Áfa kulcs csoportos változtatása

1. Bevezetés
2. Áfa kulcs változtatása az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben
   • Az áfa változtatás végrehajtása
3. Működtetés a változás után
   • Korábbi bizonylatok felhasználása
   • Előlegkezelés
   • Számlahelyesbítés, sztornózás

1. Bevezetés

2012. január 1-i hatállyal az általános mértékű áfa kulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik. Levelünk segítséget nyújt az ACTUAL Ügyviteli Rendszer felhasználói számára abban, hogy az általános forgalmi adó változások miatt milyen műveleteket kell elvégezni.

Az oldal tetejére ∆

2. Áfa kulcs változtatása az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben

Első lépés - az új áfa kulcs létrehozása

Az új áfa kulcs létrehozására két lehetőségünk is van.

Az egyik lehetőség a Törzsadatok menü -> Cikk adatok -> Áfa pontban az Új (F3) gomb megnyomásával megnyíló Áfa felvitel űrlapon létrehozzuk az új áfa kulcsot (áfa kulcs értéke: 27), majd [Ment, bezár].

A másik lehetőség a csoportos áfa kulcs módosításával egy időben történő létrehozás.

A Rendszer adatok -> Áfa kulcs csoportos változtatása funkciót elindításakor megjelenő képernyő bal alsó sarkában található Új áfa kulcs létrehozása gomb segítségével létrehozhatjuk az új áfa kulcsot.

Az oldal tetejére ∆

Áfa kulcs módosítása

Áfa kulcs változáskor nagyon hosszadalmas folyamat egyesével átírni a cikkek űrlapján az új áfa kulcsot.

Az áfa kulcs csoportos módosítása funkció egyetlen kattintással elvégzi helyettünk az áfa kulcsok változtatását. A funkció elindítása után az alábbi űrlap jelenik meg:

A képernyő tetején beállíthatjuk a jelenlegi, valamint az új áfa kulcsot. Opcionálisan azt is megadhatjuk, hogy az áfa kulcs változtatás ne módosítsa a cikktörzsben tárolt cikkek aktuális bruttó eladási árait.

Az áfa kulcs megváltoztatásához nyomjuk meg a Rendben gombot. Ebben az esetben az alábbi módosítások történnek:

• cikk törzsben átállítja az áfa kulcsot
• opcionálisan megtartja a cikknél tárolt bruttó értékeket (amennyiben az opciót kijelöltük)
• jegyzékszám törzsben is módosítja a jegyzékszámhoz beállított áfa kulcsot
• az alapértelmezett áfa kulcsot is módosítja (ha szükséges)

A művelet végén a forrás áfa kulcsot inaktiválja a program. Ezért ha továbbiakban is szükségünk van a forrás áfára, akkor azt a törzsadatokban újra aktívvá kell tenni.

Az oldal tetejére ∆

A változtatás végrehajtása

Az adómérték változás 2012. január 1-től él, így javasolt előtte való nap zárás után, vagy az első munkanapon reggel, nyitás előtt a módosításokat végrehajtani.

A változtatás végrehajtásának javasolt lépései a következők:

1. Rendszer mentés végrehajtása (Karbantartás modul -> Karbantartás -> Adatbázis mentése)
2. Új áfa kulcs létrehozása
3. Cikktörzs áfa adatainak módosítása a fent leírt funkcióval vagy manuálisan.

TIPP: Javasoljuk, hogy az áfa változtatás fent leírt lépéseit próbáljuk ki még az áfa változás előtt, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. Ehhez lépjünk be egy teszt cégbe (vagy ha még nincs, hozzunk létre egyet a Karbantartás modulban – az éles adatbázis lementése, majd teszt cégbe történő visszatöltése esetén valós adatainkkal is tesztelhetjük), és a fenti lépéseket hajtsuk végre.

Az oldal tetejére ∆

3. Működtetés a változás után

Az áfa változtatás végrehajtása után az éles működés alábbi eseteit érdemes végiggondolni, ahol bármilyen módon a korábbi időszakból érintettek lehetnek a régi áfa kulcsok. Ezek alkalmazására és bevallására átmeneti szabályok érvényesek. A követendő alapelv a teljesítés időpontja alapján történő áfa mérték felszámolás.

Az oldal tetejére ∆

Korábbi bizonylatok felhasználása

A [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai szövegre kattintva, a „Bizonylat felhasználás során az áfa kulcs frissítése” opció bepipálásával (érték oszlopban lévő négyzet legyen kijelölve) a korábbi, még függő bizonylatok felhasználásakor a rendszer nem a korábban berögzített, hanem a pillanatnyilag a cikktörzsben lévő áfa kulcsokat fogja használni.

Ezt a beállítást az Export számla készítésekor természetesen figyelmen kívül hagyja, mivel az export számlák áfa tartalma minden esetben 0.

Mindezek mellett az új bizonylat mentése előtt javasolt a sorok áfa kulcsának átnézése.

Az oldal tetejére ∆

Előlegkezelés

A régi áfa kulccsal kiszámlázott és megfizetett előleget az új áfa kulcs érvényességi időszakában is a régi áfa kulccsal kell a végszámlába bevonni. Ez azt jelenti, hogy a végszámla készítésekor különösen figyelni kell az ilyen előlegekre. A következő megoldások lehetségesek:

• ha az előleg azonos a végértékkel, akkor a régi áfa kódokat alkalmazzuk a teljes végszámlában;
• ha az előleg több a végszámla értékénél, akkor a régi áfa kódokat alkalmazzuk a teljes végszámlában;
• ha az előleg kevesebb a végszámlánál, akkor a hátralék értékére az új áfa kulcsokat kell alkalmazni.

Az oldal tetejére ∆

Számlahelyesbítés, sztornózás

A számlahelyesbítés és sztornózás esetén is a teljesítés dátuma a vezérelv.

Sztornózást az eredeti dátummal tesszük meg és használjuk az eredeti áfa kulcsokat.

Helyesbítést is az eredeti dátummal kezeljük és így itt is értelemszerűen marad az áfa kód.

Az oldal tetejére ∆