megjelenik. Amennyiben van érvényes átváltási árfolyam (pl. 1 EUR = 286 HUF), akkor a rendszer automatikusan átszámítja az eredeti devizában rögzített árat az árfolyam alapján a készítendő bizonylat devizanemére (pl. HUF számla készítésekor megjelennek az EUR bizonylatok is, az ár pedig átszámításra kerül a 286 forintos árfolyamon). A működés az összes eseményre érvényes (ajánlattól a számláig).
• Árlista importálásnál a devizás beszerzési árakat is lehet importálni (ilyenkor meg kell adni a partner kódját is, valamint a devizanemet, ilyenkor az adott partnerhez rögzíti a beszerzési árat). Az importálás előtt a cikk űrlapon fel kell vinni a szállítói adatokat (szállító neve).
• A cikk űrlapon a „Csatolás” mező hosszúsága 300 karakterre növekedett.
• A Beállítás menüben megjelent egy újabb oszlop (R) ami azt jelzi, hogy az adott paraméter rendszer szintű (kipipált), vagy felhasználónként állítható.
• Számla nyomtatásakor eredeti és másolati példányok jelölése módosult (csak az első példány lett eredeti).
• A cikk variációs adatok bővült egy megjegyzés mezővel. A web áruház kapcsolat modulban a cikk exportálásakor a variációs adatok is exportálásra kerülnek.
• A szerződés lista cikk megnevezés szerinti sorrendben jelenik meg (Kimutatások).
• A „kiszállítás és számla” funkcióban is lehet előleg számlát felhasználni.
• A cikkcsoport űrlapon megadható, hogy az adott cikkcsoport web áruházban megjelenhet-e (a web áruházba történő cikkexportáláskor a csak kipipált cikkcsoportok kerülnek feltöltésre).

Hibajavítások

• Cikk készlet export funkció javítása (nem működött, ha cikkszűrés volt beállítva).
• Bizományba adott készletek cikkcsoport sz. sorrend esetén az azonos nevű cikkeket összesítette (cikkszám helyett).
• A bizonylat felviteli ablakban, ha bruttóban történt az egységár megadás, akkor a fix kedvezményt nettóban számolta.
• Raktárak aktuális mennyiségi készletei lista javítása.

Verzió: 2.1.39

2010. augusztus 11.

Kereskedelem

• Bizonylat rögzítésekor figyelmeztetés, ha a felvinni kívánt cikk már szerepel a bizonylaton (Beállítás funkcióban kapcsolható be: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Figyelmeztetés már felvitt cikk esetén)
• Szerelvény típusú terméket nem lehet bevételezni
• Bizományosi elszámolás funkciók külön menüpontba kerültek, valamint a Bizományos kezelés módja változtatható (1. szállítólevelek alapján/ 2. Összesített készlet alapján)
• Szerviz munkalap működése megváltozott (várható költség, átvett kiegészítők). Lehetőség van átvételi (F9) ill. átadási (F11) munkalap nyomtatására
• Bizonylat felviteli ablakban a cikk mezőbe történő beíráskor az első 10 találat megjelenik egy táblázatban
• Cikk készlet exportálása (Excel-be) funkcióban lehetőség van a beszerzési árak megjelenítésére
• Megjeleníthető egy ablakban egy adott cikk élettörténete (a cikk űrlapon az 'Élettörténet' fülön)
• Új jogosultság: Bizományos kezelés módjának megváltoztatása
• Rendelés feldolgozásban új funkció: a szállítói rendelés generálás lépésben lehetőség van arra, hogy feltöltsük készletünket a minimum/optimum/maximum készletre (a Beállítás gomb megnyomásával kapcsolhatjuk be ezt az opciót). Ezen kívül megjeleníthető a táblázatban a szabad készleten lévő mennyiség oszlop is
• Pénzügyi számla feladásnál (ha olyan bizonylatszám már létezik), akkor a hibaüzenetben kiírja az actual bizonylatszámot (iktatószám) is
• Bevételezés szállítói rendelés alapján - a bizonylat mentésekor megjelenik egy ablak, ahol látható, hogy az egyes megrendelések kihez tartoznak (illetve ha kevesebb érkezett be, akkor szétosztható a vevők között). Beállítása: Beállítás -> Események, bizonylatok beállítása -> Bevételezéskor szétosztási ablak megjelenítése
• Partnerkód megjelenítése a nyomtatott bizonylaton a vevő neve fölött (jelenleg csak az alapnyomtatványokon)
• CRM riasztás mezőben bővült a napok száma (3,4,5 és 6 nap)
• Saját cég űrlapon a partnerkód is megadható (Rendszer adatok menü -> Aktuális cég adatainak módosítása)
• Vevők listája (megye szerint) módosult az elrendezés, a kapcsolattartó 2. telefonszáma is megjelenik
• A deviza árfolyam ablakban (ha nincs megadva árfolyam), akkor a legutolsó érvényes árfolyamot hozza fel, és ez lesz a bizonylat árfolyama)
• Deviza számla felvitelekor az árfolyam dátumával alapban megegyezik a kiállítás dátuma
• Beállítható, hogy az Eladási folyamatokban a "Számla kiállítás" funkcióval csak szolgáltatás típusú cikket lehessen felvinni (Beállítás -> Számlák)
• Cikk képek kezelése megváltozott (webáruház miatt). Beállítható egy központi, megosztott mappa, ahol a képeket tároljuk (Beállítás -> Rendszer adatok -> Webáruház)
• Bizonylat rögzítésekor lehetőség van arra, hogy a bizonylat sorainak egységárát százalékosan csökkentsük ("Bizonylat műveletek menü" -> "Bizonylat értékének százalékos csökkentése (Ctrl+B)". Elsősorban előlegbekérő levél esetén van jelentősége.
• CRM-ből, szerviz munkalapról is lehet Előleg számlát készíteni (Új bizonylat gomb)
• A Beállítás menüben a "Vonalkód beállítások" almenü más helyre került ("Cikk beállítások" alól a "Törzsadatok beállításai "alá)
• Árkalkulációban a kerekítést meg lehet adni a nettó vagy bruttó értékre is (Eszközök menü -> Árkalkuláció kezelése)
• SARZS kezelése (cikk űrlapon állítható be), a gyári szám kezelő modulban történik a nyilvántartásaA garancia adatokhoz megjegyzés írható (4000 karakter), ami a garanciajegyen megjelenítésre kerül
• Partner címeknél lehetőség van megjegyzés beírására
• Cikk keresőben tapadó göngyöleg (cikkek) kezelése (bizonylaton a tapadó cikkek automatikus rögzítése)
• Vágólapról szövegdobozba másolás esetén sok esetben a sortörés is bekerült az adott mezőbe, ami problémát okozott a nyomtatás során. Ezért a partner és cikk űrlapon automatikusan eltávolítja a program ezeket a sortörés jeleket a vágólap (Ctrl+V) használata esetén
• Bizonylatok felhasználása során a felhasználható bizonylatoknál beállítható az eredeti bizonylat tételeinek a sorrendje is (A „Bizonylatok felhasználása” ablakban a megjelenő táblázaton jobb egérklikk, majd a menüben az „Oszlopok beállítása” menüre kattintva a nem látható oszlopok között a „Biz.tétel sorrend” mező kiválasztása)

PÉNZÜGY

• Pénzügy / Kimutatások / Vevő összes számlái listában a sorrend: kiállítás dátuma szerint is lehetséges
• Pénzügy -> szállítók nyitott számláiban is van "partner szerint (lejárt)" lista típus ( mint a vevők esetén)
• PÉNZÜGY: A Szállítói, nem számla jellegű számlák felvitele esetében: a teljesítés napja, ÁFA dátuma és a kiállítás napja megegyezik
• Pénzügy: Teljesítések -> Fizetési felszólítás: a Fizetési felszólítás típusokhoz (1/2/3) a fejléc és lábléc szövegek külön-külön eltárolhatók
• Pénzügyi vevői/szállítói számla másolható a Számla módosítása ablakban (Pénzügy -> Pénzügyi funkciók)

KIMUTATÁSOK

• Elfekvő készlet lista készíthető beszerzési árak megjelenítésével is.
• Termékek eladásai: a "Cikk szerinti összesítés" listatípusban lehet érték szerinti csökkenő sorrendben listázni
• Eladások haszna: Bizonylat soronként listákban lehetőség van "Cikk sz. összesítés (készítéskori besz.áron)" listát készíteni haszon szerinti sorrendben is

HIBAJAVÍTÁSOK

• Cikk másolásnál a vevői cikkszám nem kerül másolásra
• Vevői visszaigazolás készítése ablakban nem a vevőnél beállított bankszámla jelent meg (hanem az alapértelmezett bankszámla)
• Kiegészítők - jutalék elszámolásban minden funkció jogosultsághoz van kötve
• Több előleg számla is felhasználható számla készítése közben (pénzügyben viszont ebből még lehet gond)
• Rendelés és foglalás (csoportos) esetén is figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha van nyitott felhasználható bizonylat az ügyfélnek -> a beállításban opcióként kikapcsolható a funkció
• CRM-ben ha ki volt pipálva a „Beállítások mentése”, a felelős személyeknél beállított értéket nem őrizte meg.
• Partner keresőre külön jogosultság állítható be
• A bizonylat utólagos módosítása ablakban rossz a mező bejárási sorrend
• A bizományba vett készletek fogyási jelentésében az extra mértékegységben vezetett cikkek esetén hibás értékesítési mennyiség jelent meg.
• Rendelési egység használata cikk űrlapon beállítható a Szállítói adatok fülön a rendelési m.egység. A Rendelés feldolgozásban a szállítói rendelés generálása a rendelési egységben történik (az alap m.egységből átszámításra kerül a rendelési egységbe)
• Ideiglenes bizonylat élesítése után rossz volt a felkínált file név (fájlba nyomtatás választásakor)
• Visszaigazolási javaslat készítésnél lehetőség van arra, hogy az eddigi javaslatkészítés helyett normál visszaigazolást készítsünk (ehhez pipáljuk ki a "Visszaigazolás javaslat nélkül" opciót a visszaigazolási javaslat ablakban)
• Pénzügyben a Bank rögzítésnél megjelentek a partner 0 Ft-összegű számlái a kiegyenlítetlen számlák között
• Ha a bizonylaton az ügyfelet megváltoztatjuk, akkor az új ügyfélhez az eredeti ügyfél fizetési határidejét másolta be a rendszer.
• Hibás bizonylatok keletkeztek, ha egy bizonylatból párhuzamosan többen készítettek egy másik bizonylatot (felhasználással)
• A házipénztár bevétel rögzítése ablakban a Proforma számlák is megjelentek, mint fizethető számlák

Verzió: 2.1.38

2010. május 25.

Webáruház kapcsolat

• Az új modullal lehetőség van arra, hogy az actual-ban rögzített adatok (cikk, készlet, extra adat) automatikusan, időzítve felkerüljenek a web áruházba, illetve a web áruházban rögzített megrendelések automatikusan megjelenjenek az actual-ban a vevői megrendelések között. További információért keresse ügyfélszolgálatunkat.

Kereskedelem

• A cikk készleteinek exportálása funkcióban ki lehet választani az 1. ároszlopot, illetve egy extra adatot is.
• ÚJ – a webáruház kapcsolat modul miatt szükséges változtatások:
  • cikk űrlapon megjelent a „Web” fül, ahol be lehet állítani, hogy webáruházban megjelenő termékről van-e szó, illetve, hogy jelenleg kapható-e
  • Cikk extra adatok törzsben beállítható, hogy az adott extra adat megjelenjen-e a webáruházban
  • A szerződések űrlapon beállítható, hogy az adott fix ár akciós-e
  • A webáruházból érkező megrendelések esetén a partner azonosítás az alábbiak alapján történik: először a partnerkód, majd az adószám, végül az e-mail cím. Ha ezek alapján sem találja meg az ügyfelet a partner törzsben, akkor új partnerként viszi fel.
  • A webáruház kapcsolat beállításai az alábbi helyen végezhetők el: Beállítás -> Rendszer adatok -> Webáruház
• A „vevők listája” kimutatásban megjelent a megye (a fax helyett), és lehetőség van megye szerint is sorba rendezni
• Bizonyos funkciók jogosultsággal letilthatók: „Bizonylat sor lemondás”, „Bizonylatok törlése”, „Szállítók listája”.
• Bizonyos bizonylatok esetén lehetőség van a törlésre (Bizonylat keresőkben az F8 gomb). Mindezek ellenére nem javasolt a funkció használata, mert a kimutatásokban hibás adatokat eredményezhet
• Lehetőség van arra, hogy az Események által felhasználható eseményeket beállítsuk. Eddig az alapértelmezett bizonylatokat lehetett felhasználni egy bizonylat készítés során (pl. a vevő számla IV. a vevő szállító IV-et tudta felhasználni). Az újítás után ez a lehetőség kibővült az összes lehetséges bizonylatra (vagyis pl. a vevő számla IV. felhasználhatná az összes belföldi szállítólevelet). Beállítása: [Esemény] ablak bal alsó sarkában lévő [Felhasználható események] gomb.
• A bizonylat felviteli ablakban történt változások:
  • A lábléc magassága állítható
  • Partner űrlap megjelenítése (Ctrl+P)
  • A partner neve melletti [...] gomb működése megváltozott (a [...] gomb megnyomásával a partner/raktár ablakot lehet megjeleníteni)
  • Sablon alapján történő bizonylat sorok előállítása (Lehetőségünk van arra is, hogy bizonyos tételeket (cikk, mennyiség, ár, stb.) előzetesen eltároljunk egy sablonban, majd a bizonylat készítése közben egy mozdulattal beemeljük a bizonylat sorai közé)
  • Kiszállítás és számla (csoportos) esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha van nyitott szállítólevele az ügyfélnek (vevő számla -> vevői kiszállítás)
• A "Kiadás raktárból szervizbe" esemény megnevezése módosult "Munkalapra kiadva" néven
• Bizonylat felvitelkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha inaktív cikket veszünk fel egy bizonylatra.
• A bizonylatok nyomtatásakor lehetőség van ár nélküli nyomtatásra is (Bizonylat ár nélkül (magyar nyelvű))
• Ajánlat esetén megadható az alapértelmezett lejárat idő (nap) (Beállítás menüben)
• Ajánlatban lehet 0 mennyiséget rögzíteni (opció)
• Szerviz munkalap lezárása addig nem lehetséges, amíg vannak kiadott és szállítólevélre ki nem írt tételek
• ÚJ - partner űrlapon megadható a hitelkeret (valamint megjelent a nyitott szállítólevelek összege)
• Bizonylat készítésekor figyelmeztető üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a kintlévőség (nyitott számlák egyenlege + mostani bizonylat összege + nyitott szállítólevelek) nagyobb, mint a hitelkeret.Ennek ellenére a bizonylat elkészíthető - a felhasználó dönti el.
• Vevő számla (1) esetén a felhasznált bizonylatok csak az első oldalon jelennek meg
• ÚJ - Csoportos e-mail küldés lehetősége (E-mail ikon a felső ikonsoron)
• Partner importáláskor a beállított oszlopok jelennek meg a táblázatban
• Kiegészítők - csoportos bizonylat sablonban az esemény kiválasztása mostantól kötelező, a bizonylat generálása mindig a beállított esemény alapján történik (a frissítés után az eddigi <üres> események a „vevői számla” eseményekké válnak.
• Partner importálásakor a beállított oszlopok jelennek meg a táblázatban is
• Vevő számla (1) nyomtatvány esetén a felhasznált bizonylatok csak az első oldalon jelennek meg
• ÚJ – Vevői rendelés feldolgozás funkcióban a szűrési ablak alsó táblázatában (rendelés sorok) megjelent a „Száll.visszaig.” oszlop, amely azt jelzi, hogy a szállító mikorra igazolta vissza a rendelést.
• A kereskedelmi számlában a "feladva pénzügynek" opció módosítható (egy feladott számla újra feladhatóvá válik - előtte azonban a pénzügyben törölni kell az így módosított számlát)
• Rendelés feldolgozásban a cikk szerinti összesítésben megjeleníthető a "Készlet" oszlop, ami az aktuális szabad készletet jelzi ki
• A kijelentkezés funkció bezárja az összes futó ACTUAL alkalmazást.
• A „Szállítólevél lezárása” funkció elvégezhető többször is az ablak bezárása nélkül
• „Vevő számla 3” nyomtatványban lehetőség van a felhasznált bizonylat számának (Bizonylatszám2) kijelzésére tétel soronként (pl. a számlán megjeleníthető a vevő rendelési száma, ennek beállítása: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> „A felhasznált bizonylat kijelzése soronként”)
• A Kimutatások -> Cikkek élettörténete listában alapban benne van az összes mozgás, függetlenül attól, hogy milyen devizanemben készült a bizonylat)
• A Kimutatások -> gyártási bizonylatok listában az egyszerű gyártás bizonylatai is megjelennek

PÉNZÜGY

• Devizás bank felvitelekor – ha már rögzítve lett árfolyam az adott napra – nem jelenik meg a devizanem-árfolyam ablak, hanem a korábban rögzített árfolyamon tárolja a sorokat.
• A banki kapcsolat modulban lehetőség van partner szerinti bontásban megjeleníteni a nyitott szállítói számlákat

HIBAJAVÍTÁSOK

• Az ”elfekvő készlet” lista rosszul működött
• A bizonylatrögzítésnél a [Ment, új] gomb megnyomása után az új bizonylaton szereplő partner adatai nem frissültek
• Excel alapján történő partner import során a túl hosszú telefonszám mező (> 20 karakter) esetén nem jelezte ki a hiba okát.
• Leltárhiány bizonylatnál nem a beállított ároszlop jelent meg
• A bizonylat nyomtatásakor a készítőnél megadott megjegyzés nem jelent meg
• Bizonylat felvitelnél (először) nem a partnernél beállított ároszlop jelent meg
• Bizonylat utólagos módosításnál, új sor felvitelénél az egységár mezőben a partnerhez beállított ár jelenik meg.
• Bizonylat készítésekor – amennyiben mért.egység átváltás történt - a beszerzési árat nem számolta át az átváltási számmal.
• Szállítói számla nyomtatásakor "Invalid name" hibaüzenet jelent meg
• Számla másolat nyomtatásnál a szállítási cím némelyik másolati példányban lemaradt, ha a bizonylat ablakból történt a nyomtatás
• Ajánlat utólagos módosításánál, új tétel felvitelekor nem másolta be a cikk leírás mezőt a sor megjegyzésbe
• A fizetési felszólításban megjelentek a negatív egyenlegű számlák is
• Partner excel import esetén a hosszú telefonszám mező esetén nem jelent meg hibaüzenet
• Bizonylat felvitelekor az extra mértékegységre történő átváltáskor a listából választott egységár nem jól jelent meg (nem számolta át az átváltási számmal)
• A Pénzügy -> Kimutatások -> szállítók nyitott tételei lejárat szerint lista a törölt számlákat is megjelenítetteKészlet forgási sebesség lista javítása (a lista cikkenkénti bontásban készül)

Verzió: 2.1.37

2010. április 9.

Kereskedelem

• Bizonylatok idegen nyelvű nyomtatványain megjelent az iban ill. eu adószám is
• Karbantartásban az Adminisztrátor felhasználót ki lehet törölni a felhasználói csoportokból
• Ajánlat esetén van lehetőség arra, hogy utólag teljes sorokat töröljünk (ajánlat keresőben megnyitva)
• Vevő számla 3 idegen nyelvű nyomtatványban megjelent a vevő EU adószáma is.
• Az alapértelmezett árak meghatározása (bizonylat készítéskor) paraméterezhető: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Bizonylat alapértelmezett ár.
• Bizonylat keresőben lehet szűrni közvetlenül az élő bizonylatokra (Élő bizonylatok opció)
• ÚJ - Bizonylat tételek összevonása korábbi bizonylatok alapján. Ezentúl lehetőség van arra, hogy – amennyiben korábban kiállított bizonylatok alapján készítjük az aktuális bizonylatot (pl. szállítólevélből számlát) – a „Bizonylatok felhasználása” ablakban az azonos tételeket összevonja a program egyetlen sorba (részletek a Felhasználói Kézikönyv „Azonos tételek összevonása” pontban)
• ÚJ - Feladás külső könyvelő programba funkcióban lehetőség van arra, hogy beállítsuk, melyik időszak számláit szeretnénk feladni a könyvelő programba (időszaki szűrés (dátum tól-ig)) - részletek a Felhasználói Kézikönyv „Feladások” pontban). Jelenleg az RLB60 és Tensoft programokba történő feladások esetén működik.

GYÁRISZÁM

• ÚJ – a Gyáriszám modulban a „gyáriszám” menüpontban lehetőség van arra, hogy amennyiben a gyáriszámos cikk késztermék (azaz gyártással jött létre), akkor megjeleníthető a végtermékbe épített alapanyagok gyáriszámainak llistája (Módosít gomb)

PÉNZÜGY

• ÚJ – a Pénzügy/Pénzügyi funkciók/Szállítói és vevői számla módosítása funkcióban lehetőség van különböző fájlok, képek, dokumentumok csatolására (iktatás)
• ÚJ - „Banki kapcsolat” -> Belföldi átutalási megbízás készítése: az utalandó számlák listáját a felhasználó könnyedén összeállíthatja, majd opcionálisan ezen listát olyan szöveg állományba exportálja a program, amit a banki terminál rendszerek képesek feldolgozni (multicash fájl) - a funkció használatához később szükség lesz a banki kapcsolat modul megvásárlására.

HIBAJAVÍTÁSOK

• Cikk keresőben a beszerzési árak a devizás árakhoz beállított formában (tizedesekkel) jelentek meg.
• Receptúra ablakban az egységár mezőt is összegezte (a táblázat alján lévő státusz sorban)Javaslat készítés visszaigazolásra funkcióban a belső rendelések is meg jelentek
• Receptúra ablakból új cikk felvitele után a parancsgombok inaktívvá váltak
• Nem egyedi receptúrás cikk a bizonylatra alapesetben receptúra nélkül került rögzítésre (az új működés szerint alapból mentésre kerül a receptúra)
• Cikk keresőben lévő "Árulista" funkció javításaVisszaigazolás nyomtatásakor a sor kedvezmény felirat mindig megjelent (függetlenül attól, hogy mit állítottunk be)
• Visszaigazolás nyomtatásakor az extra mért.egység mellett a normál mennyiség jelent meg
• Belső rendelésből történő egyszerű gyártás után tévesen vevői foglalás készült
• Egyszerű gyártás esetén a beszerzési árak jelennek meg a cikk kiválasztását követően (korábban az eladási árak)
• A bizonylatkereső ablakban a további szűrés esetén a „Cím(hová)” oszlopra szűrésnél hiba jelentkezett.
• Meglévő rendelések utólagos módosítása után a „Rendelés feldolgozás”-ban nem jelent meg a változás, csak ha a „receptúra betöltése” opció ki volt pipálva
• Bizományba adott aktuális mennyiségi készletek listában a cikkcsoportosítás nem működött
• Kimutatások –> Árlista (1 ároszlop) esetén hibaüzenet jelent meg
• Egyenlegközlő levélben a törölt tételek is megjelentek
• Szerződéses árak esetén a "További kedvezmény" opciót nem vette figyelembe a bizonylat készítésekor
• Pénzügybe történő számla feladáskor előfordulhat, hogy a számla tételek összege nem egyezik meg a számla végösszegével (néhány filléres eltérés lehet sok tételes számla esetén)
• Szállítási címek átvétele a megjegyzésbe funkció az azonos címek többször is bekerültek (Bizonylatok felhasználása során)
• Szállítói rendelés nyomtatás vevői rendelésenként nyomtatvány hibásan működöttMeglévő cikk űrlapon extra mért.egység váltásakor az eredetit is módosította

Verzió: 2.1.36

2010. január 21.

Kereskedelem

• Csoportos számlázásban történt változások (Kiegészítők menü):
  • A bizonylat sablonban már szállítólevelet is lehet rögzíteni – így lehetőség van csoportos szállítólevél készítésére is
  • Új bizonylat sablon felvitelekor ellenőrizni a program, hogy a kiválasztott ügyfélnek van-e már azonos bizonylat sablonja, erről egy üzenet ablak jelenik meg.
  • Bizonylat generálás utcanév/partner név szerinti sorrendben (a [Bizonylat generálás] gomb megnyomásakor megjelenő ablakban a „Generált számlák sorrendje” listadobozban beállítható, hogy a bizonylatok milyen sorrendben készüljenek)
  • Egy kijelölt bizonylat sablon alapján bizonylat generálás (a sablonban beállított adatokkal – a sablon kereső ablakban alul megjelent a [Generál] gomb)
• Számla készítésekor van lehetőség arra is, hogy a fizetési módnál beállított dátum eltolásokat figyelmen kívül hagyva kézzel állíthassuk be az Esedékességet/teljesítés dátumát – ha a képernyő jobb szélén lévő „Esedékesség számítás” jelölőnégyzet nincs kipipálva
• Munkalapnál a "Felhasználható sorok" fülön külön állítható, hogy a már felhasznált sorok is megjelenjenek, ill. egy újabb táblázatban a cikk szerint összesített tételek is megjelennek
• Munkalap nyomtatásakor a „Felhasznált anyagok” rovatban a korábbi egységár helyett a nettó érték jelenik meg, amit a végén összesítve is kijelez
• CRM – Mentés esetén (bezárás nélkül) újabb sorokat lehet az eseményhez hozzáfűzni
• CRM - felelős személy módosításánál elmenti a korábbi felelős személy nevét is
• Szerviz munkalap e-mail-ben történő küldéséről készül egy bejegyzés az esemény sorában
• Indítási segédlet ablak megváltozott
• Az Eladási folyamatok ablakban megjelent a „Törölt foglalások” kereső gomb
• A borítékos vevői számla nyomtatásakor is megjelenik a vevő eu-s adószáma, IBAN és SWIFT kódja (csak devizás számla esetén)
• Deviza számla esetén a deviza ablakban megadott dátum lesz a teljesítés alapértelmezett dátuma
• Beállítás funkcióban van keresési lehetőség (a keresett kifejezés beírása esetén vastagon kijelzi azokat a funkciócsoportokat. ahol a kifejezés megtalálható
• A Rendelés feldolgozás ablakban a "Fázisok megjelenítése" jelölőnégyzet helyére a "Receptúra betöltése" opció került (ha nincs kipipálva, gyorsabban tölti be az adatokat)
• A rendelés feldolgozás aktuális nézet ablakában a „Készleten” mező felirata helyett az egyértelműbb "Foglalva" szöveg jelenik meg.
• A gyáriszám tranzakció ablak módosult
• Vevőtől történő gyári számos termék visszáru esetén – abban az esetben, ha nem történt előtte kiszállítás – lehetőség van a gyári számok felvitelére (normál esetben csak azokat a gyári számokat lehet visszavételezni, amelyeket előtte kiszállítottuk)
• Cikk keresőben árulista nyomtatási lehetőség (a cikk kereső felső ikonsorán található az árulista ikon, erre kattintva kilistázza a kijelölt cikkek adatait és készletét a megadott raktárban – a kijelölés a jelölőnégyzetekkel történik (ha nincs beállítva a megjelenítése, akkor az „oszlopok beállítás” ikonra kattintva először a látható oszlopok közé kell tenni)
• Cikk keresőben opció kezelése (a cikk keresőben a felső ikonsor jobb szélén megjelent az opció ikon, erre kattintva lehetőség van a kijelölt cikkhez tartozó opciós cikkek rögzítésére (cikkszám, opció jelölés (i/n), nettó egységár (HUF))
• Cikk űrlapon "szállítási idő (nap)" megadásának lehetősége a Szállítói adatok fülön

PÉNZÜGY

• Az egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat helység, utcanév szerinti sorrendben is lehet nyomtatni

KIMUTATÁS

• Forgalom listákban a nyugta forgalom is megjelenhet (Bizonylat szűrés fülön a "nyugta" jelölőnégyzettel)
• Címke nyomtatás módosult (Kimutatás -> Törzsadatok)
• Árucikk címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni, illetve a tárolási hely és megnevezés 2 is nyomtatható)
• Partner címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni, illetve az ország is nyomtatásra kerül külföldi cégek esetén)
• ÚJ - Kapcsolattartó címke nyomtatás (lehetőség van Avery L4773 típusú címkére nyomtatni)
• ÚJ - Készlet forgási sebesség lista (Kimutatás -> Mennyiségi raktárkészletek)
• Vevői kiszállítás normál bizonylatok (bizonylat sorok) nyomtatásakor a bizonylatra kerülő szállítási cím jelenik meg

HIBAJAVÍTÁSOK

• Vevő törzslapon a bizonylat kimutatásból indított nyomtatáskor (F9) ha a bizonylat korábban már volt nyomtatva, akkor ennek megfelelő számú példányt nyomtat egyszerre az újra nyomtatáskor
• Házipénztár bizonylat törlésekor a házipénztár egyenleget nem számolta újra
• MUNKALAP nyomtatásakor bizonyos esetekben nem jelentek meg a munkalapra kiadott tételek
• Szállítói rendelés visszaigazolás készítésekor a „Bizonylatok felhasználása” ablak kétszer jelent meg.
• Készpénzes deviza számla sztornózása után a pénzügybe történő feladáskor hibát jelzett a program
• Az extra mértékegységben történő bizonylat rögzítéskor a tételekben szereplő cikkek nettó súlyát rosszul számolta a rendszer (az alap mértékegységben)
• Bizonylat fájlba nyomtatásakor a beállított mappa esetén az utolsó almappát nem jelenítette meg
• Kiadás raktárból szervizbe eseménynél nem a partnernél beállított árak jelentek meg.
• Az egyszerű gyártásban a gyáriszámos termékek és receptúrák kezelésénél apróbb hibák voltak
• A nyitókészlet vissza készletmozgás rosszul kezelte a gyáriszámos termékeket

Verzió: 2.1.35

2009. november 12.

Kereskedelem

• ÚJ - Szerviz modulban történt változások:
  • Lehetőség van a munkalap fájlba nyomtatására, vagy e-mail-ben történő automatikus elküldésére (F9 – nyomtatás)
  • Lehetőség van belső azonosító, cikk rögzítésére (minden munkalapra egy cikk rögzíthető), valamint a gyáriszám (azonosító szám) megadására. A kinyomtatott munkalapra a cikk és gyáriszám adatok is rákerülnek.
• ÚJ - Cikk keresőben történt változások (felső ikonsor):
  • Lehetőség van helyettesítő cikkek rögzítésére (egy cikkhez korlátlan számban lehet helyettesítő cikkeket felvinni – megjelent az oszlopok között a „Van helyettesítő” oszlop is, akkor jelenik meg a pipa, ha egy cikkhez vannak rögzítve helyettesítő termékek)
  • Lehetőség van variációs cikkek rögzítésére
  • Lehetőség van keresésre a variációs cikkek között
  • Számla készítésekor – amennyiben a cikk keresőben a variációs listában történt a kiválasztás – a kiválasztott cikk variációs megnevezése kerül a számlára
  • Kép megjelenítése (a cikkhez csatolt képfájl megjelenik az ablak jobb felső sarkában, a cikk adatok táblázat helyén – Ctrl+1 illetve Ctrl+2 gyorsgomb)
  • A cikk kereső ablakban megjelenik egy gomb, amelyet megnyomva, a cikkhez csatolt valamilyen dokumentumot (fájlt, web címet, ..) megjeleníti a társított külső programmal
• Raktári bizonylatok nyomtatásakor a gyáriszám is megjelenik, ha a [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szállítólevelek -> „Szállítólevélen a gyáriszámok megjelenítése” opció ki van pipálva (korábban csak a vevői szállítólevelek esetén jelent meg)
• Szállítólevél nyomtatása ár nélkül nyomtatvány módosult, megjelenik a tárolási hely, illetve a kiadva, átvéve oszlop.
• Partner kapcsolattartó kezelése módosult:
  • Kapcsolattartó kereső indítható a fő képernyő bal felső sarkában lévő [Partner] gomb alatt
  • Kapcsolattartó rögzítése (felvitel/módosítás/törlés) a kapcsolattartó kereső ablakban
  • Kapcsolattartókhoz extra adat rögzítésének lehetősége
  • Keresés (szűrés) az extra adatok alapján
  • A kapcsolattartó űrlapon a kapcsolattartóhoz a partner egyik címének bemásolása (a felhasználó által kiválasztható módon)
• ÚJ - Fájlok, képek csatolásának lehetősége objektumokhoz (pl. számla, crm, partner). A kereső ablakokban megjelenik egy [Csatolás] gomb, amellyel korlátlan számban lehet különböző fájlokat, képeket csatolni a bizonylatokhoz, crm eseményekhez, partnerekhez (pl. a bejövő számla képét ilyen módon tudjuk a számlához csatolni). A csatolt fájl módosítható, többet is lehet csatolni egy bizonylathoz, illetve egy gomb segítségével egyből megnyitható a társított program elindításával
• A "bizonylaton az áfa kulcs szerepeljen" kapcsoló alapértelmezett értékének beállításadevizás bizonylatok esetén felhasználónként (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> „Devizás bizonylaton van áfa”)
• Partner űrlapon történt változások (pénzügyi adatok fülön):
  • Megjelenik, hogy milyen cikkcsoportú termékeket vásárolt/adott el az adott partner
  • Az elmúlt 1 évi nettó forgalom összegének kiírása
• Ügyfélkapcsolat (CRM) űrlapon:
  • lehetőség van belső iktatószám rögzítésére (Iktatószám 2.)
  • lehetőség van visszaigazolás rögzítésére a [Bizonylat] gomb megnyomásával
  • lehetőség van kapcsolattartó szerint keresni (F2 gomb)
  • A szűrési űrlapon lehetőség van kapcsolattartó szerint is keresni
• ÚJ - A bizonylat keresőben lehetőség van gyűjtőkód szűrésre (munkaszám, költséghely, …)
• ÚJ - Cikk extra adatok importálására is van lehetőség (Egyéb menüben)
• ÚJ - Eszközök menüben a Végtermék eladási árának frissítése (pl. alapanyag 6. ároszlop alapján a végtermék 6. ároszlopának újraszámolása)
• A cikk másolás funkció (F7 gomb) a variációs adatokat is másolja

PÉNZÜGY

• A számlák teljesítései menüben újabb szűrési lehetőség (fizetés dátuma (tól-ig) – így le tudjuk kérdezni azokat a számlákat, amelyeket az alábbi időpont között fizettek ki)
• Banki bizonylat rögzítésekor:
  • A partner mezőben a partner kód kiírásra kerül
  • a vevői befizetéskor az egyenlített számla mezőben F2-t nyomva már csak azok a számlák jelennek meg, amelyek számlaszámának részlete megegyezik a beírt szöveggel
• Egyenlegközlő levél és Fizetési felszólítás formátuma megváltozott (itt is megjelenik a céges logó)

KARBANTARTÁS

• Az adatbázis mentése funkcióban lehetőség van külön elmenteni a rendszer adatbázist (KronosAdmin.bak). A teljes mentés elvégzéséhez válassza az <összes> opciót (összes adatbázis mentése)

HIBAJAVÍTÁSOK

• Bank módosításnál inaktív volt a [fájl betöltés] gomb
• XML importnál a partner honlap mezőnél (PHonlap) csak 40 karaktert engedélyezett (most a hosszúság 100 karakterre nőtt)
• Vevői rendelés feldolgozásban a kijelölt vevői rendelés alapján történő kiszállítás rögzítése után a rendelésben tárolt cím eltűnt.

Verzió: 2.1.34

2009. október 16.

Kereskedelem

• Az „Egyszerű gyártás” funkció átkerült a "Készletmozgások" menüből a "Gyártás" menübe. Ugyanakkor a gyártás modul licenszelési feltételei és árai is megváltoztak.
• Ajánlat felvitelekor a cikknél tárolt leírás szövege megjelenik a bizonylat sor megjegyzésben
• A szállítólevél nyomtatásakor a „Szállítólevél (ár nélkül)” nyomtatvány módosult (új oszlopok: tárolási hely, Raktári kiadás, Vevői átvétel)
• Szerviz munkalap nyomtatás változott (exportálható, elküldhető e-mailben)
• A programba történő bejelentkezéskor csak az aktív felhasználók jelennek meg.
• Az Ügyfélkapcsolat (CRM) modulban történt változások:
  • a CRM űrlapon új bizonylat készítésekor a keletkezett bizonylat csatolása opcionálisan történhet automatikusan, vagy a kezelő által (Beállítás -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> „Új bizonylat felvitelekor automatikus mentés”
  • a riasztás időpontja további értékekkel bővült (2 hét, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 1 év)
• Az automatikus mentés beállítható oly módon, hogy akár minden napi mentés más néven kerül mentésre (részletesen a Karbantartás leírásban)
• Lehetőség van a vevői rendelés alapján történő egyszerű gyártára (ha a vevőnek van élő, gyártandó megrendelése, akkor az egyszerű gyártás készítésekor ki lehet választani azt, majd a bizonylat mentésekor a legyártott terméket rögtön le is foglalja a vevőnek – ehhez a Rendelés feldolgozás modul használata is szükséges)
• A”Rendelés feldolgozás” ablakban a cikk készletét is ki lehet jelezni (menüben)
• A rendelés visszaigazolások nyomtatásakor az aktuális mennyiségek (lemondásokkal csökkentett) jelennek meg
• A bizonylat felvitelekor figyelmeztetés jelenik meg, ha az adott partnernek van ideiglenes bizonylata
• A bizonylatok felviteli ablaka megváltozott
  • A bizonylat sorban a megjegyzés mező mérete 3 sor magasságúvá válik a mezőbe lépve
  • A képernyő alján lévő fülek száma eggyel nőtt (INTRASTAT adatok – lásd később)
  • Plussz gombok jelentek meg a jobb felső sarokban (illetve pipák)
• A programba történő bejelentkezéskor megjelenő cég neve átírható rövidebb formába (Rendszer menü -> Aktuális cég adatainak módosítása -> „Rövid cégnév”)
• INTRASTAT adatok megadása – lekérdezések (TESZT ÜZEM – ez csak a teszt verzió, a felhasználóink visszajelzései alapján a következő verzióban jelenik meg a végleges változat)
  • A bizonylat (számla) felvitelekor (módosításakor) megjelenik az „INTRASTAT” fül, ahol megadhatók az INTRASTAT listához szükséges adatok (pl. ügyletkód, szállítási feltétel, …)
  • Az [Esemény] funkcióban beállítható, hogy melyik esemény esetén történjen INTRASTAT adatrögzítés (jelenleg a számlák esetén)
  • „Kimutatás” -> „Statisztikák” -> „Intrastat lekérdezés” lista készíthető a vásárlások/eladások alapján (szükség van még a cikk törzsben a KN kód megadására is)
  • A [Beállítás] funkcióban megadhatók az alapértelmezett INTRASTAT adatok (Törzsadatok -> INTRASTAT)
• A cikk űrlapon történt változások (Egyéb fül):
  • A KN kód (kombinált nómenklatúra) megjelenítése (INTRASTAT kimutatáshoz) – a cikk törzs importálás funkcióban ez az adat is beimportálható
  • ha a „csatolás” mezőben egy képfájl elérési útvonala van, akkor a mező mellett megjeleníti a kép egy részletét
• Idegen nyelvű nyomtatott bizonylatokon is megjelennek a receptúra elemei (ha be van állítva)
• Cikk kereső ablakban megjelent egy újabb ikon (sárga kéz), amellyel gyorsan megnyithatjuk a cikkhez csatolt fájlt (képet).
• Bizonylat módosításakor az áfa kulcs is módosítható
• A külső könyvelésnek feladott tételek visszavonhatóak ([11 - Visszavonás] gomb a Feladások menüpontban)
• ÚJ - Előlegszámla kifuttatása (Eladási folyamatok -> "Számla" ikon az eladási folyamatok képernyő felső részén)
• Csoportos számlázás
  • A partner címe is megjelenhet a keresőben ([Oszlop] funkcióban állítható be)
  • A bizonylat sablonban a sablon státuszának megjelenítése „ÉRVÉNYES – ESEDÉKES (2009.09.10)” formában. Vagyis a sablon megtekintésekor rögtön látszik, hogy számlázandó sablonról van-e szó ([Oszlop] funkcióban állítható be)

Gyáriszám

• A gyáriszám rögzítésekor megjelenik a BEVÉT/KIADÁS felirat
• A tranzakció felvitel ablakban, ha nincs felhasználható gyáriszám, akkor megjelenik egy figyelmeztető ablak, hogy először rögzítse a gyáriszámot
• A garancia módosításához külön jogosultság szükséges (Kereskedelem – Törzsadatok – „Garancia adatok utólagos módosítása”)

Házipénztár

• A házipénztárban az alábbi változások történtek (részletek a Felhasználói Kézikönyvben)
  • Lehetőség van a bizonylatszámok újra sorszámozására. Erre akkor lehet szükség, amikor tételt törlünk, vagy utólag rögzítünk egy korábbi pénztárbizonylatot
  • Lehetőség van pénztárzárásra. A lezárt tételeket már nem lehet módosítani
  • Lehetőség van címletkezelésre
  • A sztornózás funkció véglegesen törli a pénztárbizonylatot
  • A korábbi „NYITVA” / „ZÁRVA” funkciók elnevezései megváltoztak (ZÁRVA helyett ZÁROLVA). Eddig a program zárolta a kijelölt pénztárat, ha a „ZÁRVA” állapotba került (pénztárbizonylatot nem lehetett létrehozni a kijelölt pénztárban)

Pénzügy

• A partner élettörténeti listákban (számlák, és teljesítések) megjelent a HUF és devizás érték is (illetve lehet külön a számlákat és a teljesítéseket is listázni)
• A „Teljesítések” menüben megjelent az „Eredmény” funkció (adott időszak eredménye Ft-ban), illetve beállítható a lekérdezések időpontja (alaphelyzet = ma)
• Pénzügyi listákban eltűnt a „deviza kimutatások” fül, helyette a lista kiválasztása után a szűrési ablak alján lehet kiválasztani a devizanemet (illetve egy kapcsoló, hogy Ft-ban vagy devizában készüljön a lista), illetve az összes pénzügyi kimutatás működik idegen devizában is.

Hibajavítások

• A pénzügy/pénzügyi funkciók/szállítói egyéb számla rögzítése menüben a Beállítás gombra klikkelve kilépett a programból
• Készletfrissítés hiba (nem frissítette a cikk ablakot)
• A posta dbf fájl generálásnál az utolsó rekord hiányzott
• A partner űrlapon („vevő és szállító” pipa esetén) a partner (szállító) fők. csoportnál mindig a vevő fők. csoport jelent meg (F2 esetén)
• CRM extra adat (felvitelkor nem jelent meg)
• Szerviz licensz esetén a CRM funkcióhoz nem volt jogosultság
• Visszaigazolások esetén mindig a módosított mennyiségek jelennek meg a nyomtatásban
• A pénzügyi deviza számla mindig az aznapi deviza árfolyamot ajánlotta fel.
• Cikk felvitelekor a tárolási helyet nem mentette el
• Cikk másolásakor (F7) a receptúra másolása nem történt meg
• Az árf. veszteség jogcím a követel oldalon szerepelt tévesen a Pénzügy -> Jogcím sz. listában

Verzió: 2.1.33

2009. szeptember 3.

Kereskedelem

• Bizonylatból történő mentés nélküli kilépéskor (pl. Esc) figyelemfelkeltő üzenet megjelenítése
• Bizonyos funkciók jogosultsághoz köthetők (cikk beszerzési ár, szállítói adatok, receptúra és partner alapértelmezett ár, ügynök)
• ÚJ – Minimum / optimum / maximum készletszint beállítása egy megadott időszak készletfogyásai alapján (Cikk űrlap -> Készletszint beállítás vagy az "Egyéb" menüben)
• Partner űrlapon az alábbi mezők hosszúsága 100 karakterre nőtt: Honlap, Kapcsolattartó neve
• A bizonylatok e-mail küldési beállításai közül az "e-mail tárgy és üzenet" kezelése megváltozott. Most minden egyes eseményhez (bizonylathoz) egyedi e-mail tárgy és e-mail üzenet állítható be. Egy bizonylat e-mail-ben történő elküldésekor az itt beállított adatokkal kerül elküldésre az e-mail (a korábban – Beállítás funkcióban - beállított adatokat ezentúl nem veszi figyelembe a program, ezért az e-mail küldése előtt el kell végezni ezeknek az adatoknak az újbóli felvitelét az [Esemény] ikonra kattintva az "E-mail tárgy" és "E-mail üzenet" mezők kitöltésével.
• A Készletkezelésben lévő bizományi funkcióknál megjelent az [Aktuális készlet] gomb, ami az aktuális bizományosi készletlistát indítja el.
• Egyéb menü -> cikk készlet export funkcióban a készlet mennyiségeket összegzi az utolsó oszlopban
• Bizonylatok fájlba nyomtatásakor beállítható, hogy mi legyen az alapértelmezett mappa, ahol létrejön az elkészített fájl ([Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> "Fájlba nyomtatáskor az alapértelmezett mappa"
• Bizonylat felvitelekor egy már felvitt sor módosításakor az [Új sor (F3)] gomb is aktívvá válik. (így lehet egy meglévő sort új sorként lemásolni)
• Készletmozgások menüben (az oldal alján) is elérhető a cikk készleteinek Excel-be exportálása funkció
• A vevő számla 3 nyomtatvány módosult:
  • angol/magyar illetve német/magyar nyelven is lehet nyomtatni
  • a devizás számlák esetén megjelenik a swift, iban, eu adószám is
• Szerviz:
  • A nyomtatott szerviz munkalapon a "Felhasznált anyagok" rovatban az összes kiadott anyag/munkaidő megjelenik (korábban csak azok a tételek jelentek meg, amelyekről már szállítólevél készült)
  • A szerviz űrlapon kapcsolt bizonylat készítésekor (pl. kiszállítás vagy szerviz bizonylatok) a automatikusan felviszi új esemény sorként a rögzített bizonylatot (korábban a felhasználónak kellett a mentés gombra kattintani)
• ÚJ – Partner extra adatok importálása (Egyéb menüben)
• ÚJ – Ügyfélkapcsolat (CRM) ablakban az extra adatokra is lehet szűrni (CRM)

Pénzügy

• Banki bizonylat rögzítésekor, ha kitöltjük az első dátumot, akkor automatikusan beállítja a többi dátum mezőt is ugyanarra a napra
• Pénzügy -> Teljesítések fülön lehet külön devizanemenként is szűrni a megjelenő adatokat (számlák és teljesítések).

Kimutatás

• "Bizományba adott aktuális mennyiségi készletek" listában változások:
  • A listát lehet kérni cikkszám / cikknév szerinti sorrendben is (cikkcsoportosítást elhagyva)
  • Lehetőség van a cikk ár 1. és 2. bruttó árak megjelenítésére
• "Forgalmi statisztikák" -> "Termékek eladásai" listában lehetőség van cikk szerinti összesített kimutatás készítésére. Ezen kívül a devizanem szűrés használatával devizanemenkénti lekérdezésre is van lehetőség
• ÚJ – Vevői számlák -> "Vevő számlák (ügynök bontásban)" lista pénzügyi teljesítés szűréssel

Hibajavítások

• Eladások haszna listából hiányoztak az előlegszámlák
• A szállítói rendelés lemondása bizonyos esetekben hibásan működött
• A vevő számla 3 nyomtatványon hiányzott a példányszám kijelzése
• A partner űrlapról nem lehetett megnyitni a CRM-et
• A főkönyvi áfa analitika kimutatás nem működött.
• Vonalkódos felvitelnél nem vette figyelembe a vevői szerződést.
• Vevői rendelés/foglalás módosításakor a címet nem lehetett módosítani
• Ügynököt tartalmazó számla sztornózásakor a sztornó számlában nem került rögzítésre az ügynök kód és jutalék
• Vevő számla (csekkes) nyomtatványon nem jelent meg az általános számla megjegyzés
• Az indítási segéd Főkönyvi fülében a főkönyvi csoportban rögzített tételek nem jelentek meg a partnereknél.
• Egyszerű bontás funkcióban az árellenőrzés nem megfelelően működött

Verzió: 2.1.32

2009. augusztus 12.

Kereskedelem

• ÚJ – Partner címek importálása Excel fájl alapján. Az eddigi partner adatok mellett lehetőség van a partner címeinek (pl. levelezési, számlázási, szállítási, …) importálására. Egyéb menü -> Partner importálás Excelből -> Partner címek importálása Excel-ből
• ÚJ – szállítólevél nyomtatása esetén lehetőség van arra, hogy a bizonylat sorban a vevő rendelésszáma is megjelenjen (ehhez a "Szállítólevél (rendelésenként)" nyomtatványt kell kiválasztanunk a nyomtatási ablakban)
• ÚJ – A vonalkód jellegű adatok nyomtatása esetén lehetőség van tényleges vonalkód nyomtatására (számok helyett). Beállítása: [Beállítás] ikon -> Törzsadatok beállításai -> Cikk beállítás -> Vonalkód beállítások -> "Vonalkód font neve". Ehhez viszont megfelelő vonalkód font-al kell rendelkeznünk. Bizonylos vonalkód fontok használata esetén a pdf exportálás viszont nem működik.
• ÚJ – Bizonylat készítésekor lehetőség van több, összesen 3 százalékos kedvezmény megadására minden bizonylat sorban. Ehhez a sor felvitelekor az "Eng. %" mezőbe írjuk az első százalékos kedvezményt, majd nyomjuk meg a mellette lévő [+] gombot, majd a megjelenő ablakba írjuk be a többi kedvezményt.
• ÚJ – Számlák (vevői/szállítói) feladása a TenSoft könyvelő programba. Ehhez kapcsolódó beállítás: ([Beállítás] -> Könyvelési beállítások -> "TenSoft könyvelőprogram KK kód")
• Cikk készlet export funkcióban lehetőség van partner szűrésre is (bizományos)
• ÚJ paraméter: Egyszerű bontás esetén a beszerzési ár ellenőrzése kell-e ([Beállítás] -> Gyártási beállítások -> "Egyszerű bontásnál ár ellenőrzés"
• A bizonylatok nyomtatási ablakában az egyedi nyomtatványok megnevezése átírható (Nyomtatási beállítás ablakban a [Beállítás…] gomb megnyomása után lehet megadni)
• Ajánlat nyomtatása után is szerkeszthető a tárgy rovat
• ÚJ - Gyártás KORREKCIÓ: az egyszerű gyártás/bontás funkcióban a bizonylat mentése után megjelenik a "Gyártás korrekció" ablak, ahol a felhasznált alapanyagok, illetve a végtermék (selejt és hulladék is) mennyisége korrigálható. A gyártás korrekció akkor jelenik meg, ha a [Beállítás] -> Gyártási beállítások -> "Gyártás korrekció" opció be van jelölve. Selejt, hulladék kezeléséhez be kell állítanunk ugyanitt a selejt, hulladék raktárt, illetve a hulladék cikket.
• Cikk űrlapon a késztermék receptúrájának kezelése megváltozott. A Receptúra adatok külön fülre kerültek (receptúra), illetve lehetőség van több törzsreceptúra tárolására is egy cikk esetén. Ha egy cikknek több törzsreceptúrája van, akkor pl. a rendelés felvitelekor kell kiválasztani, hogy melyik receptúra kerüljön a bizonylatra (ha nincs választás, akkor az alapértelmezett receptúra kerül rá).
• Bizonylatok importálása Excel fájl alapján funkcióban történt változás, hogy amennyiben a "Mennyiség" mező üres (=0), akkor az adott sor importálása nem történik meg.

Kimutatás

• Törzsadatok -> "Árucikk címke nyomtatás" listában még egy mező listázható, illetve a vonalkód mező fix helyre került

Hibajavítások

• Eladások haszna listából hiányoztak az előlegszámlák
• A "Bizonylatszám formátumok módosítása" funkcióban bizonyos esetekben rossz sorszámhossz került rögzítésre.
• A késedelmi kamatközlő levélen nem a szorzótényezővel növelt banki alapkamat szerepelt.
• A "bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban néhány apróbb javítás
• CRM események frissítésének időzítése (másodperc) – nem a beállított gyakorisággal jelentek meg az esedékes események (gyakrabban)
• Vevői rendelés visszaigazolás készítése esetén tévesen módosult a rendelés végösszege.

Verzió: 2.1.31

2009. június 16.

Kereskedelem

• Bizonylat keresőben a partner iktatószámra is lehet keresni
• Cikk készletei exportálhatók Excel-be (Egyéb menü -> Cikk készleteinek exportálása)
• Bizonylatok lemondása (pl. rendelés kifuttatása) funkció módosult, több bizonylat lemondása esetén lényegesen egyszerűbbé vált a működés.
• Beállítható, hogy a szállítólevél (magyar nyelvű) nyomtatásakor az esetleges gyári számokat is kiírja a tételek alá (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Szállítólevelek -> Szállítólevélen a gyáriszámok megjelenítése)
• ÚJ – a vevő számla nyomtatásakor új nyomtatványt lehet választani (Vevő számla 3 (normál) ill. vevő számla 3 (csekkes))
• ÚJ – Az ügyfélkapcsolat (CRM) funkcióban is lehet extra adatokat megadni
• ÚJ - Lehetőség van egy receptúra egységének megadására. Eddig a receptúra elemeit a késztermék 1 egységére lehetett megadni. Most már meg lehet adni, hogy az alapanyagok hány egységre vonatkoznak (alapértelmezett érték = 1, a cikk űrlapon lehet beállítani az " Egység" mezőben)
• ÚJ - Lehetőség van a csoportos számlázás funkcióban lévő bizonylat (számla) sablonok csoportos módosítására (Kiegészítők menü -> Sablon xml import). Részletek a Felhasználói Kézikönyvben

Pénzügy

• Teljesítések menüben az alábbi változások történtek:
  • Beállíthatjuk, hogy melyik időpontban esedékes számlák jelenjenek meg (pl. Ma, 1 nap múlva, 2 nap múlva, ...)
  • A bank/pénztár egyenleg esetén devizanemenként lehet szűrni a megjelenő egyenlegeket
• A számlák és pénzügyi teljesítések pontozásakor a partner egyezőséget is ellenőrzi a program (eddig a számlaszám, devizanem, összeg egyezősége volt a feltétel)

Hibajavítások

• Negatív előjelű készpénzes számla végösszegében az 5Ft-ra kerekítés rosszul működött..

Verzió: 2.1.30

2009. május 5.

Kereskedelem

• ÚJ - Cikk árlista exportálás funkció (1 devizanemben lehetséges, 6-10 ároszlopok és devizanem) az "Egyéb" menüben az "Árlista importálás/exportálás Excelből" funkcióban
• Rendelés feldolgozás:
  • Lehetőség van munkaszám szerinti szűrésre (gyűjtőkódok)
  • Exportálási lehetőség Excel-be (szövegfájlba): vevő neve, címe, kapcsolattartó neve.
• ÚJ - Előlegbekérő levélben is megjelenik a szkontó információ (szkontó fizetési mód esetén)
• ÚJ - Egyszerűsített vonalkódos rögzítési lehetőség: A bizonylat felvitelekor a Ctrl+Z gombok megnyomásakor megjelenik egy ablak, egy vonalkód mezővel és mennyiség mezővel (alapban értéke=1) és egy táblázattal. A vonalkódolvasóval egyesével lehet beolvasni a tételeket a mezőbe, amiket a program automatikusan a táblázatba tölt a cikkszám, mennyiség adatokkal, majd a beolvasás befejeztével (Mentés gomb) a program összesíti a táblázat adatait cikkszám szerint, bezárja az ablakot és kitölti a bizonylat sort az összesített mennyiség mezővel. Az egységár a cikk törzsben megadott eladási ár lesz.
• A számla felvitelekor/módosításakor megjelenik a "Csekk" fül a képernyő alján (csekkes számla nyomtatásakor van jelentősége), ahol a beállítható, ha a csekk összeg eltér a számla végösszegétől
• A bizonylat felviteli ablakban megjegyzi a "Gyűjtőkódok" opció állapotát (következő alkalommal az utoljára beállított érték lesz az aktuális)
• Bizonylatszerkesztő ablakban az "ÁFA kulcs" be/ki kapcsolható (alapértelmezett értéke a devizanem választó ablakban van meghatározva, belföldi bizonylat esetén mindig be van kapcsolva)
• "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban történt változások: - Tételesen kijelezi, hogy hányadik bizonylatot tölti/menti el
• A "Rendelés visszaigazolás" az ajánlat/rendelés modulba került át
• A bejelentkezési ablak megváltozott
• Lehetőség van arra, hogy a kinyomtatott bizonylat tételek sorrendjét megváltoztassuk. Alapesetben a felvitel sorrendjében jelennek meg a tételek, de az alábbi kapcsoló segítségével más sorrendet is beállíthatunk (felvitel/cikkszám/cikknév/vonalkód): Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatás -> Bizonylat nyomtatása az alábbiak szerint rendezve: "Felvitel / Cikkszám / Vonalkód / Megnevezés" lehetőségek közül lehet kiválasztani.
• Devizás bizonylat tömbök esetén a devizanem választó ablak mindig megjelenik (függetlenül attól, hogy a kiválasztott partnernél milyen devizanem van beállítva).
• "Bizonylat számok formátuma" funkcióban újabb lehetőségek: az aktuális sorszám, illetve a sorszám hosszúsága is módosítható)
• A szerződésben a 6-10 ároszlopra is lehet kedvezményt (%) megadni, illetve a devizanemtől függően különböző ároszlopokat lehet beállítani (HUF esetén: 1-5 ároszlop, egyébként: 6-10 ároszlopok)
• ÚJ - Cikk keresőben a devizás árak is megjeleníthetők. A cikk keresőben a "Devizás árak megjelenítése" opciót kell kipipálni. A kijelölt cikk esetén egy újabb táblázatban az összes devizás ár megjelenik (mint a készlet ablak)

Házipénztár

• Pénzforgalmi összesítés listában lehetőség van devizanemenkénti bontásban készíteni a listát (pl. HUF, EUR,..)

Pénzügy

• Bank rögzítésekor: a [Fájl betöltés] gomb megnyomása esetén lehetőség van arra, hogy a posta által küldött fájlt (ami a postai befizetéseket tartalmazza) a rendszer feldolgozza, és az azonosított sorokat betöltse a banki kivonatba (az azonosítás a befizetőazonosító alapján történik)
• Pénzügyi számla funkcióban az "Egyedi áfa" kipipálása esetén automatikusan megnyitja az áfa űrlapot
• ÚJ - A pénzügyi számlák teljesítésével kapcsolatos funkciók (pl. lejárt számlák, esedékes számlák,…), valamint a pénzügyi egyenleg adatok új menüpontban találhatók (a Pénzügy modulban a "Teljesítések" ikonra kattintva). Ezen kívül a képernyő felső sorában megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ha a kereskedelmi rendszerből nem lett feladva az összes számla (házipénztár bizonylat), így a pénzügyi kimutatások nem a legfrissebb adatokkal dolgoznak.
• A pénzügyi számlában, bank és pénztár rögzítésben is van lehetőség a szövegtár használatára (F2)
• A kimutatásokban a pénzügyi számla esedékességi dátumára is lehet szűrni
• Vevői számla exportálása csv fájlba, a posta részére (31-es csekkes nyomtatvány alapján) – Bővítmények menüben

Hibajavítások

• Vevői rendelés visszaigazolásakor a kapcsolattartót nem töltötte be.
• Vevői rendelés feldolgozásban, ha egyetlen sort sem jelöltünk ki, akkor a legközelebbi elindításkor az összes tétel bejelölve maradt.
• "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban a tranzakcióban történő mentési opció nem működött, illetve ha az irányítószám mezőbe hosszabb adat került, akkor nem jelzett ki hibát.
• Devizás szállítói számla nyomtatási képében a végösszeg szöveges kiírásakor Forint-ot írt ki a szöveg végére a deviza helyett.
• Házipénztárban, a negatív összegű, nem készpénzes vevői számla utólagos kiegyenlítésekor az összeget bevételként rögzítette.
• Bizonylat keresőben a tárgy és extra adat nem jelent meg.
• Szállítói rendelés lemondásakor bizonyos esetekben hiba keletkezett
• Ha a partner törzsben bejelöltük a "csak készpénzben fizethet" opciót, a számla készítésekor mégis megjelentek egyéb fizetési módok.
• Vevő számla (előleget tartalmazó) sztornózása hibásan működött

Verzió: 2.1.29

2009. március 23.

Kereskedelem

• A vásárlási folyamatok menüben lehetőség van bejövő szállítólevél kifuttatására (lemondására)
• Az eladási folyamatok menüben a képernyő felső sorában megjelent egy ikonsor (ajánlat, foglalás, számla), ahol az eladással kapcsolatos egyéb, nem annyira gyakran használt funkciók találhatók (pl. Lejárt ajánlatok kifuttatása). Ezzel egyidejűleg néhány kevésbé használatos funkciót a képernyőről áthelyeztünk ebbe az ikon menübe (pl. ajánlat visszaigazolás)
• Az eladási folyamatok menüben lehetőség van Proforma számla kifuttatására is (Számla ikonsor menü)
• A készpénzes számla készítése után a házipénztár bizonylat szerkesztésekor megadható a mellékletek száma
• A magyar nyelvű deviza számlán is megjelenik a SWIFT és az IBAN szám.
• ÚJ – többek kérésére lehetőség van bizonyos bizonylatok (ajánlat, rendelés) utólagos módosítására akár tétel szinten is. Ez azt jelenti, hogy pl. a rendelés rögzítése után is van lehetőség új tételek felvitelére, illetve a korábbiakhoz képest nem csak lemondani lehet egyes mennyiségeket, hanem a mennyiség növelhető is.
• Bizonylat szerkesztéskor lehetőség van a címek módosítására
• Az egyszerű bontás funkcióban (Készletmozgások menüben) figyelmeztető szöveg jelenik meg, ha az összetevők beszerzési árainak összege nem egyezik a végtermék beszerzési árával (mérlegelt átlagárával)
• ÚJ – a Csoportos (automatikus) számlázás funkció módosult (ezentúl Csoportos bizonylatkészítés néven szerepel), mert a számlán kívül más események esetén is működik (pl. előlegbekérő levél, ajánlat, rendelés)
• A "Banki/pénztári bizonylatok tételes listája" funkcióban (Pénzügy -> Kimutatások): a számla iktatószám is megjelenik a listában
• A rendelés feldolgozás (Eladási folyamatok -> rendelés) "végén" a szállítói rendelés feladása előtt lehetőség van arra, hogy a kijelölt szállító partnereket egy mozdulattal kicseréljük egy másikra.
• Az IBAN mező hosszúságát megnöveltük 34 karakterre (cég, partner űrlap)
• Az "Aktuális cég adatainak módosítása" funkcióban (Rendszer adatok menü) lehetőség van internet cím megadására is.
• A cikk keresőben (a készlet ablakban) megjelennek a szabad szállítói rendelés mennyiségei (Úton lévő készlet) is
• A vevői ajánlatok utólagos módosítása esetén lehetőség van az ajánlati határidő mező módosítására
• A lezárt (inaktív) munkaszámra nem lehet már bizonylatot rögzíteni, viszont lezárt (inaktív) munkaszámra lehet lekérdezni listákat
• Lehetőség van arra, hogy bizonyos események, bizonylatok esetén kötelezővé tegyük a gyűjtőkódot rögzítését. Minden egyes eseményre egyedileg beállítható, hogy a gyűjtőkód (pl. munkaszám) megadása kötelező-e ([Esemény] ikon, majd a megjelenő táblázatban a kék színű "kötelező munkaszám, költséghely, költségviselő, egyedi azonosító" kipipálása). A kötelező gyűjtőkód esetén a bizonylat sora addig nem rögzíthető, amíg a kezelő nem választ ki egy gyűjtőkódot (pl. munkaszám)
• A Vezetői információ (könyvelés) modulba feladhatók egyes készletmozgások is (pl. selejtezés, belső felhasználás, leltártöbblet, hiány). A készletmozgások kontírozási információit a főkönyvi csoportoknál adhatjuk meg (Törzsadat -> Főkönyvi csoport -> Módosítás)
• Cikk űrlapon lehetőség van vonalkód generálására (EAN-13). A vonalkóddal kapcsolatos beállítások elvégezhetők a vonalkód mellett található […] gomb megnyomásával.
• Bizonylatok nyomtatása esetén lehetőség van arra, hogy a bizonylaton szereplő tételek mennyiségeit összesítse ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Össz. mennyiség kijelzése a nyomtatott bizonylaton)
• Lehetőség van Helyesbítő számla sztornózására (a helyesbített számla ebben az esetben újra normál számla lesz, vagyis akár újra helyesbíthető)
• A Szkontó fizetési feltételek rákerülnek a kinyomtatott Ft-os számlára
• Bizonylat felvitelnél a címek másolása funkció megváltozott ([Cím] gombra kattintva lehetőség van szállítási cím -> számlázási cím másolására)

Házipénztár

• ÚJ – Kimutatás a Házipénztár modulban a napi átlag pénztáregyenleg lekérdezésére (Pénzforgalom összesítő). Ehhez kapcsolódóan beállíthatjuk a maximális átlagos pénztáregyenleget ([Beállítás] -> Házipénztár beállítások -> Maximális átlagos pénztáregyenleg) A maximális átlagos pénztáregyenleg alapján (ez minimum 500 000 Ft, de legfeljebb az előző évi árbevétel 1,2%-a, alapértelmezett érték: 500 000 Ft) az összesített (havi) listában pirossal láthatóak azok a hónapok, mikor túllépték az átlagos egyenleget. Figyelem! A lista minden esetben decemberig tartalmaz adatot, hiszen naponta kell vizsgálni a záró egyenleget függetlenül attól, hogy történt-e forgalom, így az utolsó könyvelt napi egyenleggel tölti fel a hátralévő napokat

Vezetői információ

• A Vezetői információ modulban a jelentéskészítés funkcióban lehetőség van gyűjtőkódokra szűrni az eredményszámítást, illetve kimutatásban is lekérdezhető az eredmény, akár gyűjtőkódonkénti bontásban (pl. adott munkaszám nyereségének kimutatása a bevételek és ráfordítások alapján).

Hibajavítások

• Az idegen nyelvű ajánlat nyomtatásakor a Jegyzékszám nem látszódik.
• Készpénzes deviza számla sztornózása után nem adható fel a pénzügybe
• Vevő számla (előleget tartalmazó) sztornózása hibásan működött
• Szállítói rendelés alapján történő bevételezésnél többet foglalt le, mint amennyi a rendelésben szerepelt.

Verzió: 2.1.28

2009. február 20.

Kereskedelem

• Bizonylat felvitelnél a címek másolása funkció megváltozott ([Cím] gombra kattintva lehetőség van szállítási cím -> számlázási cím másolására)
• Partner felvitelénél a "Késedelmi kamatszámla kivethető" mező alapértelmezetten ki van választva
• Kereső ablakokban a dátum szűrésnél lehetőség van 180 nap-ra és 270 nap-ra is szűrni
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban lehetőség van sortörés beillesztésére a szöveges adatok esetén (az xml fájlban a sor végére kell beírni az alábbi szöveget:
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban a szöveges mezők maximális hosszát is ellenőrzi a program (hosszabb szövegek esetén hibajelzést küld)
• XML fájl struktúrája bővült néhány új elemmel:
  • Számlázási/levelezési cím megadható a partner esetén (<PartnerCim> tag)
  • Csekkes számla esetén lehetőség van a befizetést módosító tényező megadására is (szöveg: <ModTenyezoSzoveg> érték: <ModTenyezoOsszeg>)
• "Partner törzs importálása Excel fájl alapján" funkcióban megjelent a "Létező partner felülírása" opció.
• Partner iktatószám mező hossza 20 karakterre nőtt.
• Bizonylat esetén a "Bizonylatszám 2" mező hossza 30 karakterre nőtt
• CRM (ügyfélkapcsolat) modulban a megjegyzés mező hossza 6000 karakterre nőtt
• Bizonylatszámok előtagja megadható nagybetűs formában is
• Excel partner importálásnál figyelembe veszi az alapértelmezett vevői/szállítói főkönyvi csoportot
• Bizonylatok csoportos nyomtatása esetén a fő képernyő bal alsó sarkában kijelzésre kerül az aktuális nyomtatási feladat ("1. Bizonylat nyomtatása… (1/100)" formában
• Lehetőség van a jegyzékszám (VTSZ/SZJ) opcionális megjelenítésére a kinyomtatott bizonylatokon (az [Esemény] ikonra kattintva a kívánt esemény során állítsuk be a "Jegyzékszám nyomtatása" opciót)
• Rendelés visszaigazolás nyomtatásánál a számlázási/szállítási címet jelzi ki (ha ezt a rendelésnél már beállítottuk)
• "Vevői fizetési felszólítás", "Egyenlegközlő levél" készíthető számlánként külön lapra is ( Pénzügy -> Kimutatások menüben, a kimutatás típusa: "Csekkes (lapdobás számlánként)") Ilyenkor a számlán szereplő számlázási név szerint listázódik
• Egyszerű gyártás (Készletmozgások menüben) során: ha kiválasztjuk a legyártandó készterméket, akkor az Egységár értéke a végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árainak az összege lesz (beállítástól, függ, hogy melyik beszerzési ár jelenik meg: [Beállítás] -> Törzsadatok -> Cikk beállítások -> Receptúra beállítások -> "Receptúra beszerzési árának meghatározásához használt ár"). Természetesen a […] gomb megnyomásával átírhatjuk a cikk egyéb árára is).
• Egyszerű bontásnál (Készletmozgások menüben): lehetőség van arra, hogy a bontásra kerülő végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árait megadhassa a kezelő. Ehhez a végtermék kiválasztása után nyomjuk meg a [Receptúra] gombot, ahol a megjelenő ablakban a jobb felső táblázatban beírhatjuk (módosíthatjuk) az alapanyag beszerzési árát
• Pro Forma számla és előlegbekérő levél készíthető ajánlatból és rendelésből is
• Nyugta bizonylat készítése után lehetőség van blokk nyomtatására is (STAR TSP100 blokknyomtatóra)
• Számla sablonban (Kiegészítők -> Csoportos számlázás) is megadhatók a "Befizetést módosító tényezők" (megnevezés, összeg). Ehhez a "csekkre kerülő összeg eltér" opciót jelöljük be, majd írjuk be a csekk összegét, illetve szövegesen az eltérés okát)
• Csekkes számla nyomtatásakor a befizetőazonosító megjelenési formája választható ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Csekkes számlák -> "Befizetőazonosító formátum": kétféleképpen lehet kialakítani a befizetőazonosítót:
  • "1. Partnerkód + számlaszám",
  • "2. 100000000 + nyomtatás dátum + számlaszám (24 karakter)"
• Új számla nyomtatvány választható ("Számla 2 (csekkes)", illetve "Számla 2" néven a nyomtatási ablakban)
• Új bizonylat nyomtatási kép választható (bruttó értéken). A bizonylatok nyomtatása előtt megjelenő nyomtatási ablakban választható a "Bizonylat bruttó értéken" nyomtatvány
• A rendelés feldolgozás modulban (Eladási folyamatok) lehetőség van csoportos bizonylat készítésre is. A "Vevői megrendelés összesítés – szűrés" ablakban a "Műveletek" menüben a "Csoportos bizonylat készítés" elemet választva (a csoportos bizonylat automatikusan készül a rendelésben megadott adatok alapján – ha bizonyos adatok hiányoznak a rendelésből, akkor nem készül új bizonylat).
• Bizonylatok automatikus e-mail küldése funkcióban változás történt (ha a beállításokban előzetesen tárolunk egy címzett e-mail címet (Beállítás -> Rendszer paraméterek -> E-mail), akkor az e-mail minden esetben erre a rögzített e-mail címre történik (függetlenül a bizonylaton beállított kapcsolattartó e-mail címétől)
• Karbantartásban az "Adminisztrátor" név automatikusan megjelenik a bejelentkező ablakban a felhasználó név mezőben.
• A korábbi működéssel ellentétben lehetséges 15 napnál régebbi teljesítésű számlát létrehozni, ilyenkor csak figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy ez így nem szabályos.
• A Pénzügy és Házipénztár modulban a Bank/pénztár listadoboz melletti […] gomb funkciója megváltozott. Ezentúl a Bank/pénztár kereső ablakot nyitja meg.
• Partner törzsben a cím adatok esetén lehetőség van a "levelezési", illetve "telephely" cím típus kiválasztására is

Kimutatás

• "Raktárak/partnerek élettörténete" listában összesítésre kerülnek a tételek a lista végén (érték összesítés Raktárak/partnerek szerint)
• Árlista kimutatásban lehetőség van a devizás ároszlopok megjelenítésére is (6-10. ároszlop)
• Elfekvő készletek (raktáranként) lista (Mennyiségi raktárkészletek kimutatás csoportban

Hibajavítások

• A számlaképen nem a partnerhez beírt telefonszám látszódik, hanem a kapcsolattartó telefonszáma
• Ha a logikai kapcsolatok menüből lett indítva a "bank rögzítése", akkor az így keletkezett bizonylatokat nem lehetett összepontozni a számlával
• Pénzügyben a Bank vagy Pénztár rögzítésekor a partner mezőn állva, majd F2 gombot megnyomva mindig a szállító partnerkereső ablak jelent meg.
• Bizonylatok fájlba nyomtatásakor fájlnévhez beírt nevet átviszi a könyvtár/fájl választó ablakba (ha [...] gombot megnyomjuk)
• Élettörténeti kimutatásokban nem jelennek meg azok a partnerek, akik vevők és szállítók is egyben
• Bizonylat másolásakor nem másolta át a tárgy és megjegyzés rovatot
• Beállításoknál a tizedesek kezelése a belföldi, és idegen deviza esetén bizonyos esetekben nem jól működött (felcserélődött)
• Az árfolyam különbözetek elszámolása funkcióban nem hozta fel a Ft számlákat (amelyeket devizásan egyenlítettek ki, és van Ft egyenlege)
• Kimutatás: Egyes forgalmi statisztikákból hiányoztak az előlegszámlák
• Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működött
• Az alábbi kimutatás nem működött: Vevői megrendelések összesítése aktuális állapot -> Kimutatások -> Megrendelésszám szerint csoportosítva
• XML importálás esetén kisebb hibák javítása
• "Kiszállítás és számla" funkció esetén (mínuszos tétel beírása esetén) a kapcsolódó számlán nem hozta a mínuszos tételt
• Rendelés és foglalás funkció: (Rögzített raktár esetén nem működött, Teljesítés dátuma nem volt kitöltve)
• Előlegszámlán nem látszik a felhasznált előlegbekérő levél
• Pénzügy -> Pénztári lista -> tételes -> gyűjtő (egyedi) -> "field name is not known" hiba jelentkezett
• Sztornózott számlában a vevő adatai nem jelentek meg a nyomtatási képen
• Cikktörzs importálásakor hiányoztak az alábbi mezők: megnevezés3, elszámolóár
• Árváltoztatás funkcióban a devizás ároszlopok is megjelentek
• Kimutatás: Bizonylat sorok lekérdezése esetén lehetőség van csak a nyitott (élő) tételek kijelzésére ("Bizonylat szűrés" fülön "Csak a felhasználható (élő) tételek jelennek meg" kipipálásával – pl. nyitott szállítólevelek lekérdezéséhez használható)
• Pénzügyi bizonylatok törlésénél az összes bizonylat megjelent (függetlenül a szűrési beállításoktól)
• Pénzügy -> Kimutatás -> Vevői folyószámla -> "Vevőnként összesített nyitott tételek lejárat szerint" listában a részteljesített tételek nem jelentek meg.
• Karbantartás: cégek jogosultságának beállításánál néhány cég kétszer szerepelt Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működ

Verzió: 2.1.27

2009. január 12.

Kereskedelem

• A cikk űrlapon a "darabolható" opció szabadon módosítható
• Ha a partnernél az alapértelmezett devizanem HUF-ra van állítva, akkor HUF bizonylat esetén nem jelenik meg a devizanem választó ablak
• Selejtezésnél a beszerzési árak is megjelennek a választható egységárak között
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" ill. "Partner importálás" funkcióban változás történt: ezentúl a fájlban lévő helység-irányítószám adatokat automatikus felviszi a rendszer a helységnév törzsbe (mindenféle ellenőrzés nélkül)
• Csoportos számlázás, csoportos nyomtatás funkció módosult (csökkentett memória felhasználás érdekében)
• Új bizonylat készítésekor, ha a partnernél HUF deviza van beállítva, akkor nem jelenik meg a devizanem választó ablak
• A bejelentkezésnél a maximálisan bejelentkezhető felhasználók számának ellenőrzése némileg módosult
• Cikk beírásakor (bizonylat felvitelkor) a cikkszám beírásakor arra a cikkre ugrik, amelynek cikkszáma megegyezik a beírt karakterekkel (pl. COMMON beírása esetén először a COMMON cikkre álljon, nem pedig a COMMON01 cikkre)
• Új funkció a "Bizonylatok felhasználása" ablakban. Ha egy új bizonylatot kezdünk el készíteni, akkor először megjelennek a felhasználható bizonylatok. Ebben az ablakban lehetőség van arra, hogy a kijelölt tételeket átmásoljuk a készítendő bizonylatra a [Másol] gombbal (nem felhasználjuk). Fontos tudni, hogy ebben az esetben a felhasznált bizonylat nem kerül lezárásra (ez használható arra pl. ha még a kiszállítás előtt le kell számláznunk a rendelés tételeit, így a számlára is rákerülnek a rendelt tételek (másolással), majd később a szállítólevél készítésekor ténylegesen felhasználhatjuk a rendelést). A korábbi [Rendben] gomb új elnevezése [Felhasznál].
• Szállítólevél nyomtatásakor a raktár nevének kijelzése (ahonnan a kiszállítás történik)
• Beállítás (számla alján megjelenő szöveg -> több soros szövegdoboz jelenik meg a könnyebb rögzítés végett.)
• "Cikk árlista importálása Excel alapján" funkció átkerült az "Eszközök" menüből az "Egyéb" menübe.
• Ügynökre történő szűrési lehetőség (bizonylat keresőben, kimutatásokban)
• Eseményeknél a nyomtatás alapértelmezett helye lehet "Fájl" is
• Bizonylatok importálása XML fájl alapján: A sikeres beolvasás után megjelenik egy ablak, amiben informál, hogy milyen típusú eseményeket fog importálni, és hogy hány tétel szerepel benne, valamint itt meg lehet szakítani a folyamatot
• A bizományba kapott készletek is megjelennek a cikk keresőben található készlet ablakban. Fontos tudni, hogy ez csak tájékoztató jellegű adat, vagyis azt jelenti, hogy az összesen kijelzett készletből ennyi a bizományba kapott készlet.
• ÚJ funkció: Rendelés és foglalás egy lépésben (Eladási folyamatokon belül): a rendelés rögzítése után a szabad készleten lévő termékeket azonnal le is foglalja a vevő részére.
• ÚJ funkció: E-számla esemény kialakítása, valamint az ennek megfelelő nyomtatási kép elkészítése (E-SZÁMLA felirat, valamint vízjelszerű háttérben az e-számlára vonatkozó speciális szöveg)
• ÚJ funkció: Aktuális készlet lekérdezése - nulla mennyiségekkel (Eszközök menü)
• ÚJ: Logikai kapcsolatok menü (a Vezetői információ alatt): ebben összefoglaltuk a modulok egymás közötti kapcsolatait, valamint a legfontosabb funkciókat (egyszerű ábrákkal)
• ÚJ Paraméter: Keresés szótöredékre, vagyis nem csak a szó eleji egyezőséget vizsgálja ( pl. az "actual" szó beírásakor a keresés így történik: %actual% - Beállítás -> "Kereső űrlapok beállításai" -> Keresés szótöredékre)
• Rendelés feldolgozás (összesítő) funkcióban megjelenik a rendelési adatok táblázatban a fizetési mód is.
• Bizonylatok rögzítésénél a címek kezelése megváltozott. Az eddigiekhez képest háromféle címet lehet rögzíteni a [Cím] gombra kattintva (Székhely, számlázási, szállítási). Viszont csak abban az esetben, ha előtte az adott eseménynél beállította, hogy milyen típusú címeket kíván tárolni ([Esemény] ikon a felső ikonsoron, majd a "Számlázási cím", "Szállítási cím", "Alapértelmezett cím" opciók beállítása). Pl. már rendelésnél lehetőség van a szállítási (számlázási) cím megadására.
• Ha a "Rendelés feldolgozás" funkcióban a kijelölt rendelésből készíti a szállítólevelet (számlát), akkor a cím adatokat automatikusan átviszi az új bizonylatra is.
• Kapcsolattartó opcionális megjelenítése a bizonylaton ("Események, bizonylatok beállításai" -> "Kapcsolattartó megjelenítése a kinyomtatott bizonylatokon")

Házipénztár

• Házipénztár alapértelmezett nyomtatási példány beállítható a Pénzeszköz ablakban
• A Házipénztár bizonylatban a "normál tranzakció" esetén is lehet a partner törzsből választani ügyfelet (ehhez a partner név melletti […] gombra kell kattintani)

Kimutatás

• A Pénzügy modul -> Kimutatások -> Vevők nyitott számlái listában a vevő neve mellett megjelenik a központi telefonszám/e-mail cím is
• Vevői szállítólevelek súly szerinti lista (tételes, összesített)

Hibajavítások

• Előlegbekérő levélből történő Előlegszámla készítés során nem tárolta el, hogy melyik előlegbekérőből készült
• Szerviz munkalapon az "elvégzett munka" rovat megnövelése
• Rögzített raktár esetén nem történt foglalás a "rendelés és foglalás" funkcióban
• Teljesítés dátumát nem tölti ki Rendelés és foglalás esetén
• Partner űrlapon (Vevő és szállító esetén), ha a szállító menüben történik a módosítás, akkor a vevőként beállított alapértelmezett ároszlop eltűnik
• Ügynöki jutalékot nem kezeli a kiszállítás és számla funkció
• Deviza számla nyomtatási képén az ÁFA végösszeg (HUF) vége nem jelent meg nagy értékű számla végösszeg esetén
• Vevői rendelés visszaigazolás után a Rendelés feldolgozás funkcióban a képernyőn történő megjelenítés esetén eltűnik a készítő neve, és az egységár.
• Összesített lista pillanatfelvétel alapján hibaüzenet jelent meg: this field name is not known
• Kiszállítás és számla (kézi) esetén nem lehetett a "Bizonylatszám2" mezőt kitölteni
• Cikk élettörténet listában a különböző mértékegységeket összesítette (ha egy cikk esetén extra mértékegység is volt használva, pl. kg-ot és db-ot)
• CRM modulban – ha a határidő nem volt kitöltve - hiba jelentkezett
• Futó rendelések és készletek összesítése listában a nullás készletek is megjelentek.
• Devizás Szállítói számlák kerekítése nem jól működött (ha nincs áfa kulcs)
• Csomagjegyzéken a kiírta a kapcsolattartót még akkor is, ha a bizonylaton nem volt beállítva
• Egy régebbi bankbizonylaton a tétel jogcímét engedte módosítani
• Cikk űrlapon a [További árak] funkcióban rögzített "Fix ár" (6-10. ároszlop) használata esetén nem vette figyelembe a partnernél beállított alapértelmezett árat, új bizonylat felvitelekor, a cikk kiválasztása után.
• A cikk űrlapon lévő [további árak] funkcióban ha csak 1 ár volt rögzítve, akkor azt nem engedte törölni (tétel sort kötelező felvinni hibaüzenet)
• Pénzügy BANK kereső ablakban a szűrési mezők változtak (iktatószám, bizonylatszám)
• Házipénztár bizonylat nyomtatásakor (több tétel esetén) az első tétel összegét írta ki az összesítőben
• A "vevői rendelés II" eseményben rögzített rendelésekre adott visszaigazolások nem jelentek meg a visszaigazolás keresőben.
• Árlista importálás funkcióban (6-10. ároszlop esetén) hibaüzenet jelent meg
• Bizonylat készítés MS Excel alapján funkció hibásan működött export számla esetén
• Magyar nyelvű visszaigazolás nyomtatása esetén azokat a tételeket nem írta ki, amelyekhez nem volt VTSZ/SZJ szám hozzárendelve
• Pénzügy: lehetőség van Ft számla fizetésére devizás bankszámlán (manuálisan kell összepontozni a különböző devizanemek miatt)
• Pénzügy: időszaki listában a teljesített számlák is megjelentek

Verzió: 2.1.26

2008. november 17.

Kereskedelem

• Cikk űrlapon megjelent a megnevezés 3, valamint egy szöveges leírás mező (Leírás fül)
• A Felhasználói Kézikönyv formátuma megváltozott word dokumentum helyett pdf (ACTUALUgyvitel.pdf)
• Ajánlat, rendelés esetén is beállítható saját cégünk bankszámlaszáma (ez jelenik meg a nyomtatásban)
• A belső rendeléshez a vevői rendelés jogosultságra is szükség volt
• A vevői rendelés összesítőben lehetőség van "Kiszállítás és számla" funkció elindítására (jobb egér klikk -> Új bizonylat)
• Bizonylatok fájlba mentése esetén a fájl alapértelmezett neve a bizonylatszám
• Számla végösszegnél a nettó,áfa érték eddig nem volt kerekítve!
• A nyomtatott bizonylatokon a céges logó kezelése megváltozott. Lehetőség van arra, hogy a logó fájlt a központi szerveren tároljuk (nem kell minden egyes munkaállomáson), illetve a logó fájl neve, valamint mérete is egyedileg beállítható. Figyelem! Az új működés miatt lehet, hogy a korábbi beállításokkal nem megfelelően jelenik meg a logó, ezért mindenképpen ellenőrizzék a logó tényleges méretét, és azt állítsák be: Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Céges embléma (logó)
• Gyáriszám kezelésnél (bevételezéskor) lehetőség van tömeges gyáriszám rögzítésre. A kezdő gyáriszámot kell megadni, valamint a sorszámot kijelölni, a program pedig annyi gyáriszámot generál, amennyi bevételezésre kerül (ill. a kezelő által megadott mennyiség)
• A Kontir2000 könyvelő programba történő feladás módosult (kerekítés: nettó, áfa, bruttó)
• Számla nyomtatásban történt változások:
  • Első példány nyomtatása esetén: Eredeti (1. példány), utána Másolat (x. példány) kerül kiírásra
  • Fájlba nyomtatáskor olyan mintha kinyomtattuk volna
• CRM-ben a Kapcsolódó dokumentum mező szerkeszthető (a fájl elérési útvonala közvetlenül is bemásolható)
• CRM sor megjegyzés mező hosszabb szöveget is képes tárolni (4000 karakter)
• CRM partner kapcsolattartó személy mobilszáma is kijelzésre kerül
• Az események, bizonylatok beállítása ablakban újabb opciók állíthatók be (Esemény ikon -> fizetési mód, telj, esedékesség, beker ár módosítás, lejárat)
• "További árak" kezelése:
  • Létrejött 5 újabb ároszlop (6-10) a devizás árak tárolására
  • A cikk űrlapon lévő [További árak] gombra kattintva a "Fix ár" opció választása esetén lehetőség van az ároszlop beállítására (6-10. ároszlop)
  • Miután ehhez devizanem is beállítható, gyakorlatilag minden devizanemhez 5 ár rendelhető
  • A partner űrlapon az "Alapért. ároszlop" mezőben megjelennek az újabb ároszlopok is (6-10), így a devizanem beállításával egyértelműen hozzárendelhető a partnerhez egy fix ároszlop (viszont egy partnerhez csak 1 devizanem társítható)
  • A partner részére készülő bizonylatok esetén a beállított ároszlopban lévő árak jelennek meg (a bizonylat devizanemétől függően)
  További árak importálása excel-ből (6-10. ároszlop is megjelenik az importálható árak között – Eszközök menü -> Árlista importálás)
• Idegen nyelvű bizonylatokat is lehet ár nélkül kinyomtatni (pl. Bizonylat ár nélkül (német nyelvű))
• Fizetési felszólításnál is lehet befizetőazonosító a csekkes nyomtatványok esetén (Pénzügy: vevői levelezés)
• Kontír2000 könyvelő programba történő feladási funkció módosult (végösszegek kerekítése)
• A feladási beállítások egy központi helyen elvégezhetők (két helyről is elérhető: Feladás főmenü, illetve az indítási segédleten (Eszközök menüben))
• Árváltoztatás funkcióban (Eszközök menüben) a szállítói beszerzési árak esetén is elvégezhetjük a csoportos árváltoztatást (az árváltoztatás ablakban az eladási ár / szállítói beszerzési ár opció megjelent, szállítói ár esetén: szállító, valamint devizanem kiválasztható)
• Szerviz űrlapon lehetőség van a munkalap típusának megadására (garanciális, szerződéses, térítéses)
• Partner űrlapon megadható, hogy a partner szerződéses ügyfél-e (a szerviz modulban a partner kiválasztásakor automatikusan az itt beállított értékre áll a munkalap típusa mező)
• A "bizonylat készítés MS Excel alapján" funkció átkerült az "Egyéb" menüben az importálással kapcsolatos menük közé (pár sorral lejjebb, külön menücsoportba)
• Bejelentkező ablakban kiírja a képernyő tetején a szerver nevét is.

Kimutatás

• ÁRLISTA kimutatás 1 ároszloppal is készíthető (Kimutatások -> Árlisták -> Árlista 1 oszloppal)

Hibajavítások

• Jogcím kimutatásban az árf. veszt/nyer jogcímen nem jelentek meg az automatikus.árfolyam korrekciós tételek
• Pénzügyben a devizás számlák kiegyenlítésekor bizonyos esetekben nem lehetett rögzíteni a baki bizonylatot (tizedesek kerekítési problémája miatt)
• Idegen dátum beállítás eseté a dátum szűrés mezők nem jól működtek)
• Vevői folyószámla egyeztető (időszaki) listában az időszak dátum üresen hagyható volt (most figyelmeztető üzenet jelenik meg)
• Vevői számla készítésekor extra hosszú cikk megnevezés esetén hiba lépett fel
• A forgalmi statisztika kimutatásba az előlegszámlák nem kerültek bele.
• Devizás házipénztár bizonylat készítésekor (csak 0 devizás összeg esetén) a nyomtatásban a Ft összeget írta ki.
• Házipénztár pénztárjelentés listában ft-ban írta csak ki a devizás tételeket
• Rendelés összesítőben ( minimálisan rendelhető mennyiség funkciónál, Minimálisan rendelhető mennyiség a cikktörzsben beállítva, A Beállítások menüben kipipálva a a szállítói rendelésnél minimálisan rendelhető… sor) a folyamat végén (szállítói rendelés feladása) a hiányzó mennyiséget írja be, nem pedig a minimálisan rendelhető mennyiséget
• Bizonylatok sorozatos felvitelekor - projekt használata esetén - a Ment, új gomb megnyomása után a következő partner esetén az előző partner projektjeit jelenítette meg
• A sztornó bizonylat tömeges nyomtatásakor nem jelent meg az eredeti számla sorszáma.
• Szállítói számla (bizományos) nem jelent meg a Vásárlások menüben (nem volt lehetőség a sztornózásra)
• Ha a vevői rendelés összesítő funkcióban belső rendelést dolgoztunk fel, akkor a rendelés kielégítése után nem futott ki
• Pénztárgépes eladás elnevezése megváltozott -> Nyugta
• Nyugta sztornó bizonylatok tévesen kerültek feladásra a Pénzügybe, ezért nem lehetett pontozni sem

Verzió: 2.1.25

2008. szeptember 19.

Kereskedelem

• Vevői rendelés alapján történő bevételezéskor - ha a bevételezett mennyiség kevesebb, mint a rendelésekben rögzített - a rendelés esedékessége alapján osztja szét a rendszer a felhasználható mennyiségeket
• Receptúra rögzítésekor a mértékegység is megadható (extra/alap mértékegység választás: a mértékegység mezőn dupla kattintással választható a mértékegység)
• Egyszerű gyártás mellett megjelent az egyszerű bontás funkció
• Több számlatömb (esemény) esetén a számla legkorábbi lehetséges kiállítási dátumának ellenőrzése csak a számlatömbön belül történik (ha pl. Eurós számlát állítunk ki, akkor a dátum lehet korábbi egy forintos számláénál)
• Jogosultsági beállítások bővültek (bizományi mozgások, bizonylat kereső, szerviz)
• CRM: nyomtatásban az ügyfél telefon, fax és a kapcsolattartó mobilszáma is megjelenik
• Bejelentkező ablakban a [Beállítás] gomb megnyomása után megjelenő ablakban a [Teszt] gomb-al lehetséges az SQL Server kapcsolat tesztelése
• Szállítólevél nyomtatásakor a listaár kiírása (opcionálisan a Beállítás ikon-al választható)
• Vevői rendelés összesítőben lehetőség van különböző beállításokra (Beállítás -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés összesítő, vagy a rendelés összesítő funkció bal alsó sarkában lévő [Beállítás…] gomb)
  • Minimális rendelési mennyiség -re történő feltöltés szállítói rendelés generálása során
  • Bizonyos fázisok kihagyása a javaslat készítés során (pl. félkésztermék foglalás)
• SZERVIZ modul (önálló modul, a felső ikonsorról indítható, általános szerviz tevékenységek kezelésére)
• Bizonylatok előállítása MS Excel-ből funkcióban lehetőség van az egységár importálására is (eddig a cikkszámot és mennyiséget lehetett megadni)
• Jegyzékszám (vtsz/szj) nem kötelező
• A felső ikonsor bővült:
  • Esemény = "Események összes tulajdonságai"
  • Szerviz = "Szerviz munkalap"
  • GYHB = "Gyakran használt billentyűk"
• Nyugta ikon mellett újabb funkciók is megjelentek (nyugta visszavét, kereső)

Pénzügy

• "Vevők nyitott számlái lejárat szerint" kimutatás készíthető partner szerinti csoportosításban is
• A vevő/szállító folyószámla egyenleg listában (időszaki) a korábbiakhoz képest 1 dátumot kell megadni (ebben az esetben a megadott időpontban érvényes folyószámla egyenleg jelenik meg)

Kimutatás

• További szűrési feltételek kiírása a listák elején (cikk, partner, bizonylat szűrési fülön megadott)
• Cikk élettörténete kimutatás változott (a mozgások iránya is megjelenik +/-, illetve a mozgás eredményeként előállt egyenleg is kiírásra kerül, valamint az Egyéb szűrésben raktár is választható)

Könyvelés

• Az ÁFA főkönyvi számlaszáma módosítható a bizonylat rögzítésekor

Hibajavítások

• Az ÁFA főkönyvi számlaszáma módosítható a bizonylat rögzítésekor
• Pénzügy: Feladva könyvelésnek pipa kivétele nem működött (feladható legyen újból)
• A partner űrlapon kapcsolattartó adatainak módosításakor "Partner egyidejű módosítási probléma" hibaüzenet jelent meg.
• Kereső mezőkben a visszatörlés (backspace) megnyomása után F2 nyomáskor egy kis kocka jelent meg a szöveg után)
• Bizományi visszáru vevőtől kimutatás nem működött
• Vevői rendelés alapján történő bevételezéskor nem jelent meg a szétosztási ablak abban az esetben, ha a bevételezett mennyiség kevesebb volt, mint a rendelésekben rögzített.
• Devizás vevői rendelés alapján történő bevételezéskor a rendszer Ft-os foglalást generált.
• Könyvelés módosítás funkcióban a további szűrés esetén nem jelentek meg az oszlopok

Verzió: 2.1.24

2008. augusztus 8.

Kereskedelem

• "Adatbázis mentés elmaradás" üzenet esetén kérdés jelenik meg: "Elindítja a mentést?" -> Igen választása esetén automatikusan elindul a Karbantartás modul mentési funkciója
• Szerződések használata esetén a "fix áras" tételek esetén mindig a fix ár jelenik meg (egyébként pedig a vevő részére legkedvezőbb ár)
• Bizonylat nyomtatásakor a "Bizonylatszám2" mező kiírása a Tárgy rovatban
• Cikktörzs importálásakor cikkcsoport is importálható (Egyéb -> Cikktörzs importálása MS Excel alapján)
• Bankkártyás fizetési mód is választható: pénztárgépes eladás (nyugta) esetén is ki lehet választani ezt a fizetési módot (bankkártyás fizetés átutalásosnak minősül). Ebben az esetben keletkezik egy bizonylat, ami kezeli a készletmozgásokat, illetve a pénzügyi rendszerbe feladásra kerül, így a bankszámlára beérkező kiegyenlítések is rögzíthetők.
• Pénztárgépes eladás (nyugta) készítéséhez ezentúl be kell állítani a készpénzes vevőt (az ilyen bizonylatok automatikusan egy gyűjtő vevő nevére készülnek)
• A számlák fizetési határidejének (Esedékesség) számításához szükséges paraméter lehetséges értéke tovább bővült. Lehetőség van az időszakos elszámolás jellegű bizonylatok egyszerű rögzítésére a "Kiállítás (időszakos elszámolás)" érték beállításával: ebben az esetben az "Esedékes" ill. "Teljesítés" dátumok megegyeznek, és a számítás a bizonylat kiállítás dátuma alapján történik (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla esedékesség számításának módja)
• A Kontír 2000 külső könyvelő szoftverbe történő feladáskor a számlaszámot nagybetűre konvertálja a program
• Cikk kereső ablakban a szűrési feltételek elhelyezése megváltozott (a cikkcsoport listadoboz szélességének növelése miatt)
• Szkontó fizetési mód is választható (utólag adott/kapott engedmények kezelése).
• Csekkes számla nyomtatási képe megváltozott (postai előírásoknak megfelelően: számok betűvel történő kiírásakor nagy kezdőbetű, értékek betűtípusa változott)
• Rendelés összesítővel generált szállítói rendelések esetén az alapértelmezett megjegyzés, tárgy mezők megjelennek az összesítés utolsó lépésében.
• Bizonylatok importálása XML funkcióban történt változások (részletek a felhasználói kézikönyvben):
  • CikkID helyett lehet cikkszám alapján azonosítani a termékeket (cikkszam)
  • PartnerID helyett a partnert lehet az iktatószáma alapján azonosítani (Iktatoszam)
• Automatikus számlázásban (Kiegészítők) történt változások:
  • A számla sablonban belső megjegyzés is rögzíthető (ez az adat nem jelenik meg a készített számlában)
  • Új makró állítható be (Kiegészítők -> Számla sablon): <honap_szoveg> néven a hónap betűvel történő kiírása is beállítható a számla sablonok megjegyzés mezőiben
  • Az "Automatikus számlázás" űrlapon:a szűrési feltételek mind a két fajta számlázásnál megadhatók
  • Az esedékesség alapján történő számlázásnál megadható, hogy melyik napon esedékes számlák generálása történjen meg
  • [Előnézet] parancsgomb, amelynek segítségével megtekinthetjük, hogy a beállított feltételeknek milyen számlasablonok felelnek meg (vagyis milyen számlákat fog generálni a rendszer)

Pénzügy

• Lehetőség van az utólag kapott/adott engedmények rögzítésére (Pénzügy -> Korrekciók -> Utólag kapott/adott engedmények rögzítése (szkontó)). Ez általában a szkontó fizetési móddal rögzített számlák kiegyenlítésekor használatos. A szkontóval csökkentett kiegyenlítés miatt a számla egyenlege nem 0, ezért szükség van erre a korrekciós bizonylatra, amely az engedmény összegét tartalmazza, és rögzítése után a számla teljesen kiegyenlítettnek tekinthető.
• Pénzügy -> Törzsadatok -> Beállítások -> "Korrekció beállítások" funkcióban az egyes korrekciós eseményekhez beállítható egy alapértelmezett jogcím (pl. utólag adott engedmény könyvelése milyen jogcímre történjen)

Kimutatás

• Új kimutatás: Vásárlási összesítő (tárgy/előző időszak) a Forgalmi statisztikák csoporton belül. Ez egy komplex lista, amely egy meghatározott időszak eladásait összehasonlítja az 1 évvel korábbi azonos időszak eladásaival, és kijelzi a változásokat mennyiségi, érték, és százalékos formában. Készíthető partner illetve cikk szerinti csoportosításban; részletes, összesített illetve havi bontásban, számlaértéken illetve listaáron.
• Vevők havi forgalma cikkenként kimutatásban megjelenik a Kedvezmény százaléka is (Kedv. %)
• A kimutatások szűrési ablakában kiválasztható az [Exportálás] gomb, amelynek segítségével közvetlenül exportálható a lista különböző programokba (pl. Word, Excel, PDF)

Hibajavítások

• Devizás házipénztár bizonylat készítésekor a Ft egyenleget nem engedte mínuszba
• Devizás számla készítésekor – ha nem adtunk meg árfolyamot – hiba történt a sorok felvitelekor
• Könyvelésbe feladáskor a Kontír 2000 esetén a bizonylatok nem megfelelő sorrendben jelentek meg
• Adatbázis mentés visszatöltésekor hiba történt, ha egy másik SQL Server példányba történt a visszatöltés (pl. újratelepítéskor)
• Az automatikus pontozás bizonyos esetekben negatív egyenlegeket hozott létre
• A Projekt űrlapon új Felelős személy felvétele nem működött.
• A vevő adatlapon a bizonylatok fülön hosszú vevőnév esetén nem hozta a bizonylatokat
• Bizonylat nyomtatásnál a "felhasznált rendelésszámok" mezőben néha az azonos rendelésszámok többször is megjelentek
• Ideiglenes bizonylat megnyitásakor bizonyos esetekben jogosultság hiány üzenet jelent meg
• Vevői visszárunál a "Bizományosi készlet átadása" bizonylatok nem jelentek meg a "Felhasználható bizonylatok" ablakban

Verzió: 2.1.23

2008. június 20.

Kereskedelem

• A korábbi verzióban megjelent Ügyfélkapcsolat (CRM) modul továbbfejlesztése
• Előlegszámlában is lehet bankszámlát választani
• Szállítói rendelés generálása a cikk törzsben megadott minimum/optimum/maximum készletek alapján (Vásárlási folyamatok -> [MOM rendelés])
• Bizonylatok küldése e-mailben (lehetőség van másolat e-mail cím megadására)
• Lehetőség van a bizonylatok német nyelvű megjelenítésére
• Események alapértelmezett ároszlopa (az eladási ár is beállítható bejövő események esetén, pl. nyitókészlet - Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága)
• Bizonylat felhasználásakor megjelenik az "Árak frissítése" opció (a Bizonylatok felhasználása ablakban a képernyő alján): bejelölése esetén a készítendő bizonylatban a felhasznált bizonylatokban lévő árakat frissíti a rendszer a cikk törzsben tárolt árak, valamint érvényes szerződések alapján (pl. bizományi kiszállítás után a bizományi számla előállításakor)
• Szerződések esetén a dátum beállítása (Kiállítás/Teljesítés dátuma alapján): a partnerek esetében létrehozott szerződések (ármegállapodások) befolyásolják az eladási árat. Eddig a bizonylat készítésének dátuma alapján ellenőrizte a rendszer a szerződéses ár érvényességét, most már a teljesítés dátuma is beállítható ((Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Szerződés dátumának ellenőrzése)
• Készpénzes számla készítésekor a devizanem alapján automatikus házipénztár választás (a bizonylat devizanemével egyező házipénztár lesz az alapértelmezett)
• Ország megjelenítése idegen nyelvű bizonylatokon

Telepítő

• A telepítő program működik SQL Server 2005 adatbázis-kezelő alatt is (ha már egy meglévő SQL Server 2005 példány alá szeretnénk telepíteni az adatbázisokat - a telepítő alapban az SQL Server 2000 (MSDE) programot telepíti)

Hibajavítások

• A bejelentkezés ablakban nem működött a jelszó módosítása funkció
• A vevői rendelés összesítő funkcióban negatív raktárkészlet esetén helytelen foglalási javaslat készült.
• CRM jogosultsági probléma

Verzió: 2.1.22

2008. május 16.

Kereskedelem

• Csoportos számlázásnál a számla sablonban lehetőség van a <következő év> makró létrehozására (a számla generálásakor a makrót behelyettesíti az aktuális értékkel)
• Csoportos számlázás esetén lehetőség van arra, hogy a vevői szerződésekben rögzített kedvezményeket figyelmen kívül hagyja a számla generálásakor (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák)
• Új modul jött létre az "Események, teendők" funkció helyett. Ez az "Ügyfélkapcsolat (CRM)" elnevezésű modul lehetőséget biztosít a partnerekkel kapcsolatos találkozók, megbeszélések, ajánlatok, stb. kezelésére, nyomon követésére (Eszközök -> Ügyfélkapcsolat (CRM) vagy a partner űrlapon a [CRM] gomb)
• A bizományba adás funkcióban a "Bizományból átadás" parancsgomb új elnevezése "Fogyási jelentés"
• A bizományosi készlet átadása bizonylatok megjelennek a szállítólevél keresőben
• Készpénzes számla készítésekor – házipénztár használata esetén – az automatikusan generált pénztárbizonylaton a partner számlázási címe jelenik meg a székhely helyett
• Vevői rendelés összesítő funkcióban a szűrési ablakban a felső táblázaton jobb klikkre megjelenő menüben "foglalások megtekintése" funkció található, amit elindítva megjeleníti a rendeléshez kapcsolódó összes foglalási bizonylatot
• Vevői rendelés összesítő szűrési ablakban új opció (Szolgáltatás nem számít). Bejelölése esetén a szolgáltatás jellegű cikkeket figyelmen kívül hagyja a rendelések fázisainak megállapításakor.
• Vevői számla esetén a "Sztornó és visszáru" működése megváltozott. Ezen túl mindig bekéri a raktár nevét, ahová a termékek visszavételezésre kerülnek (kivéve, ha rögzített raktárt állítottunk be)
• Fuvarozó megjelenítése a bizonylatokon (szállítólevélben tárolni lehet a fuvarozó címét – a bizonylat űrlapon a [Cím] gombra kattintva, majd a "Fuvarozó címe" fül – amit nyomtatáskor kiír az eladói adatok alá). Ennek használatához először be kell állítani, hogy mely események/bizonylatok esetén szeretnénk használni ezt a lehetőséget (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága -> Egyéb cím opció)
• Opciós terméket tartalmazó bizonylatok felhasználása során az opciók átkerülnek a másik bizonylatba is, így például szállítói rendelés feladása esetén. Ilyenkor, a szállítói rendelés nyomtatásakor lehetőség van arra is, hogy a kapcsolódó vevői megrendelések szerinti bontásban készüljön-e a lista – "Bizonylat vevői rendelésenként" néven (erre csak akkor van mód, ha a vevői rendelés összesítő funkcióban készült a szállítói rendelés)
• Extra adatok esetén beállíthatjuk, hogy kötelező-e kitölteni az űrlap kitöltésekor (cikk, partner, bizonylat esetén is működik)
• A bizonylatokhoz tartozó extra adatok esetén lehetőségünk van arra, hogy 3 extra adatot a bizonylatra is kinyomtasson a program a tárgy rovatban (először be kell állítanunk, hogy mely extra adatot szeretnénk megjeleníteni: Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Extra adatok -> Bizonylat nyomtatásban megjelenő extra adat)
• Cikk törzsben lehetőség van opciós termék megadására is (Cikk –> cikk típusa: opciós termék). Opciós termékhez receptúra adható meg (a lehetséges opciókat rögzíthetjük). Ha bizonylatokra ilyen terméket rögzítünk, akkor a [receptúra] gomb megnyomásával beállíthatjuk az opciókat, amit aztán a nyomtatásban is kijelez.
• Külső megjelenésben történtek változások:
  • A fő modulok ikonjai megváltoztak (egységes sárga színnel)
  • Az Eladások menüből is elérhető a "Pénztárgépes eladás" funkció a [Nyugta] gombra kattintva
  • A leggyakrabban használt funkciókat tartalmazó felső ikonsoron szövegek is megjelentek, illetve közvetlenül is elérhetőek a "CRM", "Nyugta" és "Általános beállítások" funkciók
• Bizonylatok másolása funkció megváltozott (a bizonylat keresőben a [Másol (F7)] gomb megnyomása előtt beállíthatjuk, hogy milyen típusú bizonylatba másoljuk át az eredeti bizonylat sorait (pl. ilyen módon ajánlatból tudunk másolni tételeket számlába). Ehhez a másolás gomb megnyomása előtt a "Bizonylat típus" listadobozban ki kell választanunk a cél bizonylat típusát)
• "Árlista importálás Excelből" funkcióban lehetőség van az alábbi árak importálására is: utolsó beszerzési ár, mérlegelt átlagár, elszámoló ár

Pénzügy

• Lehetőség van a könyvelésre feladott pénzügyi tételek (számla, bank, pénztár) utólagos módosítására (a bizonylat jobb felső sarkában lévő "Feladva a könyvelésnek" opcióra kattintva)
• KONTÍR LISTA: A listában a korábbi bruttó érték mellett lehetőség van nettó értéken történő listázásra is.
• A könyvelésbe történő feladások beállításait elvégezhetjük a Pénzügy -> Törzsadatok oldalon (Feladás beállítások)

Kimutatás

• Mennyiségi raktárkészletek értékkel (cikkenként/raktáranként) listákban lehetőség van az érték megjelenítésére az 1. ároszlop alapján
• Vevők havi forgalma cikkenként (a cikkcsoport mező értéke: ha nincs cikkcsoport, akkor a fő cikkcsoport jelenik meg)

Hibajavítások

• Házipénztár részteljesítése esetén csak az egyik tételt pontozta össze a számlával
• Partner cím űrlapon a tel.szám esetén hosszabb tel.szám rögzítése esetén hiba történt
• A bizományosi (bejövő) számlát felvitel után nem volt visszakereshető
• Partner űrlapon a hosszú nevű partnerek esetén a Bizonylatok fül frissítésekor hiba jelentkezett.
• Jutalék elszámolás javítása (Kiegészítők)

Verzió: 2.1.21

2008. április 8.

Kereskedelem

• A bizonylat kereső táblázatban újabb oszlopok is megjeleníthetőek: ügynök neve, jutaléka, feladva pénzügynek)
• E-mail küldés esetén felhasználói hitelesítés is beállítható (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások)
• Cikk törzs->vevői cikkszámok esetén: ha egy partnernél az anyacég megadásra került, akkor elegendő az anyacégnél felvinni a vevői/szállítói cikkszámokat a cikk törzsben (pl. egy bolthálózat esetén elegendő csak az anyacégnél felvinni a partner cikkszámait, a boltoknak történő kiszállítások során a program automatikusan az anyacéghez tartozó cikkszámot jeleníti meg a bizonylat sor megjegyzésében)
• A készletkezelés modul esetén lehetőség van egyszerűsített gyártás elvégzésére (Egyszerű gyártás modul). Az ilyen bizonylat rögzítésekor a készterméket kell felvinni soronként, majd mentéskor a rendszer elvégzi a szükséges készletmozgásokat (késztermék készletre kerül, míg az alapanyagok lekerülnek a készletről). A gyáriszámokat is kezeli a rendszer. Helye: Készletmozgások -> Egyszerű gyártás.
• Bizományosi bevételezéskor a felhasználható bizonylatok között megjelennek a szállítói ajánlatok és rendelések is.
• A vevői rendelés összesítő szűrési ablakában lehetőség van extra adat szűrésre is (pl. a rendelésben rögzíthető a szállítás módja, ilyenkor külön lekérdezhető szállítási módonként)
• Árkalkulációban lehetőség van többsoros képlet megadására (Eszközök –> Árkalkuláció kezelése -> Módosítás). Az adott ároszlop sorában a jobb szélén megjelent egy nyomógomb […], ezzel lehet a meglévő képletet bővíteni.
• Árváltoztatás funkció a többsoros képlet alapján is elvégezhető (csak abban az esetben, ha árkalkuláció ki lett választva)
• Árajánlat esetén is lehet visszaigazolást készíteni (Eladási folyamatok -> [Új visszaigazolás]
• Lehetőség van az opciós tételek kezelésére a receptúrában (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Törzsadatok beállításai > Cikk -> Receptúra beállítások -> Opció). Használata esetén, ha a receptúra olyan cikket tartalmaz, ami az itt megadott cikkcsoportba tartozik, akkor a bizonylatok nyomtatásakor megjeleníti, mint opciós tétel. (Ebbe a pontba kerültek át a cikk törzsben meglévő receptúrával kapcsolatos tulajdonságok is)
• Szállítói rendelés alapján történő bevételezés esetén a kezelőnek lehetősége van a beérkezett tételek vevői rendelésekre történő szétosztására (erre csak akkor van mód, ha a beérkezett mennyiség kevesebb, mint amennyi vevői rendelésekben rögzítve van, illetve a szállítói rendelés generálása a "rendelési összesítő" funkcióval történt)
• A vevői rendelés összesítő funkció szűrési ablakából is lehet új bizonylat rögzítést kezdeményezni (a felső táblázat adott során jobb egérgomb -> Új bizonylat választással)
• A vevői rendelés összesítő funkcióban a javaslat készítés 6. lépésében (szállítói rendelés mennyiségének megadása) a szállítói egységár értéke a korábbiaktól eltérően, a szállítónál beállított alapértelmezett devizanemtől függően az alábbi lehet:
  • ha nincs beállítva, akkor az eddigiekhez hasonlóan a szállítói beszerzési ár (HUF)
  • ha van beállítva, akkor a cikk törzsben megadott devizás szállítói beszerzési ár
• Bármilyen bizonylat esetén beállítható, hogy milyen cím adatot tároljon (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága -> Cím típus. Lehetséges értékek: székhely/szállítási/számlázási). Ezzel a módszerrel már a vevői rendelésben rögzíthető a szállítási cím, amit aztán a kiszállításkor a rendelésből automatikusan átvehet
• A felhasználható bizonylatok ablakban újabb oszlopok választhatók ki (cím, bizonylatszám2)
• A bizonylatok importálása funkcióban lehetőség van arra, hogy a betöltött bizonylatokat ideiglenesen mentse el (az XML fájlban a <Ideiglenes>1</ Ideiglenes> kulcs megadásával)
• Az események/bizonylatok összes tulajdonságának módosításakor a szerkeszthető mezők a táblázat elején jelennek meg (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai –> Események összes tulajdonsága)

Pénzügy

• Szállítói számla összege módosítható (pl. kerekítési különbözet miatt). A számla módosítás ablakban dupla kattintás a fejléc összeg mezőjére, majd az összeg módosítása, mentése)

Kimutatás

• A bizományosi/dolgozói készletek esetén is lehet érték szerinti kimutatást készíteni (Kimutatás -> Mennyiségi raktárkészletek)

Karbantartás

• Lehetőség van a rendszer adatbázis mentés visszatöltésére is (itt vannak tárolva a felhasználók, jogosultságok, regisztrációs, céges adatok, stb.). Karbantartás menü->Mentés visszatöltése->Rendszer adatbázis kiválasztása, majd [Rendben].
  A mentés visszatöltésekor a mentés fájl ellenőrzése (az első cég mentésének elnevezése: Kronos0001.bak, amennyiben rossz mentés fájlt próbál visszatölteni, figyelmeztető üzenet jelenik meg)

Hibajavítások

• Több tételes házipénztár bizonylat esetén csak az egyik tételt pontozta össze a számlával (pénzügybe feladás során)
• "Szállítói egyenlítések kerekítési különbözete funkcióban az egyenleget nem lehet növelni
• A Pénzügy modulban a "Szállítói kötelezettségek kerekítési különbözete" funkcióban a bizonylat sorszám előtag megváltozott (SKK -> SBK)

Verzió: 2.1.20

2008. február 29.

Kereskedelem

• Fordított adózás esetén adószám ellenőrzés (figyelmeztetés, ha a vevőnél nincs beállítva az adószám)
• Lehetőség van az elkészült bizonylatok automatikus elküldésére e-mailben (sablon szöveggel, melléklettel). A nyomtatási ablakban megjelent a "Fájlba nyomtatás" opció, ahol az e-mail beállítások is elvégezhetők)
• Vevői rendelésszám megjelenítése a kinyomtatott számlán opcionálisan (Bizonylatszám2). Ehhez a bizonylatok/események beállításainál a vevői számla eseménynél be kell állítanunk a "Felhasznált bizonylatok megjelenítése" kapcsolót (Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága)
• Márciustól kötelező 5 forintra való kerekítés (kp számla, előleg számla)
• Belső felhasználásnál is működik a szerelvény típusú termékek kezelése
• Bizonylatok importálása is lehetséges (Egyéb menü->Bizonylatok importálása xml fájl alapján)
• Csekkes számla nyomtatásakor a Befizetőazonosítóban a számlaszám megjelenítése: pl. 12345000-0800652-9, ahol a 0800652 jelenti a számlaszámot
• Csekkes számla nyomtatásakor, több oldal esetén a csekket csak az utolsó oldal esetén tölti ki.
• A cikk törzs "eladási árak" oldalon is elindítható az árkalkuláció a [!] nyomógombra kattintva
• Cikktörzs importban a szállítói besz. ár (devizás) is megadható
• A bizonylat keresőben a "Hová (cím)" mezőben a vevő neve is kijelzésre kerül (így az egyedi, készpénzes vevőknek készült számlák is beazonosíthatóak)

Hibajavítások

• A nyomtatott bizonylatok aljára nem a bizonylat készítőjének teljes neve került kiírásra
• Számlázáskor a cikk megnevezés egyedi módosítása esetén a devizás bizonylatokon az magyar cikk megnevezést írta ki
• Partner űrlapon az ügynöki jutalék mértékét rosszul mentette el.
• Kiszállítás és számla készítése során az alapértelmezettől eltérő bankszámla kiválasztása esetén, a számlára az alapértelmezett bankszámla került
• Pénzügy - kimutatások - időszaki - szállítói számlák, sztornó, jóváíró számlák esetén rossz egyenleget hozott
• Extra adatok űrlapot a jobb felső sarokban lévő x-el bezárva hibát jelzett
• Ideiglenes szállítólevél élesítése után nem kérte be a gyáriszámot
• Automatikus számlázáskor az "Esedékesség alapján" történő számlázáskor a számla sablonban beállított számlázás napját is figyelembe veszi a program (ez azt jelenti, hogy pl. havi gyakoriság és számlázás napja=1 beállítása esetén a következő esedékes számlázás napjának a számítása úgy történik, hogy: az utolsó számlázási hónap első napjától számítja a 30 napi esedékességet.
• A kimutatások szűrési ablakában a "Fizetési mód" tévesen szerepelt. Helyes elnevezés: "Fizetési mód típusa"
• Szállítói jóváíró számla készítése lehetséges volt pozitív értékkel is. Most a bizonylat sor felvitelekor a program ellenőrzi az előjeleket, és csak negatív előjelű tételeket enged felvinni.
• Partner keresőben a partnerek sorozatos módosítása során a 20-25. alkalom után hiba jelentkezett
• Vevői számla sztornó és visszáru funkció esetén gyáriszámos termék esetén nem jelent meg a gyáriszámot bekérő ablak
• Angol nyelvű bizonylatnyomtatásnál a mértékegységnél a magyar nevet írta ki
• Számla kimutatásban a gyűjtőkódra történő szűrés nem működött
• Cikk jogosultság: ha nincs jog beállítva, akkor is lehetett módosítani az űrlapon
• Ha a számlán nem százalékos, hanem fix kedvezmény található, akkor a borítékos nyomtatvány esetén nem jelezte ki az engedményt
• Partner felvitelkor (ha naplózás be volt kapcsolva) az 50 karakternél hosszabb név esetén hibaüzenet jelent meg.
• Mínuszos szállítói számla esetén a pontozás/pontozás törlés rossz egyenleget számolt
• Módosító számla (helyesbítő számla) készítése esetén, ha az egyenleg pozitív volt, akkor tévesen kiadási pénztárbizonylatot készített

Verzió: 2.1.19

2008. január 19.

Kereskedelem

• Partner törzsben lehetőség van devizás bankszámla rögzítésére is (nem 8-8-8 tagolás, a bankszámla mellett található [I] gomb)
• Partner (vevő) cikkszámának (opcionális) megjelenitése a vevői számlán:
  • cikk törzsben, egy külön űrlapon a kiválasztott cikkhez korlátlan számban további azonositó adat (cikkszám) rögzitése (Vevői cikkszámok), a hozzá tartozó partnerrel együtt
  • a kinyomtatott számlán tétel soronként a partner saját azonositó adatának (cikkszám) opcionális megjelenitése
• Egyéb adatok megjelenitése a vevői számlán:
  • partner törzsben újabb mező (Bizonylatra kerülő megjegyzés). A mezőben lévő adatok automatikusan átkerülnek a bizonylat rögzítő ablak megjegyzés rovatába
• Bizonylat készitésekor a felhasznált szállitólevél alapján a szállitási cim átvétele a számla megjegyzés rovatába
• Számlázás az anyacégnek:
  • a partner törzsben beállítható, hogy a számla az anyacég részére készüljön (Számlázás az anyacégnek kapcsoló)
  • Az anyacégnek történő számlázás esetén a felhasználható szállítólevelek között megjelennek a leányvállalatok bizonylatai is
• Beállítható, hogy készpénzes vásárláskor automatikusan pénztári kiadási bizonylat készüljön (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Házi pénztár beállítások -> Automatikus házi pénztár vezetés szállítók esetén)
• Cikkek keresőjében lehet cikk alcsoportra is szűrni
• Vevő keresésénél a kereső mező lehet a kapcsolattartó név, valamint az e-mail.
• Bizonylat rögzítése során lehetőség van arra, hogy a teljes bizonylaton realizálható összes profitot megtekintsük (Ctrl+H)
• Beállítható, hogy a bizonylatok nyomtatásakor a lap alján megjelenjen a bizonylat kiállítójának neve, elérhetősége. A Karbantartás modulban rögzíthetők a felhasználók. A bejelentkezett felhasználó neve és megjegyzése jelenik meg a nyomtatványon. (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Bizonylatok beállításai -> A bizonylat készítőjének kijelzése)
• Cikk keresőben lehetőség van arra, hogy a kiválasztott cikken állva indítsunk el egy bizonylat felviteli funkciót. A bizonylat szerkesztőben automatikusan megjelenik a kiválasztott termék (pl. érdeklődik egy ügyfél raktáron lévő termék iránt, a cikk keresőben találok megfelelőt, majd elindítom a vevői foglalás funkciót anélkül, hogy kilépnék a keresőből). A funkció a cikk keresőben a felső ikonsoron található (Bizonylat rögzítése).
• Devizás beszerzési árak rögzítése a cikk törzsben (egy cikk esetén 1 devizanemben)
  • opció: akt. árfolyam alapján átváltani HUF-ba
• Devizás beszerzéskor az árak listában a devizás szállítói beszerzési ár jelenik meg
• Beszerzéskor automatikusan frissíti a rendszer (opció) a cikk törzsben lévő szállítói beszerzési árakat (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Törzsadatok beállításai -> Cikk beállítások -> Cikk szállítói besz. árának frissítése bevételezéskor)
• A cikk törzsben tárolt devizás beszerzési árak, valamint az aktuális árfolyam alapján a belföldi beszerzési árak (HUF) számítása (Eszközök menü)
• Csomag címke nyomtatás szállítólevél esetén (vevő címadatok: vevő neve, címe, ország, kapcsolattartó neve, tel.szám)
  • felső, bal margó beállítható (Általános beállítások...)
• Cikk törzsben tárolási hely rögzítése, leltározásnál ennek megjelenítése
• A gyári szám modulban a gyáriszám kereső oldalon a gyári szám beírására szolgáló mező hosszának megnövelése 50 karakterre
• Bizonylat sorszámozás előtag beállítása (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Bizonylatszámok formátuma)
• Törzsadatok -> Deviza megnevezés módosítható
• Számla nyomtatásakor az új ÁFA szabályozás szerint az ÁFA értéke Ft-ban is kijelzésre kerül (ÁFA törvény 172§)
• A helyesbítő- és stornószámla fogalma megszűnik, helyette "számlával egy tekintet alá eső okirat"-ról rendelkezik a jogszabály. Az új előírásoknak megfelelően nevesítjük ezután az érintett okiratokat.
  • Ezeket a feliratokat a felhasználó maga is módosítani tudja a programban (Általános beállítások... menüponton belül található Számlák csoporton belül), így ha az ajánlásunkat nem fogadja el, korrigálhatja a szövegeket. A menüpontok megnevezése megmarad, a könnyebb értelmezhetőség érdekében.
• Fordított adózás (a fizetendő ÁFA-t a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője állapítja meg és fizeti be az adóhatóság felé): A számlán ilyen esetben nem szerepel ÁFA érték és a tételnél megjegyzésre kerül a fordított adózás ténye.
  • Új ÁFA típus került a törzsbe "Fordított adózás (FAD)" néven. Kiválasztása esetén, a tétel sorban megjelenik, miszerint a vevő az adófizetésre kötelezett.
• Lehetőség van logó megjelenítésére a bizonylatok fejlécében (A logó fájlnak a C:\ACTUALLOGO.BMP néven minden munkaállomáson meg kell lennie)
• Lehetőség van a bizonylat felviteli ablakban megjelenő cikk egységár típusának megadására. Eddig csak nettó (ÁFA nélkül) egységárat lehetett megadni, mostantól az egységár mező mellett található [N] parancsgombra kattintva beállítható, hogy nettó (N), vagy bruttó (B) egységárat szeretnénk megadni. A beállítások között megadhatjuk az alapértelmezett egységár típust (Rendszer adatok -> Általános beállítások... -> Bizonylatok beállításai -> A bizonylat felvitelkor az alapértelmezett egységár típusa)
• Számla kiállítási határidő: Teljesítést követő 15 napon belül (ellenkező esetben figyelmeztetés jelenik meg)
• Bizonylat készítésekor az Esedékesség lehet kisebb, mint a teljesítés (csak figyelmeztetés történik ilyen esetekben)
• Számlázási események listája bővült az export számlával (Export számla esetén az ÁFA nem jelenik meg, nyomtatási képe eltérő a deviza számláétól)
  • Szállítólevél események listája bővült: export szállítólevéllel
• Információk menüpontban a "Gyakran használt billentyűk" leírásának megjelenítése
• Automatikus számlázáskor a megjegyzés rovatban a vevő számla eseménynél megadott megjegyzés is megjelenik (Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események megjegyzése)
• Indítási segédlet bővült: lehetőség van a demó számlakeret átvételére ill. a pénzügyi alapbeállítások elvégzésére

Pénzügy

• Nyitott vevői/szállítói számlák kimutatások készíthetők korábbi időszakra is (Számla szűrés fülön a 'Időszaki lista' jelölőnégyzet)
• A pénzügyi bizonylat (bank/pénztár) megnevezése 100 karakterre bővült

Kimutatás

• Beszerzési lista: Vevői rendelés összesítőben a "Szállítói rendelések szerinti kimutatás" lehetséges cégenkénti lapdobással is.
• Új kimutatás (Szállítói rendelések és visszaigazolások: Részletes típus -> Partner szerinti rendezettség, visszaigazolás dátuma szerint növekvő sorrendben)
• Eladások haszna kimutatás a tényleges beszerzési ár alapján

Hibajavítások

• Számla nyomtatásakor a szövegesen megjelenő fizetendő összeg kisbetűvel jelenik meg
• Cikk keresőben a "További szűrés" opció esetén bizonyos esetekben hiba történt
• Kézi számla készítés esetén a dátum korlátok figyelmen kívül hagyása (pl. készpénzes fiz. mód esetén!)
• Vevői, nem számla jellegű bizonylat stornózásánál nem lehetett a számlaszámot megadni
• Cikkcsoport listadobozban az inaktív tételek is megjelentek
• Ha a házi pénztárban nem a teljes összeg történt bevételezésre, akkor a pénzügyben téves összeggel pontozta össze a számlával
• Belső felhasználás esetén nem az alapértelmezettként beállított egységár jelent meg a cikk kiválasztása után
• Automatikus számla sablon módosítása esetén a szerződést nem vette figyelembe
• Kimutatások -> Vevői számlák -> Vevői számlák listája -> Összesített kimutatás -> Bizonylatszám szerinti sorrend nem volt jó
• Bejövő számla kerekítési különbözetének módosítása -> Pénzügy -> Számlamódosítás (amennyiben a bejövő számla végösszege nem egyezik a program által számított értékkel)

Verzió: 2.1.18

2007. november 23.

Kereskedelem

• Bizonylat nyomtatásnál a kedvezmény % kiírása (pl. Engedmény 40%, + kiinduló listaár:)
• Bizonylatok nyomtatásnál a sorkedvezmény opcionális kiírása (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága -> "Nyomtatatáskor a sor engedmény kiírása")
• A "Kimutatások" ablakban is van [Nyomtató] gomb
• Élettörténeti kimutatásban a gyűjtő szűrés is beállítható
• Kimutatások esetén is lehet devizanem szűrés (ha esetleg valaki a devizással együtt szeretné látni)
• Deviza számláknál a végösszeg szöveges kiírása
• Számlán (magyar nyelvű) szerepel az EU adószám
• Árfolyam opcionálisan megjelenhet az eurós számlán
• Automatikus számlázásnál be lehet állítani, hogy az esedékesség számítás melyik dátum alapján történjen (Kiállítás/Teljesítés)
• Eladások haszna (a bizonylaton szereplő eladási ár-beszerzési ár) alapján is
• Cikkszám bővítése 40 karakterre

Pénzügy

• Egyenlegközlő levél esetén lehetőség van arra is, hogy egy megadott (korábbi) időszakban kiállított számlák listájában csak az adott időszakban történt pénzügyi teljesítések jelenjenek meg.
• Automatikus pontozás (devizás, részteljesítés esetén) nem működött
• Árfolyam különbözetek automatikus elszámolásához az árfolyamveszteség/nyereség jogcímek beállítása (Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Pénzügy)
• különbözetek automatikus elszámolása a pontozáskor

Hibajavítások

• A kereső táblázatokban a szám típusú oszlopok szerinti rendezés esetén nem a helyes sorrend jelent meg.
• Általános beállitások… -> cikk keresőben az "összes" cikktípus nem volt kiválasztható
• Az ideiglenes bizonylatokon a tárgy nem jelent meg
• Az ideiglenesen mentett bizonylathoz további tételeket rögzítve a bizonylat végösszeg nem frissült.
• Bizonylat sor módosítás űrlapon az extra mértékegységben tárolt tételek esetén az egységár nem volt módosítható
• Ideiglenes bizonylat tovább szerkesztése esetén ha "szerződéses" cikket adok hozzá a szerződés árképzése figyelmen kívül maradt

Verzió: 2.1.17

2007. október 4.

A 2.1.16 verzióban leírtakat is olvassa el!

Kereskedelem

• Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága funkcióban az első 3 oszlop "befagyasztása" a könnyebb kezelhetőség végett
• Cikk árlista import funkcióban a beszerzési ároszlopot is lehet importálni
• Receptúra módosításnál a módosítható receptúrák listája ablak nem záródik be automatikusan, ha egy receptúra módosítása megtörtént (Gyártás -> Receptúra módosítása)
• Készpénzes vevői számla kiállításakor csak az aznapi dátummal enged bizonylatot rögzíteni (kiállítás, esedékesség)
• Cikktörzs importálása funkcióban újabb oszlopok beállítása lehetséges: fő szállító, extra mértékegység, m.egység átváltás.
• Vevői/szállitói kimutatásokban lehetőség van gyűjtőkód szerinti szűrésre is
• Cikktörzsben, a szerelvény típusnál is lehet gyáriszámos alapanyagot nyilvántartani (vagyis kiszállításkor a gyáriszámos alapanyag esetében meg kell adni a gyáriszámot), viszont garanciajegy nem készíthető

Pénzügy

• Késedelmi kamatközlő levél nem csak a teljesített számlákból készülhet (a nem fizetett összeg esetén a listázás dátumát veszi alapul)
• Pénzügy bizonylatkeresőben újabb oszlopok: "Felhasználó", "Létrehozva" oszlopok

Hibajavítások

• Házipénztár bizonylat készítésekor hibás adatot is elfogadott a program (pl. vevői bevét esetén nincs vevő megadva), viszont a feladáskor már hibát jelzett. Most a feladásnál kijelzi a hibás bizonylatokat, majd ezek törlése után lehet folytatni a feladást.
• Kiegészítők -> Számla sablonban, ha van kedvezmény fix, akkor rosszul számolt
• Ha a cikk törzsben az ár melletti "Fix" ki van pipálva, akkor az engedmény (% és Ft) mindig 0, és nem lehet módosítani!
• Készpénzes eladásnál megjelent a készpénz bevét ablak akkor is, ha a modulra nem volt licensz engedélye
• Főkönyv -> ÁFA analitika kimutatásban a dátum mezőben a perceket is kijelezte
• Kimutatások: termékek eladásai, Eladások haszna kimutatásokban egy cikk különböző mértékegységben történő eladásait rosszul számolta
• Cikk keresőben a "Szabad készleten van" jelölőnégyzet állapotától függően a készletet nem mindig listázta ki

Verzió: 2.1.16

2007. szeptember 4.

Kereskedelem

• A kifutott, de valamilyen okból nem törlődött foglalások megszüntetése az Egyéb menü -> "Kifutott foglalások törlése" funkcióval lehetséges
• Bizonylatok nyomtatásakor az egységár mezőben a kedvezményekkel csökkentett érték szerepel (korábban a kedvezmény nélküli ár szerepelt)
• Lehetőség van a csekkes számla bal margó/alsó margó paraméterezhető beállítására (Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai )
• Eladások haszna kimutatás az utolsó beszerzési ár alapján ill. elszámoló áron is kérhető
• Rendelés összesítő: Tételek táblázatban a rendelt cikk egységára is megjelenik
• Bizományosi fogyási jelentés:
  • a lista bővült, lehetőség van arra is, hogy csak azok a tételek jelenjenek meg, amikből tényleges fogyás volt (Eladott menny. > 0)
  • Az 'Érték össz.' mező a beállított készletértékkel számol (utolsó beszerzési ár/mérlegelt átlagár/elszámoló ár)
• Jogosultság: Excel exportálás letiltásának lehetősége (Karbantartás: Rendszer adminisztráció -> Rendszer beállítások)
• Beállítható az alapértelmezett listázás helye (Képernyő/nyomtató) minden esemény típusra. Rendszer adatok menü -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonsága -> "Nyomtatás helye" oszlop
• Cikk keresőnél: a "Cikk készletének listázása" jelölőnégyzet módosítása a "Szabad készleten van" mezőre. Bekapcsolva csak azokat a cikkeket listázza, amelyek szabad készlete > 0.

Kiegészítők

• Automatikus számlázás funkció módosult:
  • A számla sablon alapján generált számlák létrehozásának dátuma rögzítésre kerül a sablonban
  • Számlázáskor (opcióként) lehetőség van arra is, hogy a rendszer az utolsó számlázás dátumát figyelembe véve csak az éppen aktuális számlákat készítse el (a számlázás gyakorisága, a számlázás napja, ill. az utolsó számlázás dátuma alapján)

Hibajavítások

• Ha a területi beállításokban nem a magyar dátum formátum (éééé.hh.nn) volt beállítva, akkor "Érvénytelen regisztrációs kód" hibaüzenet jelent meg.
• A bevételi pénztárbizonylat nyomtatásakor a bizonylat végösszegének szöveggel történő kiírása hibásan működött.

Verzió: 2.1.15

2007. július 25.

Kereskedelem

• Lehetőség van arra, hogy a vevői számlán az esedékesség számításának melyik dátum legyen az alapja (Teljesítés vagy kiállítás dátuma). A beállítás elvégezhető: Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla esedékesség számításának módja.
• A csekkes számla nyomtatvány módosult a postai iránymutatásoknak megfelelően (pl. a csekkre kerülő számok mérete 12-es méretre és Ariel betűtípusra változott).
• Vevői számlán a saját cég fax számának kiírása

Pénzügy

• A pénzügyi bizonylatok is nyomtathatóak (bank/pénztár módosítása -> Nyomtat (F9))

Hibajavítások

• Gyártási hiba: a vevői rendelés alapján történő gyártás során a gyártásba adható mennyiségeket rosszul kezelte a program abban az esetben, ha a megrendelés gyártása több részletben történt
• Házipénztár bevétel rögzítése során a törölt pénzügyi bizonylatok is megjelentek a kiegyenlíthető számlák között
• Bizonylat rögzítés ablakban a receptúrás cikk esetén az a "Receptúra" jelölőnégyzet alapértelmezett beállítása nem helyesen történt. Most visszaáll a korábbi állapot, azaz receptúrás cikkek esetén mindig ki van pipálva (kivéve a kiszállítás esetét, amikor csak az egyedi gyártású termékek esetén van kipipálva)

Verzió: 2.1.14

2007. július 5.

Kereskedelem

• A bizonylat felviteli ablakban (készletmozgások esetén) a receptúrás cikkek esetén a receptúra kapcsoló működése megváltozott:
  • ha a cikk egyedi gyártásra van beállítva, akkor a jelölőnégyzet alaphelyzetben be van jelölve
  • egyéb esetben nincs bejelölve
• A bizonylat felviteli ablakban lehetőség van a cikk készletének a kijelzésére (a bal alsó sarokban lévő fülek száma eggyel nőtt - Készlet). A cikkszám mező elhagyásakor jelzi ki a táblázatban a cikk készleteit. Az is beállítható, hogy melyik fül legyen az alapértelmezett (Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Bizonylat űrlapon az alapértelmezett fül)
• Számla készíthető kézi szállítólevél alapján is
• A cikkek típusa tovább bővült: ezentúl lehet "Szerelvény" típusú cikket is felvinni. Ez olyan, mint a késztermék, azaz receptúra hozható létre, viszont nagy különbség, hogy ezen cikkek nem gyártással kerülnek készletre. Egyszerűen egy szállítólevélen is kiadásra kerülhetnek (szállítólevél készítésekor a rendszer a háttérben elkészíti a "gyártási" bizonylatokat - a receptúra alapanyagait leveszi a készletről, még a végterméket felteszi a készletre)
• Helyesbítő számla működése megváltozott: ezentúl a helyesbítő számla készítésekor lehetőség van arra, hogy az eredeti számla sorai közül kiválasszuk a helyesbítendő tételeket. Fontos megszorítás, hogy egy számláról továbbra is csak egy helyesbítő számla készíthető!
• Ideiglenes bizonylatok is nyomtathatók (csak egyféle formátumban)

Egyéb

• A cikk importálása MS Excel fájlból funkció tovább bővült: egyrészt lehetőség van az importálás során a korábbi adatok felülírására, másrészt az "Exportálás" fülre kattintva lehetőség van a cikkek MS Excel-be töltésére (szűrni lehet, hogy csak egy bizonyos dátum óta módosult cikkek jelenjenek meg)

Hibajavítások

• A szerződések kezelése nem megfelelően működött (a beállított %-os kedvezményt kétszer is levonta - jelenleg egységesen a "Kedvezmény%" rovatban jelenik meg a százalékos kedvezmény
• Bizonylat mentésekor a "Ment, új" gomb használata esetén nem a következő partner fizetési határidejét vette alapul)
• A teendők törlése funkció nem működött
• A Rendelési összesítő funkcióban devizás szállítói rendelés generálásnál ÁFA nélküli bizonylatot nem lehetett készíteni
• Készpénzes szállítói számla alapján készített házipénztár bizonylatot nem pontozta össze a rendszer automatikusan a számlával
• Lezárt gyártási bizonylatról nem lehetett alkatrészt visszavételezni
• Készpénzes vevőnek történő számla kiállításakor az irányítószámot rosszul tárolta el

Verzió: 2.1.13

2007. június 15.

Kereskedelem

• Előlegbekérő levél készíthető korábban kiállított nyitott ajánlat, rendelés alapján. A korábbi bizonylatok sorai bemásolhatók a készítendő előlegbekérő levélre.

Kimutatás

• A bizonylat szűrés fülön lehetőség van a bizonylatok további szűrési feltételeinek beállítására (További szűrés jelölőnégyzet). A szűrési ablakban a bizonylat fejléceinek oszlopai illetve az extra adatok szűrése is beállítható.

Hibajavítások

• Készpénzes bizományos számlákat nem lehetett a házipénztár modulban kiegyenlíteni.
• Az ügynök űrlapon a csoport listán állva, új csoport felvitelekor (Shift-F3) a raktár csoport ablak jelent meg.
• Ha a cikk űrlapon további devizás árak is megadásra kerültek, akkor a bizonylat felvitelkor mindig ezt az árat ajánlotta fel a rendszer.
• Excel exportálás során a szám típusú mezőket szövegként másolta át, ezért az Excel-ben összesítő funkciók nem működtek rendesen

Verzió: 2.1.12

2007. május 19.

Kereskedelem

• Partner törzs importálása MS Excel alapján funkcióban már az ügynök és fizetési módot is lehet importálni.

Pénzügy

• Automatikus pontozás funkció (Pénzügy->Korrekciók->Pontozás). A számlák és teljesítések automatikus összepárosítása általában a feladások során megtörténnek, kivételes esetekben azonban előfordulhat, hogy szükség van az utólagos párosításra is.

Házipénztár

• A házipénztár ablakban lehetőség van az egyenleg újraszámolására.

Hibajavítások

• Pénzügyi egyenlegközlő levélben a vevő és szállító tulajdonságú partnerek esetén tévesen az összes számla megjelent
• Bizonylatok extra szűrésénél első indításkor hibaüzenet jelent meg
• Rendelés felvitele MS Excel fájl alapján funkcióban a késztermékek esetén a receptúra elemek nem jelentek meg.
• Karbantartás -> cégek kezelése -> Helység név beírásakor hiba
• Windows Server 2003 esetén a frissítéskor az msadox.dll telepítése hibát jelzett

Verzió: 2.1.11

2007. április 19.

Kereskedelem

• Kézi számla rögzíthető visszamenőlegesen is
• Kézi számla esetén a Bizonylatszám2 rögzítése kötelező
• Proforma számla működése megváltozott (a proforma számla most már csak számla jellegű bizonylat, nem kerül feladásra a pénzügybe)
• Külső partner állomány importálása MS Excel programból
• A bizonylatok nyomtatásánál a felső és alsó margó paraméterezhetően beállítható (számla, fiz. felszólítás, bizonylatok esetén: Általános beállítások -> Bizonylatok beállításai)
• Gyári szám modulban a gyári számok táblázatában lehetőség van a módosításra (gyári szám, garancia, garancia lejárata)
• Szállítólevélen a megjegyzés utólag is módosítható
• Lehetőség van a vevő/szállító számlák, bank/pénztár bizonylatok (kontírozások) feladására a Kontir 2000 könyvelő program részére
• Minimum készlet listában 2 új oszlop (Min. készlet, Szabad szállítói rend. mennyiség)
• Ha az esemény beállításánál a nyomtatási példány = 0, akkor a nyomtatási ablak már nem jön fel a bizonylat rögzítése után
• Esedékesség / Visszaigazolva dátum oszlop megjelenítése a bizonylat tételeiben

Hibajavítások

• Pénzügyi számlák kimutatásainál a bizonylat szűrés ablak helyett a pénzügyi levelezés fül jelent meg
• Táblázatok tartalmának MS Excel exportálása több száz soros táblázat esetén nem működött
• Házipénztár kimutatás - jogcím szerinti összesítés javítása
• vevői jóváíró számla és házipénztár bizonylat összepontozása a pénzügybe feladáskor nem történt meg
• A helyesbítő számla a pénzügybe történő feladáskor sztornó számlának minősült
• Ha a Kimutatás -> Vevői megrendelések -> Lemondások (kifuttatott tételek) nélkül mező kipipálásra került, akkor hibát jelzett a program

Verzió: 2.1.10

2007. március 19.

Kereskedelem

• Kerekítés működés változott (a cikk törzsben a bruttó ár tizedesei külön beállíthatóak)
• Cikkek importálása MS Excel programból. A funkció segítségével Excel-ben tárolt adatok alapján lehetőség van a cikkek tömeges felvitelére.
• Pénzügyi egyenlegközlő levél, ill. fizetési felszólítás esetén a fejléc, lábléc, aláírás szövegeket a felhasználó is megadhatja (illetve szövegtárba mentheti).
• Helyesbítő számla már devizás számla esetén is készíthető
• A SWIFT kód hosszúsága 30 karakterre bővült

Pénzügy

• A túlfizetéseket is összepontozza a rendszer a számlákkal (a túlfizetett összeget viszont a kezelőnek kell manuálisan pontoznia)
• A Pénzügy kimutatások között, a "Szállítónként összesített nyitott tételek lejárat szerint" listában külön lehet listázni csak a lejárt számlákat

Hibajavítások

• Jóváiró vevői/szállitói számlákat nem pontozza össze a vevői kiadásokkal/száll. bevételekkel
• Cikk további árait a mentés után nem jelenítette meg

Verzió: 2.1.9

2007. március 2.

FIGYELEM!

A program Pénzügy moduljának licenszelésében változások történtek, ezért a frissítés elvégzése után feltétlenül végezze el a program újraregisztrálását, különben egyes funkciók nem lesznek elérhetőek (csak akkor van erre szükség, ha a Pénzügy modult is használja)!

Az újraregisztrálás menete:

1. Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció elküldése
2. Rövidesen elküldjük e-mail címére a válasz regisztrációs állományt (RegAdatKuld.txt)
3. A regisztrációs állomány megérkezése után: Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció beolvasása (a regisztrációs fájl, RegAdatKuld.txt beolvasása, majd [Rendben])

Kereskedelem

• Beállítható bizonylat típusonként, hogy a bizonylat nyomtatásakor kiírja-e, hogy milyen bizonylatok alapján készült (Rendszer adatok -> Események/bizonylatok beállításai -> Események összes tulajdonságai menüpontban a "Nyomtatáskor a felh. bizonylatok kijelzése" oszlopnál)
• A számla megjegyzése a számla kinyomtatásáig módosítható
• Az Indítási segédlet funkció kibővült új elemekkel, így ezentúl az összes modul megkezdéséhez segítséget nyújt (Pénzügy, Kereskedelem és Pénzügy kapcsolata, Házipénztár, Főkönyv)
• Árlista importálása Excel fájlból funkció (Eszközök -> Árlista importálása Excelből)

Pénzügy

• A Pénzügy modul kisebb modulokra lett bontva (Pénzügy (bank, pénztár), Pénzügy (deviza), Pénzügy (vevő, szállító számla), Pénzügy (egyéb számla))

Kiegészítők

• A szerződéseket szállító partnerek esetén is lehet kezelni (pl. fix áron történő megrendelés beállítható)

Hibajavítások

• A vevői rendelés összesítőben nagymennyiségű rendelés kiválasztása esetén hibaüzenet jelent meg
• Negatív készletkezelés beállítása esetén a bizonylatrögzítéskor hibaüzenet jelent meg (ha a készlet 0-ra módosult)
• A pénzügy modul korrekciók menüpontjában a számlák teljesítései esetén bizonyos esetekben hibaüzenet jelent meg

Verzió: 2.1.8

2007. február 15.

Kereskedelem

• A teendők, események rögzítésénél az időzítés ismétlése nem csak percekben, hanem órában és napban is beállítható.
• A bizonylat nyomtatási képernyője megváltozott (cikkszám mérete megnőtt)
• A csekkes számlák nyomtatása során beállítható, hogy a befizetőazonosítót is feltüntesse-e a rendszer. A befizetőazonosító helyre a partner törzsben lévő iktatószámot nyomtatja ki a program, kiegészítve egy ellenőrző kódszámmal (a Posta által elvárt Luhn-féle képlet szerinti ellenőrző számot az azonosítószám végére helyezi). Ebben az esetben az iktatószám csak számokat tartalmazhat, ellenkező esetben nem jelenik meg a nyomtatásban.
• A bizonylat készítésekor az értékek kerekítésének módszere beállítható a "Rendszer menü" -> "Általános beállítások…" -> "Rendszer paraméterek" -> "Tizedesek" -> "Kerekítés módja" pontban.
• A garanciajegyre is rákerül a szállítólevél megjegyzése
• Az ügynöki jutalék számításának módja beállítható (csak a pénzügyileg teljesített számlák után számolja-e a jutelékot). "Rendszer menü" -> "Általános beállítások…" -> "Működési beállítások" -> "Jutalék elszámolás csak a teljesített számlák alapján"
• Az "Információk" menüben is elérhető a Felhasználói kézikönyv.

Pénzügy

• A bank/pénztár esetén a devizás egyenlegek is megtekinthetők a képernyőn ("Pénzügy" -> "Pénzügyi funkciók" -> bank és pénztár).

Hibajavítások

• Devizás bizonylatok rögzítése esetén a cikk kiválasztása után az egységár meghatározásakor hiba történt.
• A Napi feladatok funkcióban a "Gyártható rendelések" fülön lévő mennyiségek bizonyos esetekben eltértek a valóságtól.

Verzió: 2.1.7

2007. január 26.

FIGYELEM!

A program moduljainak licencelésében változások történtek, ezért a frissítés elvégzése után feltétlenül végezze el a program újraregisztrálását, különben egyes funkciók nem lesznek elérhetőek!

Az újraregisztrálás menete:

1. Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció elküldése
2. Rövidesen elküldjük e-mail címére a válasz regisztrációs állományt (RegAdatKuld.txt)
3. A regisztrációs állomány megérkezése után: Karbantartás -> Regisztráció -> Regisztráció beolvasása (a regisztrációs fájl, RegAdatKuld.txt beolvasása, majd [Rendben])

Kereskedelem

• Beállítható, hogy a visszaigazolási javaslat funkcióban mi legyen a javasolt visszaigazolási dátum (a rendelésben tárolt, vagy a fázisok alapján számított, (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Bizonylatok beállításai -> Rendelések -> "Visszaigazolási javaslat dátumának számítása")
• Lehetőség van arra, hogy a nettó és bruttó árak esetén elérő tizedeseket használjon a rendszer (Rendszer adatok -> Általános beállítások… -> Rendszer paraméterek -> Tizedesek -> "Tizedesek alapdevizás nettó értékek esetén (HUF)".

Kiegészítők

• Mennyiségi kedvezmények funkció, ahol különböző mennyiségtől függő kedvezmény táblákat hozhatunk létre, és azokhoz vevő csoportokat adhatunk. A létrehozott táblákat a cikk törzsben konkrét cikkekhez kell rendelnünk. Bizonylat készítésekor a mennyiségtől függően a kedvezmény táblában meghatározott kedvezmény% érték kerül beírásra.

Pénzügy

• A bank/pénztár kimutatásokban a jogcím szűréseknél F2 leütésével a jogcímkeresőből választhatunk, valamint összesíti a bevételkiadás tételeket

Kimutatások

• A raktár élettörténete kimutatás cikk szerinti csoportosításban is kérhető

Hibajavítások

• Számlakészítéskor átutalás esetén enged visszamenőleg esedékesség dátumot megadni
• A cég adatoknál a cég nevének hosszúsága 80 karakterben van maximálva
• Előleg számlából nem készült bevételi pénztárbizonylat
• A Cikk másolása funkció a beszerzési árakat is másolta
• Teljesítés dátumának módosításakor nem módosult az esedékesség
• Pénzügyi bizonylat sor módosításnál a partner azonosítót nem tárolta el a rendszer

Verzió: 2.1.6

2007. január 12.

Kereskedelem

• A cég adatoknál lehetőség van egy tetszőleges szöveg megadására (Rendszer adatok -> Cég adatok menü). Számla nyomtatáskor az itt megadott szöveg rákerül a számlára az eladó adatai alá (pl. egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány száma írható ide)
• Az eladási folyamatok képernyőn a rendelési összesítő funkció átkerült a rendelések közé
• Bizonylat készítése utáni nyomtatásban a bizonylat sorokban is kiírja a program a cikk összes tömegét (ha a súly megjelenítése opciót bejelöltük).
• Előlegbekérő levél készítése funkció az eladási folyamatokban. Az itt előállított előlegbekérő levél (nem számla) elküldhető a partnernek, majd a pénz beérkezését követően előlegszámla állítható ki az előlegbekérő levél felhasználásával (az előlegszámla ablakban az [Előlegbekérő levél] gombra kattintva). A fel nem használt levél kifuttatható.
• Pénztárgépes eladás funkció átkerült az "Egyéb" menübe, és kibővült 2 funkcióval. Egyrészt korábbi pénztárgépes eladást lehet sztornózni (készletre visszavétel és pénztári befizetés), valamint keresési funkcióra is lehetőség van.
• A számlákban (és egyéb bizonylatokban) nyomtatáskor megjelennek az egyéb ÁFA típusok is (ÁKK, TAH, AAM).

Kiegészítők

• A kötegelt számlakészítés figyelembe veszi a vevő érvényes szerződését is, és a végösszeget ennek megfelelően számítja ki.
• Kötegelt számla generálásakor (a szűrési ablakban) opció: fizetési felszólítással együtt nyomtatandó (ebben az esetben a számla után kinyomtatja a fizetési felszólítást is).
• A számla sablonban beállítható, hogy a csekken szereplő összeg megegyezzen-e a számla végösszegével.

Kimutatások

• Eladások haszna kimutatásban a pénztárgépes eladások is megjelennek

Karbantartás

• Adatbázis ürítése funkció (Karbantartás menü -> Cég adatok). Lehetőség van arra, hogy a tesztelés befejezése után, a regisztrációt megelőzően, kiürítsük az aktuális cég adatbázisát. Ekkor a tesztelés során bevitt adatok törlésre kerülnek, és egy teljesen üres adatbázis áll a rendelkezésünkre.

Hibajavítások

• Visszaigazolási javaslat készítésekor hibásan nyomtatta ki a visszaigazolási javaslatot
• Ha a beállításoknál beállítottuk, hogy a mennyiségeknél hány tizedes jegyet használjon a program, akkor az érintette az árváltoztatás részt is. Így ha levettük a mennyiségi tizedeseket 0-ra, akkor nem lehetett tizedes szorzókat beírni.
• Bevételezés szállítótól üzemmódban, ha az új cikk gombra kattintva vettünk fel új cikket, akkor nem tüntette fel a mennyiség egységét a bizonylaton
• Kimutatás - gyártási bizonylatok: üres lista jelent meg
• A kereső mezőknél a "." karakter beírásakor nehézkes volt a módosítás (pl. jegyzékszámnál SZJ 72.22.1)

Verzió: 2.1.5

2006. december 8.

Kereskedelem

• Kötegelt számlázásnál korlátlan számban extra adatokat rendelhetünk a számla sablonokhoz [Extra adatok] gomb segítségével, ezen kívül beállítható a számlázás gyakorisága (hét, hónap, negyedév, félév, év), valamint a számlázás napja. A kötegelt számlázás elindítása után megjelenik egy szűrési ablak, ahol feldolgozandó számlákat ezen adatok alapján lehet szűrni (pl. külön lehet számlázni a minden hónap 5-én esedékes számlákat).
• Készpénzes számlák készítésekor (csak házi pénztárvezetés esetén) még a bizonylat elkészítése előtt megjelenik a "Pénztárbizonylat generálás" figyelmeztető szöveg a bizonylat ablak alsó sorában. A [Mentés] gomb megnyomásával a rendszer elkészíti a számlát, majd utána a pénztárbizonylatot.

Verzió: 2.1.4

2006. november 27.

Kereskedelem

• Vevői rendelés felvitelénél bizonylat soronként megadható a szállítási határidő (Esedékesség). Ez a dátum megjelenik a Rendelési összesítőben, illetve a gyártási műveleteknél is.
• Teendők, események rögzítésére szolgáló funkció (Gyakori műveletek menü). Az elvégzendő feladatokhoz időzítés is adható, így a megadott időpontban a rendszer automatikusan megjeleníti az aktuális teendőket (amelyek státusza állítható, a feladat befejezésekor lezárt állapotba tehető).

Gyártás

• A gyártási műveletek szűrési ablakában a rendelések esedékességi dátuma megjelenik.
• A gyártható rendelések ablakban az esedékességi határidő is megjelenik.

Hibajavítások

• A pénzügyi kimutatásokban a törölt tételek is megjelentek

Verzió: 2.1.3

2006. november 13.

Kereskedelem

• Ha egy cikkcsoportot átsorolok (pl. alcsoportba helyezem), akkor a cikkeknél is aktualizálni a megváltozott cikkcsoport beállításokat.
• Vevői rendelési összesítő funkcióban lehetőség van arra, hogy a kiválasztott rendelések esetén szállítói rendelések szerinti csoportosításban is megjelenítsük az adatokat (Kimutatások menü: Szállítói rendelés szerinti csoportosítás).
• Vevői rendelési összesítő funkcióban a táblázaton a jobb egérgomb lenyomásával (vagy a menüsoron) megjeleníthető a cikk, vevő és szállító kereső ablak.

Gyártás

• Gyártás szűrés ablakban új funkciók (megjegyzések feltüntetése, gyártási bizonylat megtekintése, receptúra módosítása, rendelés megtekintése)

Pénzügy

• Új kimutatás "Késedelmi kamatközlő levél" néven a vevői levelezés kimutatás csoportban.
• Pénzügyi számla megnyitásakor - ha a bizonylat feladással került a rendszerbe - megtekinthető a kapcsolódó kereskedelmi számla (a menüből).
• "Késedelmi kamat kivethető" opció megadható a partnernél. Ha engedélyezve van, akkor a partner részére kiállított számlák késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatszámla készíthető.
• Könyvelésnek feladott pénzügyi számláknál a "Késedelmi kamat kivethető" opció módosítható.
• Vevői egyenlegközlő levél esetén újabb nyomtatvány formátum

Hibajavítások

• Partner extra szűrésnél, a fizetési határidő megadása után hibaüzenet jelent meg.
• Mentés ideiglenes bizonylatként (hiba a bizonylat megtekintésekor)
• Kiszállítás foglalási bizonylatok felhasználásakor bizonyos esetekben nem működött megfelelően.

Verzió: 2.1.2

2006. október 25.

Kereskedelem

• Bizonylat keresőben a partner címének kiírása (oszlopok beállítása -> Cím (hová))
• Bizonylat keresőben a sztornó jelölés kiírása (jelölőnégyzet az oszlopok között).
• Bizonylat sorban a receptúra azonosító kiírása.

Gyártás

• A gyártás során a késztermékhez kiadott gyári számos alkatrészek automatikusan beépülnek a késztermékbe (nem kell a listából egyesével kiválasztani felhasználható gyári számok listájában). A fent jelzett működés a Rendszer adatok menü -> Általános beállítások… -> Gyártási beállítások -> "Gyártáskor az alkatrészek gyári számainak automatikus felhasználása" menüpontban állítható be.

Pénzügy

• A Vevői és szállítói számlák kimutatásokban a számla típusára is lehet szűrni

Hibajavítások

• Jelentésben a dátum mezők esetén nem írta ki a pontot a dátumok között.
• A projekt nézet űrlap megnyitásakor hibaüzenet jelent meg.
• Pénzügy -> Könyvelés feladás bizonyos bizonylatok esetén nem jól működött.
• Házi pénztár bizonylat készítéskor nem csak a készpénzes számlákat lehet kiegyenlíteni.
• A sztornó és sztornózott számla összepárosítása nem jól működött.

Verzió: 2.1.1

2006. október 13.

Kereskedelem

• Bizonylat készítés más partner(ek) bizonylatainak felhasználásával (Új bizonylat -> partner választása (akinek a bizonylatát fel akarjuk használni) -> felhasználandó bizonylat sorok kiválasztása -> partner módosítása). Ezzel a módszerrel akár több partner bizonylatait is felhasználhatjuk.
• Rendelési összesítőben lehetőség van a receptúra módosítására (rendelés sorok táblázaton jobb egérgomb -> Receptúra módosítása)
• Vevő számla 2. példányára kontírozási információ nyomtatható (Rendszer menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok -> Számla -> Kontírozási info)
• Garanciajegyre általános megjegyzés írható (Rendszer menü -> Általános beállítások… -> Bizonylatok -> Szállítólevelek -> Garanciajegyre kerülő megjegyzés.

Gyártás

• A gyártás során a felhasználható gyári számok listájában a késztermékhez kiadott alkatrészek automatikusan megjelölésre kerülnek.

Könyvelés

• Főkönyvi számlaszám megbontása esetén a könyvelési állományokban a megbontott számlaszám átírása a felvitt számlaszámra (a megbontott számlaszámra nem lehet könyvelni).
• Könyvelési bizonylatok rögzítése, módosítása (Könyvelés -> Könyvelés -> Felvitel, módosítás)
• ÁFA analitika kimutatás
• Feladások menüben a korábbi köztes feladási állományok törölhetők.

Kimutatások

• Vevői számla ÁFA összesítő
  • Napi összesítés és lapdobás a kiállítás dátuma alapján
  • A normál számlák közé az előleg számlák és bekerülnek
• Vevői, szállítói pontozatlan tételek kimutatásban csak a lejárt számlák megjelenítése (opcionálisan)

Karbantartás

• Adatbázis tömörítése funkció (Karbantartás menü)